Forhandler stam-oplysninger
Her er der mulighed for at ændre sine forhandler oplysninger. Nogle bruges på nettet, så det kan altid betale sig at holde dem opdateret.
OBS.: Det er kun brugere med typen "Reseller", der kan se denne form.
| Felt |
Beskrivelse |
| Entydigt id |
Forhandler id hos Uniconta |
| CVR nummer |
Forhandlerens CVR nummer |
| Kontonavn |
Forhandlerens navn |
| Adresse 1 |
Forhandlerens adresse |
| Adresse 2 |
|
| Postnr |
Forhandlerens postnr |
| Bynavn |
Forhandlerens hjemby |
| Region |
Forhandlerens region/landsdel |
| CountyName |
Forhandlerens hjemland |
| Overskrift |
Overskrift til beskrivelse |
| Beskrivelse |
Beskrivelse af forhandleren |
| Logo |
Indsæt logo via "Vedhæftede filer" og vælg det her. |
| Integration til abonnementsfaktura(Invoicing) |
|
| Fakturafirma |
Indsæt firmaid på det forhandler firma fakturaerne skal overføres til. |
| Næste faktura |
Indtast næste fakturanummer. Gøres kun første gang. Læs mere her. |
| Kladde |
Ikke nødvendig at udfylde. |
| E-mail opsætning |
Indtast navnet på den email opsætning, der skal benyttes når der udsendes fakturaer. Læs mere her. |
| Send som e-mail |
Markeres dette felt sendes e-mail til kunderne. |
| Kontaktperson |
|
| Webside |
Indtast URL til forhandlerens webside. |
| Telefon |
Indtast forhandlerens telefon nummer. |
| E-mail |
Indtast forhandlerens e-mail |
| Kontaktperson |
Indtast navnet på kontaktpersonen hos forhandleren. |
Abonnementsfakturering
For at benytte abonnementsfaktureringen skal følgende gøres
På Abonnementet skal kontonummer på debitoren i forhandlerens Uniconta regnskab indtastes.
Når faktureringen er foretaget fra Unicontas side, så skal forhandleren logge på som forhandler "Reseller"
Gå til Forhandlerens eget firma i Uniconta.
Gå til admin menuen og vælge ”Abonnement fakturaer”. Stil markøren på den øverste post, og vælg ”Send as email on date” i lokal menuen. Det er den send der er i gruppen længst til højre. Den vælger at sende alle.
Her vælges datoen og der klikkes i ”send alle”.
Nu sendes alle fakturaer til forhandlerens kunder. Tryk evt på ”opdater” og se at feltet ”afsendt” er udfyldt.
Nu vælger Menupunktet ”Post invoice on date”, Der vælges dato og kladden, abonnementsfakturaerne skal bogføres i vælges.
Herefter gås til kladden og posterne bogføres
Kontering af fakturaposterne
Da det er en finanskladde, der posterer til debitor og finans er det Debitorgruppen, der styrer konteringen. Læs evt mere
her.
Selve fakturabilagene skal findes i abonnementssystemet i Adminstrator menuen