I dette skærmbillede kan man undersøge om ens debitorer kan modtage e-faktura via Nemhandel. Debitorerne kan herefter opdateres til, at Uniconta kan sende e-fakturaer via Nemhandel.
Det undersøges også om debitorerne er korrekt opsat til Nemhandel.
Note: For at kunne sende via Nemhandel skal 'Send e-faktura via Nemhandel' aktiveres under Firmaoplysninger.
Beskrivelse af knapper og funktioner
| Funktion |
Beskrivelse |
| Søg |
Finder alle danske, færøske og grønlandske virksomheder som har et CVR-nummer og validerer dem op imod Nemhandelsregisteret.
Er der angivet et antal i feltet 'Antal kunder der kontrolleres'. Vil det kun være det antal kunder der kontrolleres i første søgning. Trykkes der søg igen vil de næste 300 kunder blive kontrolleret. |
| Fjern |
Fjerner debitor fra listen |
| Opdater debitor |
Ændringer vil blive opdateret på den aktuelle debitor.
Note: Er der angivet en e-mail adresse i feltet 'E-mail til Faktura', så fjernes denne, så der kun sendes en faktura via Nemhandel |
- Antal kunder
- Antal kontrolleret
- Nemhandel aktiv
- Nemhandel inaktiv
|
Beskrives i afsnittet ’Tællere’ |
- Aktiver Nemhandel
- Deaktiver Nemhandel
- Opdater registreringer
- Fejl registreringer
|
Beskrives i afsnittet ’Filter’ |
| Antal kunder der kontrolleres |
Standard kontrolleres der kun 300 kunder ved hver søgning. Det kan ændres til en anden værdi eller man kan helt slette antal, så vil alle kunder blive kontrolleret i en søgning.
Note: Det tager ca. 40 sekunder at kontrollere 300 kunder. |
| Nemhandelsregisteret |
Nemhandelsregisteret åbnes i en browser for den aktuelle kunde. Her kan man se alle informationer om registreringen |
Beskrivelse af kolonner
| Kolonne |
Beskrivelse |
| Konto |
Debitorkonto |
| Kontonavn |
Debitornavn |
| CVR-nummer |
CVR-nummer angivet på debitoren |
| GLN-nummer |
GLN-nummer angivet på debitoren |
| Ny GLN-nummer |
GLN-nummer fundet i Nemhandelregisteret, som debitoren vil blive opdateret med |
| Status |
Status for debitoren ifm. Nemhandel. Der er følgende udfald
- Aktiver Nemhandel
- Deaktiver Nemhandel
- Opdater registrering
- Fejl registrering
|
| Statusoplysninger |
Uddybende beskrivelse af status |
| Endepunkt navn |
Navn på den udbyder som modtager e-fakturaen på vegne af debitoren |
| Endepunkt url |
URL på den webservice e-fakturaen sendes til |
Tællere
Antal kunder
Her angives det samlet antal kunder, der vil blive kontrolleret op imod Nemhandelregisteret. Det er alle danske, færøske og grønlandske virksomheder, som har et CVR-nummer.
Antal kontrolleret
Her angives antallet af kunder, som er blevet kontrolleret.
Nemhandel aktiv
Her angives antallet af kunder, som allerede er opsat i Uniconta til at kunne modtage e-faktura via Nemhandel.
Nemhandel inaktiv
Her angives antallet af kunder, som ikke er oprettet i Nemhandel og derfor ikke kan modtage e-faktura via Nemhandel.
Filter
Der kan filtreres i linjerne ved at bruge de fire filtre i menuen.
Aktiver Nemhandel
Her angives antallet af kunder, som kan modtage e-faktura via Nemhandel, men de er ikke opsat til at kunne det i Uniconta. De kan blive aktiveret ved at trykke på knappen ’Opdater debitor’
Note: det vil være alle synlige linjer, som bliver opdateret. Benyt evt. kolonne filter til at begrænse antal linjer der skal opdateres.
I nedenstående eksempel er der fire kunder som alle er registreret i Nemhandelsregisteret. De aktiveres til at der kan sendes e-faktura via Nemhandel, når der trykkes ’Opdater debitor’.
Det er feltet e-faktura på debitoren, som sættes til ’OIOUBL’. Herudover vil GLN-nummer i feltet ’Ny GLN-nummer’ også blive indsat på debitoren, som vist herunder.
Er der angivet en e-mail adresse i feltet 'E-mail til Faktura', så fjernes denne, så der kun sendes en faktura via Nemhandel.
Deaktiver Nemhandel
Her angives antallet af kunder, som i Uniconta er sat til at kunne modtage e-faktura, men de er ikke længere registreret i Nemhandelsregisteret og vil derfor ikke kunne modtage e-fakturaer.
I nedenstående eksempel er der to kunder, som alle har angivet e-faktura = OIOUBL. De deaktiveres, når der trykkes ’Opdater debitor’. Det er feltet e-faktura på debitoren som sættes til ’ingen’.
Opdater registrering
Her angives antallet af kunder, som kan modtage e-faktura via Nemhandel, men de er ikke opsat til at kunne det i Uniconta. Til forskel fra de debitorer som har status = ’Aktiver Nemhandel’ – skal der her tages stilling til hvilket GLN-nummer, der skal sendes til. Det vil typisk være større kunder, som har flere GLN-numre registreret under deres CVR-nummer. De kan aktiveres ved at vælge et GLN-nummer fra listen og herefter trykke på knappen ’Opdater debitor’
I nedenstående eksempel er der en kunde, som har to forskellige GLN-nummer afhængig af, hvilken afdeling/enhed man handler med.
Fejl registrering
Her angives antallet af kunder, som i Uniconta er sat til at kunne modtage e-faktura, men det GLN-nummer som er registreret på debitoren, er ikke registreret under det CVR-nummer der står på debitoren. Der er en uoverensstemmelse. Det anbefales derfor at undersøge det nærmere.
I nedenstående eksempel er kunden registreret med et GLN-nummer, som ikke registreret under det aktuelle CVR-nummer. I listen kan der vælges et af de GLN-numre, som er registreret under det aktuelle CVR-nummer.
Debitorer der ikke kontrolleres
Debitorer, der har en fakturakonto angivet.
Debitorer, der har GLN nummer på en kontaktperson.