Denne artikel indeholder beskrivelse af hvordan man delleverer og delfakturerer i en salgsordre.
Salgsordre med dellevering, Salgsordre med dellevering og delfakturering
Salgsordre med dellevering
- Vælg Debitor/Salg/Salgsordre
- Tilføj en ordre og udfyld relevante oplysninger
- Vælg knappen Gem og gå til linjer
- Tilføj ønskede ordrelinjer, f.eks. ved hjælp af knappen Tilføj linjer/varer
- Afsend ordrebekræftelsen før man går videre, så kunden ved der er bekræftet for 10 stk.
Dette gøres ved at vælge knappen Dokument/Ordrebekræftelse, og ordrebekræftelsen vil vise de 10 stk.
- Kunden bestiller 10 stk., men vi har kun 4 på lager (dette kan ses via beholdningsoplysningerne).
Kunden vil gerne modtage de 4 med det samme, udfyld derfor feltet Lever nu med de 4 stk. og vælg knappen Gem.
TIP! Hvis du er i tvivl om vi har flere end de 4 på lager, så kan du også udskrive en plukseddel og give den til lageret, så de kan prøve at plukke 10 og give melding retur om, hvad der kunne plukkes.
- Udskriv en følgeseddel ved at vælge knappen Dokument/Følgeseddel. For at opdatere lageret, sættes hak i ”Opdater varelagerstatus”.
Følgesedlen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”, man kan vælge at fjerne priser).
- Når de resterende varer er modtaget på lager, åbner man salgsordren og går til ordrelinjerne.
I feltet Leveret står der 4, da disse er leveret. I feltet Resterende står det antal der er i rest, og de kan nu leveres.
For at levere de 6, skal man i feltet Lever nu skrive 0 eller 6. 0 tager resten af antallet og herefter vælge knappen Gem, og der kan så igen dannes en følgeseddel igen på samme vis som før.NB! Hvis man ikke leverer alle 6 resterende, kan man vælge at taster et andet tal, f.eks. 5, hvor rest så vil være 1.
- Ordren kan faktureres når det ønskes, ved at vælge knappen Dokument/Faktura eller Opret faktura, sæt hak i Simuler, hvis der ønskes en visning af fakturaen inden endelig fakturering. Derefter fjern hakket og fakturer ordren.
Salgsordre med dellevering og delfakturering
- Vælg Debitor/Salg/Salgsordre
- Tilføj en ordre og udfyld relevante oplysninger.
- Vælg knappen Gem og gå til linjer
- Vælg knappen Tilføj linjer/varer og indtast f.eks. en linje som vist nedenfor:
- Hvis du kun ønsker at del-levere 4 stk., så indtast 4 i feltet Lever nu, og vælg først knappen Dokument/Følgeseddel. Husk at markere feltet Opdater varelagerstatus.
- Vælg knappen Opdater så du kan se at feltet Leveret opdateres med 4.
- Hvis du herefter ønsker at fakturere det der er leveret, så vælges knappen Dokument/Faktura.
Markér feltet Fakturer kun leveret og vælg knappen Generer
- De 4 stk. er nu faktureret, som man kan se på linjen herunder.
- For at levere de 6 resterende, skal man i feltet Lever nu skrive 0 eller 6. 0 tager resten af antallet. NB! Hvis man ikke leverer alle 6 resterende, kan man vælge at taster et andet tal, f.eks. 5, hvor rest så vil være 1.
Salgsordre med forud-fakturering
Hvis du ønsker at forud-fakturere en del af en salgsordre til kunden, så kan dette eksempelvis gøres som beskrevet nedenfor.- Under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer markerer du feltet Vis linjer på faktura som ikke leveres samt feltet Lever nu bestemmer antal der leveres.
- Opret et ydelses-varenummer med navnet 'Forudbetaling'. Husk at dette varenummer skal tilknyttes en ydelses-varegruppe. Der kan evt. oprette en særskilt varegruppe til dette varenummer, hvor omsætningskontoen angives til at være en "Omsætning - forudbetalinger" i kontoplanen.
- Opret en salgsordre på normal vis og indtast ordrelinjer med de varer, der skal sælges til kunden. Indtast yderligere to linjer på 0rdren som vist i eksemplet nedenfor med forudbetalingsvarenummeret. Bemærk værdierne i feltet Fakturerbar samt Lever nu:
- Bogfør fakturaen til kunden. Bemærk at varelinjerne vises, men ikke tæller med i fakturabeløbet:
- Når kunden så skal have den endelige faktura, så skal feltet Lever nu udfyldes på de resterende linjer, og feltet Fakturerbar skal også være markeret på alle linjerne.
- Når fakturaen så bogføres, så ser den således ud:
