Fakturaforslag benyttes til at danne en projektfaktura på basis af projektets poster. Et fakturaforslag summerer det reelle forbrug på et projekt over på et forslag til faktura.
Videoer vedr. fakturaforslag
Video / Opret fakturaforslag
Video / Opret acontofaktura
Video / Opret projekt kreditnota
Opret fakturaforslag
Fakturaforslag kan oprettes følgende steder:
- Projekt/Projekt og knappen Fakturaer/Opret fakturaforslag
- Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder og knappen Opret fakturaforslag
- Projekt/Fakturaforslag/Fakturaforslag
Det anbefales at oprette fakturaforslagene enten fra projektkartoteket eller via igangværende-arbejde-rapporten, for så er der allerede udfyldt en del oplysninger automatisk på fakturaforslaget.
Når fakturaforslaget oprettes, kan du afgrænse på, hvilke poster fra projektet, som du ønsker at fakturere.
Hvis du angiver en dato i feltet
Dato, så opfattes denne som fakturadato, og det er kun projektposteringer til og med denne dato der vil blive faktureret.
Art: Her skal vælges den "Indtægtsart", der skal faktureres på. Vælges der ikke en art tages den først faktureringsart (Indtægt), der er sat op. Læs mere under projektarter
her. Under projektarter kan det sættes op hvorledes projektarterne skal summeres på Fakturaen.
Det er muligt kun at fakturere posterne der relaterer sig til en opgave. Der er to muligheder. Vælges én opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster på den opgave til fakturering. Vælges ingen opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.
Det kan vælges at fakturere alt på et arbejdsområde. Der er to muligheder. Vælges et Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster på det Arbejdsområde til fakturering. Vælges intet Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.
Der dannes nu et Fakturaforslag med relation til projektposterne.
Der kan også dannes acontofakturaer fra projekt. Læs mere om aconto-fakturaforslag
her.
Se video om
"Opret order / Slutfaktura / Fakturer efter forbrug"
Læs mere om Projekt fakturering i valuta
her.
En eventuel rettelse i prisen vil blive overført til projektet som regulering til den "Forventede Salgspris". Regulering skal sættes op under Projektarter. Læs mere
her.
Beskrivelse af knapper (Fakturaforslag)
| Knap |
Beskrivelse |
| Opret |
Opretter en ny Fakturaforslag. Det anbefales at disse oprettes fra Projekt eller Igangværende arbejder. |
| Rediger |
Redigerer fakturaforslaget |
| Fakturaforslagslinjer |
Viser linjerne der vil blive fakturaret |
| Opret Faktura |
Opretter faktura på basis af fakturalinjerne. En faktura kan simuleres og vises selv om brugeren ikke har rettighed til at fakturere. Funktionen kan slås til/fra under profiler.
 |
| Opret Følgeseddel |
Ikke aktiv |
| Bogførte fakturaer |
Viser de fakturaer, der er bogført på projektet |
| Kontakter |
Rediger de til debitoren tilhørende kontakter |
| Rediger debitor |
Rediger den til fakturaen tilhørende debitor |
| Reguleringer |
Læs nedenfor |
| Posteringsgrundlag |
Læs nedenfor |
| Godkend |
Hvis det under Præferencer er sat at salgsordre skal godkendes, så kan fakturaen godkendes her. Godkender bliver stemplet. |
Beskrivelse af felter (Fakturaforslag)
Nedenfor beskrives udvalgte felter på fakturaforslaget, dvs. på "faktura-hovedet".
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Leveringsadresse |
I dette felt kan du vælge en leveringsadresse.
Hvis feltet er udfyldt, så er det leveringsadressen fra leveringsadresse-kartoteket der som standard udskrives som leveringsadresse.Du kan vælge knappen med pilen til højre for feltet for at få informationerne fra leveringsadresse-kartoteket kopieret op i leveringsadresse-felterne, så du har mulighed for at ændre herpå. I så fald skal du blot efterfølgende fjerne værdien fra feltet Leveringsadresse, for ellers er det stadig oplysningerne fra den underliggende tabel der udskrives.Læs om hvilke leveringsadresser der udskrives på fakturaer her. |
| Leveringsnavn, Leveringsadresse 1 m.m. |
I disse felter kan du manuelt indtaste en leveringsadresse.
Bemærk! Hvis du valgt en leveringsadresse i feltet Leveringsadresse, så vil det være informationerne herfra der benyttes på udskrifterne. |
| Slutrabat % |
Hvis der på ordren skal give en rabat gældende for hele ordren, så kan satsen indtastes her.
OBS.: Version-91 Faktureres ordren som en Projektfaktura med en Indtægtsart, så er det ikke muligt at fakturere med slutrabat. Forsøges dette vises denne meddelelse.
 |
| Art |
Feltet udfyldes automatisk med arten af typen Aconto eller Indtægt, afhængig af om det er et acontofakturaforslag eller et almindeligt fakturaforslag der er blevet oprettet, hvis fakturaforslaget oprettes fra projektkartoteket eller igangværende-arbejde-rapporten.
Bemærk! Det er ikke muligt at skifte til en Aconto faktureringsart, hvis der vises projektposter under knappen Posteringsgrundlag, dvs. hvis fakturaforslaget er oprettet som et almindeligt fakturaforslag kan du ikke ændre det til en aconto-faktura. I givet fald bør du slette dit fakturaforslag og oprette et acontofakturaforslag i stedet for. |
| Godkender, Godkendt og Godkendt den |
Disse felter benyttes til angivelse af hvilken medarbejder der skal godkende fakturaforslaget før det kan bogføres.
Hvis fakturaforslaget er godkendt, vil man kunne se, hvem der har godkendt forslaget samt hvornår.
Bemærk! Disse felter vises kun, hvis feltet Godkend salgsordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer. |
Beskrivelse af knapper (Fakturalinjer)
Nedenfor beskrives et udvalg af knapperne på båndet under fakturaforslagslinjerne.
| Knap |
Beskrivelse |
| Tilføj linje |
Tilføjer en ekstra linje. |
| Til varer |
Tilføjer en liste af varer |
| Kopier faktura |
Benyttes til at kopiere fakturalinjer fra en tidligere bogført faktura til dette fakturaforslag. Læs mere herom i særskilt punkt i denne artikel. |
| Kopier tilbudslinjer |
Benyttes til at kopiere linjer fra et tilbud til dette fakturaforslag. Læs mere herom i særskilt punkt i denne artikel. |
| Kopier budget |
Benyttes til at kopiere linjer fra budgettet til dette fakturaforslag. Læs mere herom i særskilt punkt i denne artikel. |
| Posteringsgrundlag |
Benyttes til at vælge/fravælge hvilke projektposteringer der skal markeres som værende faktureret, ved fakturering af dette fakturaforslag. Det er også de valgte projektposteringer der danner grundlag for de fakturaforslagslinjer som systemet automatisk danner. Læs mere herom i særskilt punkt i denne artikel. |
| Reguleringer |
Benyttes til at udsplitte evt. over-/underdækninger, også kaldet reguleringer pr. medarbejder eller på flere reguleringsarter. Læs mere herom i særskilt punkt i denne artikel. |
| Skabeloner |
Du kan oprette linjer i skærmbilledet og gemme dem som en skabelon, du så kan hente igen, så du på den måde slipper for, at skulle indtaste de samme fakturaforslagslinjer igen og igen.
Læs hvordan skabelonerne oprettet og benyttes her.
Bemærk! Hvis du benytter dimensioner, så bør du oprette skabeloner uden dimensioner, så du ikke får kopieret for dimensionsangivelsen fra skabelonen med til de fakturaforslag som du opretter på baggrund af skabelonen. |
Fravælg eller hent nye poster i faktureringen (Posteringsgrundlag)
Poster kan fravælges og/eller nye kan hentes i faktureringen. Funktionen er kun tilgængelig så længe der ikke er rettet i 'Ordre' skærmbilledet.
Tryk på 'Posteringsgrundlag' for at fravælge og/eller hente projektposter.
Tryk på [Tilføj Projektposteringer] for at hente eventuelt projektposter bogført siden fakturaen blev dannet.
Er der poster, der ikke skal faktureres, så fjern markeringen på de poster, der ikke skal faktureres.
Tryk på 'Gendan ordre' for at få overført poster til Ordren.
Regulering og fremføring
I dette skærmbillede kan det udfylder hvordan der skal reguleres.
Skal det gøres på Projekt med reguleringen, som vist ovenfor og/eller skal en del af reguleringen fremføres til samme eller andet Projekt - også som vist ovenfor.
Det kan også bestemmes om reguleringen skal posteres med f.eks. medarbejder og/eller dimension(er)
Bemærk! Hvis ikke der er sat en Reguleringsart som standard kommer der en fejlbesked om at 'Art' mangler. Sker dette skal nedenstående skærmbillede udfyldes. Er der sat en standard art, så behøver brugeren ikke at udfylde skærmbilledet. Læs mere under projektarter
her.
Acontofakturaforslag
For at sikre korrekt kontering og tilbageførsel af Acontoposterne i finans kan det under
Firma/Vedligeholdelse/præferencer sættes op, der Acontovarenummer er tvunget. Dette betyder også, at hvis der på Fakturaforslaget er dannet Acontolinjer, så skal disse faktureres. Der vil komme en fejlmeddelelse, såfremt acontolinjen/rne forsøges slettet eller ændret i beløbsfeltet. Ønskes acontolinjerne fjernet, så skal dette ske via posteringsgrundlaget. Se lige nedenfor.
Kopier faktura
Her er det muligt at kopiere "gamle" fakturaer til den igangværende. Dermed er det muligt at ensrette faktureringen til kunder.
OBS. Det kan ikke anbefales at benytte Kreditnota her med mindre reglerne beskrevet
her følges.
Det kan vælges om de linier Uniconta Projekt har genereret skal slette ved kopieringen eller bibeholdes.
Kopier tilbudslinjer
Her er det muligt at kopiere gemte tilbud over på den igangværende faktura. Dermed er det muligt let at fakturere præcist det er er givet tilbud på.
Det kan vælges om de linjer Uniconta Projekt har genereret skal slette ved kopieringen eller bibeholdes. Dermed kan eksempelvis timer faktureres efter forbruge og resten efter tilbuddet
Kopier Budget
Her er det muligt at kopiere forkalkulationer/Projekt budgetter over på den igangværende faktura. Dermed er det muligt let at fakturere det, der er er givet tilbud på.
Det kan vælges om, der kun skal hentes totallinjer som laves i forkalkulationen eller om alle linjer i forkalkulationen/Projektbudgettet skal hentes.
E det oprindelige projektbudget gemt som "
Ankerbudget", så er det muligt at danne fakturalinjerne ud fra "
Ankerbudgettet" og derved have muligheden for at operere med et "drift budget", der løbende kan ændres uden, at det har indvirkning på fakturaen. Vælg det Budget, der er markeret som "Ankerbudget".
Det kan vælges om de linjer Uniconta Projekt har genereret skal slettes ved kopieringen eller bibeholdes. Dermed kan eksempelvis timer faktureres efter forbrug og resten efter tilbuddet.
