Afgiftsgrupper benyttes til at afregning af afgifter på diverse varer i vores hverdag.
Afgiftsgrupperne finder man under
Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper
Bemærk! For at benytte afgiftsgrupperne skal man slå afgiftsmodulet til under
Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra
Læs mere om vores funktioner her...
Efter oprettelse af en afgiftsgruppe, skal denne tilknyttes en vare.
OBS: Skal en debitor eller kreditor fritages for afgiften, kan man oprette en debitor-/kreditorgruppe til disse.
Læs mere under debitorgrupper eller kreditorgrupper
OBS: Hvis man laver en kreditnota ved at vende fortegn på en faktura med afgifter, skal man huske at fjerne afgiften, ellers tæller den to gange.
Hvordan skal afgiften vises på fakturaen?
Afgiften kan beregnes som ”beløb pr. enhed”, ”Fast beløb”, ”% af linjens nettobeløb”, ”% af linjens kostbeløb” og "Vægt". Herefter indtaster man ”faktor” som afhængig af valg enten er et beløb eller en procent.
I feltet ”vis på faktura” kan man bestemme hvordan afgiften vises på fakturaen:
”
Ordrelinje” betyder at der dannes en ny ordrelinje med afgiften på fakturaen. Hvis feltet ”varenummer” er udfyldt på afgiften, så vil ordrelinjen få tildelt dette varenummer, og konteringen vil følge dette varenummer, som om man selv havde indtastet denne vare på ordrelinjen.
”
Inkl. i enhedspris” vil hæve stykprisen med ”faktor”, men vil ikke bogføre det som ”indtægter”. Selvom prisen på linjen hæves, så vil afgiften stadig blive bogført separat og salget vil blive bogført med den forhøjet pris inkl. afgift.
Afgiften vil blive bogført efter ”konto” og ”modkonto”, med mindre man har givet afgiften et varenummer, så vil den blive bogført efter det varenummer.
”
Skjul” betyder at afgiften kun vil påvirke bogføringen. Det vil intet ændre på fakturaen. Bogføringen er magen til ”Inkluder i stykprisen”, blot at kunden ikke vil blive opkrævet afgiften.
"
Kun én gang" betyder at uanset hvor mange varer der har valgt denne afgift, bliver der kun tilføjet én linje af denne afgift på selve ordren. Man skal benytte en vare, uden salgspris,da feltet Faktor udgør afgift værdien.
"
Kun en gang (sum)" betyder at der vises et summeret afgiftsbeløb på fakturaen, hvis der er flere linjer med samme afgift på fakturaen.
Til sidst er der to felter. Om afgift skal beregnes ved sales og/eller ved indkøb.
Opret en afgiftsgruppe
Vælg
Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper
Klik på 'Tilføj' i menubåndet eller
Ctrl+N, for at tilføje en ny gruppe.
Indtast en afgiftsgruppe værdi og et navn til gruppen. Klik på 'Gem' og klik derefter på 'Priser' i menu båndet, for at oprette selve afgiftslinjerne.
Klik på 'Tilføj' i menu båndet eller
Ctrl+N, for at tilføje en ny afgiftslinje.
Udfyld felterne med de værdier der er behov for for den enkelte afgift:
Beskrivelse af felter (afgiftsgruppelinjer)
| Felt |
Værdi |
Beskrivelse |
| Afgiftskalkulation |
Beløb pr. enhed |
Skal afgiften beregnes af et fast beløb pr. enhed på ordrelinjen, vælges denne |
|
Fast beløb |
Skal afgiften beregnet af et fast beløb for ordrelinjen, uanset antal enheder, vælges denne |
|
Procent af nettobeløb |
Skal afgiften procentmæssigt afregnes af nettobeløbet, vælges denne |
|
Procent af kostbeløb |
Skal afgiften procentmæssigt afregnes af kostbeløbet, vælges denne |
|
Vægt |
Skal afgiften beregnes på vægten af varen, benyttes denne, samt der vælges den aktuelle vare i feltet "Vare", og vægten skal være indtastet på varekortet. |
| Faktor |
|
Beløb, procenterne eller vægt der beregnes afgiften af. |
| Afgiftskonto |
|
Her vælges den finanskonto som afgiften skal posteres på (Dette er kun hvis man ikke benytter en vare). |
| Modkonto |
|
Her vælges den modfinanskonto som skal brugs til modpostering (Dette er kun hvis man ikke benytter en vare). |
| Vare |
|
Opsæt en vare til selve afgiften, så har man mulighed for at styre moms og kontering via varegrupperne. Hvis du nu vælger at afgiften skal danne sin egen ordrelinje, så kan den få dette varenummer, og så bliver den også konteret efter dette varenummer.
Bemærk! Hvis der benyttes varenummer, skal der ikke indtastes priser på denne vare, med mindre man ønsker både pris på varen samt afgiftsbeløbet bogført i samme ordre.
Bemærk! Hvis der benyttes et varenummer, og der indtastes en kostpris på varenummeret svarende til prisen på afgiften, og feltet Vis på faktura udfyldes med 'Ordrelinje' så vil denne kostpris automatisk blive hentet til fakturalinje ved fakturering af salgsordrer, således at afgiften tælles med både i kost- og salgsprisen på fakturaen, og dermed er DB/DG på fakturaen mere retvisende. |
| Vis på faktura |
Ordrelinje |
Afgift linjen vises på fakturaen, under selve varen. Har man har valgt en vare som afgifts linje, er det denne der vises.
Afgiften posteres på den valgte vare på ordrelinjen, eller den opsatte afgift-vare.
Bemærk: Afgiftskonto og modkonto benyttes ikke ved valg af "Ordrelinjer"
Bemærk: Virker ikke med Inkluderer i kostprisen
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften |
|
Inkl. i enhedspris |
Afgiften inkluderes i enhedsprisen, der vises på fakturaen. Der posteres efter den kontering der er opsat, enten på afgift linjen, eller på afgift-varen, samt på den vare med den pågældende afgift.
Bemærk: Afgiftskonto debiteres. Modkonto krediteres.
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften |
|
Skjul |
Afgiften skjules på fakturaen, men posteres efter den kontering der er opsat, enten på afgift linjen, eller på afgift-varen.
Bemærk: Modkonto debiteres. Afgiftskonto krediteres.
Bemærk: Der trækkes ikke moms af afgiften |
|
Kun én gang |
Vælger man denne mulighed, så vil afgiften kun optræde en gang på ordren, selvom flere varer har denne afgift.
Bemærk: Afgiftskonto og modkonto benyttes ikke ved valg af "Kun én gang"
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften |
|
Kun én gang (Sum) |
Vælger man denne mulighed, så vil afgiften kun optræde én gang på ordren. Hvis flere varer har denne afgift, så vises den samlede afgift for varerne der sælges nederst på fakturaen.
Bemærk: Afgiftskonto og modkonto benyttes ikke ved valg af "Kun én gang (sum)"
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften |
| Salg |
|
Skal afgiften benyttes ved salg, sættes hak.
Bemærk! Det er oftest forskelligt hvordan afgiften skal håndteres i forhold til køb og salg. Det kan derfor være nødvendigt at oprette 2 linjer under afgifterne, hvor den ene har flueben i indkøb og den anden i salg. |
| Indkøb |
|
Skal afgiften benyttes ved indkøb, sættes hak |
| Inkluderer i kostpris |
|
Hvis feltet markeres, så vil denne afgift blive tillagt kostprisen på varens tilgangspostering.
Husk samtidig at markere feltet Indkøb.
Samtidig skal du udfylde feltet Modkonto med den konto, du ønsker at kreditere afgiften på.
Afgiften debiteres på købskontoen angivet på varegruppen tilknyttet varen som afgiften tillægges eller på købskontoen angivet på kreditorgruppen.
Bemærk: Virker ikke med 'Vis på faktura = Ordrelinje' |
| Gyldig fra / til |
Dato |
Afgiftens periode. |
| Leveringsdato |
Dato |
Ved kryds i feltet angives om systemet skal kigge på leveringsdato frem for fakturadato. |
Beskrivelse af knapper på båndet
Nedenfor beskrives udvalgte knapper på båndet
| Knap |
Beskrivelse |
| Fritaget for afgift |
Under knappen Fritaget for afgift kan du tilføje linjer med de debitorer/kreditorer der skal fritages for den aktuelle afgift. |
Postering med "Ordrelinjer"
Bemærk: Afgiftskonto og modkonto benyttes ikke ved valg af "Ordrelinjer". Hvis der ønskes anden kontering end den varen, med afgiften, er sat op til at benytte, skal man oprette en vare til afgiften, samt en varegruppe med den ønskede kontering og vælge denne vare på afgiftsgruppen, i varefeltet.
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften
Eksempel på afgiftskalkulation = Beløb pr. enhed
Opsætning af afgiften
Eksemplet herunder viser en afgift med et 'Beløb pr. enhed' og en faktor 10,00.
Afgiften benyttes i både salg og indkøb.
Simulering af posten ved salg af vare
Varen har en kostpris på 10,00; salgspris på 20,00; og det faste beløb pr. enhed til 10,00, hvilket man kan se i de simulerede poster herunder.
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!
Simulering af fakturalayout
Eksempel på afgiftskalkulation = Fast beløb
Eksempelt herunder viser en afgift med et 'Fast beløb' og en faktor 10,00. Et fast beløb er et beløb uanset antal solgte vare.
Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.
Simulering af posten ved salg af vare
Varen har en kostpris på 10,00; salgspris på 20,00; og det faste beløb er sat til 10,00.
Vareforbruges er 3*10,00; salget er 3*20,00 og pga. at afgiften er sat op til faste beløb på 10,00, er afgiften kun 10,00
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!
Simulering af fakturalayout
Eksempel på afgiftskalkulation = Procent af nettobeløb
Eksempelt herunder viser en afgift med 'Procent af nettobeløb' og en faktor 10,00. Afgiften vil være 10% af nettobeløbet af antalvare* nettobeløb.
Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.
Simulering af posten ved salg af vare
Varen har en kostpris på 75,00; salgspris på 123,00; og procent af nettobeløbet er sat til 10%.
Vareforbruges er 75,00; salget er 123,00 og afgiften er 10% af nettobeløbet 123,00, nemlig 12,30 (123,00 er salgsprisen excl. moms)
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!
Simulering af fakturalayout
Eksempel på afgiftskalkulation = procent af kostbeløb
Eksempelt herunder viser en afgift med 'Procent af kostbeløb' og en faktor 10,00. Afgiften vil være 10% af kostprisen af antalvare* nettobeløb.
Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.
Simulering af posten ved salg af vare
Varen har en kostpris på 65,00; salgspris på 10,00; og procent af kostbeløbet er sat til 10%.
Vareforbruges er 65,00; salget er 100,00 og afgiften er 10% af kostbeløbet 65,00, nemlig 6,50
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!
Simulering af fakturalayout
Eksempel på afgiftskalkulation = Vægt
Eksempelt herunder viser en afgift med 'Vægt' og en faktor 5,00. Afgiften vil være 5* vægten på varen.
Afgiften er sat til at benyttes i både salg og indkøb.
Simulering af posten ved salg af vare
Varen har en kostpris på 100,00; salgspris på 200,00; vægten på varen er 3.
Vareforbruges er 100,00; salget er 200,00 og afgiften er 5 , dvs. afgiften er 5*3, nemlig 15.
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!
Simulering af fakturalayout
Eksempel på pant-afgift
Her opsættes et eksempel med en pant på 1½ liter sodavand.
Pant-afgiften er i dette eksempel oprettet med en vare, Pant.
Afgiften skal på separat konto, og er derfor oprettes en varegruppe 'Pantafgift', der kontere panten på to konti i status.
Her er selve varen oprettet, pant-afgiften, afgiftsgruppe '1' er valgt i 'Afgiftsgruppe-boksen'.
Selve afgiften oprettes under Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper
Her ses en afgiftsgruppe '1', med Pant-afgiften.
Pant-afgiften er her oprettet uden moms, da der trækkes moms af afgiften.
Panten skal her vises på ordrelinjen i både salg og indkøb, og panten skal konteres på egne konti, derfor er der tildelt en vare ' Pant'
Her er varen 'Pant' oprettet og tildelt varegruppen 'Pantafgift'.
Her vises opsætningen af varegruppen 'Pantafgift'
Konti 8032 og 8033 er opsat i kontoplanen under status.
Eksemplet viser et sat af 10 stk. sodavand med en kostpris på 8,00 og salgspris på 17,00. Panten er opsat til 2,40
Vareforbruges er 00,00; salget er 170,00 og afgiften er 24 , dvs. afgiften er 10*2,40, nemlig 24,00.
Bemærk: Der trækkes moms af afgiften!
Simulering af fakturalayout
