Adgang til dine kunders bankposteringer.
Herunder findes vejledning til hvordan du nemt kan oprette forbindelse til dine bogføringskunders bank med Uniconta og Mastercard Open Banking (tidligere Aiia).
Oprettelse af forbindelse
Forbindelsen oprettes under Bankafstemning. Der skal være oprettet mindst en bankkonto i bankafstemningen.
Tryk på menupunktet 'Forbind til pengeinstitut'
Note: Mastervard Open Banking forbindelsen oprettes ikke specifikt til den bankkonto, der er aktiv. Forbindelsen oprettes til Uniconta regnskabet og de bankkonti man vælger at dele med Uniconta. Læs mere i afsnittet 'Registrering af bankkonti i Uniconta' om, hvordan banktransaktionerne fra Mastercard Open Banking forbindes med bankkonti i Uniconta.
Hvis man skal have kunden til selv at lave forbindelsen til pengeinstituttet, kan man gøre det ved at sende URL'en til kunden.
Man finder URL'en under Funktioner og 'Vis tilmeldte bankkonti':
I nedenstående billede er der oprettet en URL som kopieres og sendes til kunden.
Vi har lavet et udkast til den mail man kan sende til kunden:
Kære kunde
Vi vil gerne lave en sikker forbindelse til din bank med Mastercard Open Banking, så vi sikkert kan få overført posteringer fra din bank til dit kunderegnskab (indsæt regnskabsnavnet) i vores bogføringssystem Uniconta.
Dette skal godkendes med dit MitID efter følgende fremgangsmåde:
- Klik på dette link: Her indsættes link fra "Service info"
- I skærmbilledet fra Mastercard Open Banking, klikker du ”Fortsæt”
- Søg din bank frem, og vælg den
- Vælg ”MitID” login og godkend
- Vælg konto/konti på listen, der skal være adgang til i dit kunderegnskab, og klik ”Fortsæt”
- Klik ”Acceptér”, for at godkende de valgte konto/konti
- Indtast din e-mailadresse, og klik ”Fortsæt”
- Du modtager nu en mail med en engangskode, som skal indtastes. Klik herefter ”Fortsæt”
- Klik ”Afslut”
Forbindelsen fra din bank og til dit kunderegnskab i Uniconta, er nu etableret.
Vær opmærksom på, at forbindelsen skal af sikkerhedsmæssige årsager fornyes ca. hver 3. måned. Vi vil kontakte dig, når der behov for genetablering af forbindelsen.
På forhånd tak.
Når kunden har gennemført ovenstående er der oprettet forbindelse til banken i det ønskede regnskab.