Denne rapport giver et overblik over hvilket fakturaer, der er udsendt på det enkelte Projekt. Bemærk at 'Sendt dato' feltet stemples med en dato hvis brugeren har sagt ja til 'Send som e-mail, ''Opret OIOUBL', eller 'Send e-mail fra Outlook'.

Lokalmenu for Fakturaer

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Fakturaer

1. Rediger
   • Tryk på knappen for at redigere i fakturaen man stå på. Her kan man redigere i ordregruppe, betalings-, leveringsfelter osv. OBS! Ændringer på f.eks. forfaldsdato slår ikke igennem til åbne poster. Åbne poster skal redigeres manuelt. Læs mere her.
2. Opdatere
   • Tryk på knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser.
3. Filter
   • Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sorterer efter.
   • Læs mere om filtrer her...
4. Ryd Filter
   • Nulstiller filetering.
5. Layout
   • Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner.
   • Læs mere om layouts her...
6. Postering
   • Her vises alle posteringer på fakturaen.
7. Bogfør af
   • Viser en oversigt af hvem der har bogført fakturaen og hvornår.
8. Vedhæftede filer
   • Her kan du se evt. vedhæftede notat eller dokument.
9. Fakturalinjer
   • Viser fakturalinjer på den valgte faktura.
10. Vis faktura
    • Viser en udskrift af hele fakturaen.
11. Vis Følgeseddel
    • Benyttes ikke her.
12. Send som e-mail
    • Sender direkte til den e-mail adresse, som du har opsat for din debitorer. Hvis man får fejlen: "Operatør spærret" ved at trykke på 'Sendt som e-mail', betyder det at 'Spær send e-mail' boksen er hakket af under Firma/Firmaoplysninger. Læs mere her.
13. Send fra Outlook
    •  Åbner Outlook hvorfra email teksten og modtager kan redigeres.
14. Generer Oioubl
    • Genere fakturaer i OIOUBL-formatet. Man kan sende en eller alle på en gang. (OIOUBL  står for 'Offentlig Information Online - Universal Business Language' og indeholder mere information end den tidligere OIOXML-format).
15. Opret ordre
    • Her kan du oprette en ny slagsordre, eller sende et tilbud, eller vende fortegn, hvis du skal danne en kreditnota. Læs mere her.
16. Tidligere adresser
    • Her kan tidligere adresser på debitoren ses og editeres. Læs mere på bunden af denne artikel
17. Alle Felter
    • Her kan man se indholdet af alle felter i linjen som man står på.

Posteringer eller fakturalinjer

Ved at klikke på knappen 'Posteringer' kan der ses alle posteringer på den enkelte faktura.   Der kan også vælges at få fakturalinjer vist ved at klikke på fakturalinjer. Her kan man også redigere lagersted og batch eller serienr, samt variant og tilføje eller redigere i notat. Bemærk: Batch eller serienr., kan fjernes herfra. Ønsker man at udskifte/tilføje et batch eller serienr. skal man gå til lagerposteringerne, og finde den aktuelle lagerpost, hvorefter man kan udføre øvelsen. Hvis der er tilknyttet fysiske bilag, kan du klikke på knappen Fysisk bilag og få dem vist, eller du kan vælge at se den oprigtige faktura. OBS! Husk at kostprisen på fakturalinjen er først opdateret til kostprismodelen efter man har efterberegnet kostpriser manuelt. Læs mere her.

Tidligere adresser

Under Debitor/Rapporter/Fakturaer er der nu kommet et kartotek over ”tidlige adresser”. Ved genudskrivning af fakturaer kigger Uniconta så i det kartotek om der ligger en adresse efter fakturadatoen. Man kan selv oprettet, retter og slette i det kartotek. Samtidig indsættes der automatisk den gamle adresse, når man retter i adressen på selve debitor kartoteket. Det gør det muligt selv at afgøre om man på gamle fakturaer vil have den nye adresse eller den gamle adresse, blot ved at vedligeholde dette kartotek.