Kreditnotaer kan dannes fra en allerede bogført kreditor- eller debitor-faktura.
En kreditnota kan selvfølgelig også bogføres i en kladde men her skal brugeren huske at vælge konteringstypen 'kreditnota'. Læs mere i vores spørgsmål og svar her.
Man bliver spurgt om man vil gå til ordrelinje. Vælg 'Ja' for at se, ændre og sende kreditnotaen.
På ordrelinjen kan man evt. ændre værdier, såsom Antal, Pris mv.
OBS! Evt. momskode på linje niveau kommer ikke med, så det skal påføres på kreditnotaen manuelt.
Klik på 'Opret faktura' for at se, og evt. afsende kreditnotaen.
Det er muligt, at simulere posteringer og/eller se en forhåndsvisning af kreditnotaen.
Vælger man ikke 'Simulering', så bliver kreditnotaen bogført i det man klikke på 'Generer'.
Her følger et eksempel på en forhåndsvisning og en bogført kreditnota:
Skal der samles flere fakturaer i én kreditnota, læs mere i vores spørgsmål og svar her.
Ændring af kostpriser på indkøbsordre og kreditnotaer. Læs mere her.
Dan en kreditnota fra en allerede bogført kreditor eller debitor faktura:
Her beskrives, hvordan en kreditnota dannes fra en debitor-faktura under Debitor/Rapporter/Fakturaer. Dette virker på den samme måde, når man vil danne en kreditnota fra en kreditor-faktura. Den eneste forskel er, at man danner disse under Kreditor/Rapporter/Fakturaer. Når en kreditnota dannes på denne måde, så laves der automatisk en udligning til den oprindelige faktura. Dette sker uanset hvilken 'Automatisk' udligningsmetode er valgt under firmaoplysningerne. Ønskes dette ikke læs mere her. Bemærk dog, at beskrivelse kun gælder, såfremt Ordrer og/eller Indkøbs modulet bruges. Er 'Ordrer' modulet ikke aktivt under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra, vil man stadigvæk kunne lave en kreditnota for en debitor faktura. Dette gøres nu under 'Debitor/Hurtigfaktura', ved brug af knappen 'Kopier faktura'. Nederst i venstre hjørne af dette vindue, kan man markere feltet Kreditnota. OBS! Har man oprettet en afgift på en vare, skal man manuelt selv fjerne afgiften, inden Kreditnotaen bogføres. Foretages denne ændring ikke, vil afgiften tælle med to gange, for Uniconta fjerner ikke automatisk afgiften, når en kreditnota dannes ved at vende fortegn på en faktura. Læs om afgiftsgrupper her. Dan en kreditnota til en debitor: Gå til Debitor/Rapporter/Fakturaer og vælg fakturaen, som der skal dannes en kreditnota til. Tryk på knappen 'Opret ordre'. Vælg 'Vend fortegn' og 'OK'.
Man bliver spurgt om man vil gå til ordrelinje. Vælg 'Ja' for at se, ændre og sende kreditnotaen.
På ordrelinjen kan man evt. ændre værdier, såsom Antal, Pris mv.
OBS! Evt. momskode på linje niveau kommer ikke med, så det skal påføres på kreditnotaen manuelt.
Klik på 'Opret faktura' for at se, og evt. afsende kreditnotaen.
Det er muligt, at simulere posteringer og/eller se en forhåndsvisning af kreditnotaen.
Vælger man ikke 'Simulering', så bliver kreditnotaen bogført i det man klikke på 'Generer'.
Her følger et eksempel på en forhåndsvisning og en bogført kreditnota:
Skal der samles flere fakturaer i én kreditnota, læs mere i vores spørgsmål og svar her.
Ændring af kostpriser på indkøbsordre og kreditnotaer. Læs mere her.