Under "Kundeemner" markes emnet og der klikkes på "Tilbud".
Herefter kommer man ind på tilbuds skærmbilledet, hvor der klikkes "Tilføj" for at oprette tilbuddet.
Under oprettelse er det valgfrit, om man ønsker at udfylde felterne.
Ellers hoppes direkte til tilbudslinjer ved at klikke på "Gem & gå til linjer".
Her kommer man ind på tilbudslinjer hvor tilbuddets linjer kan indtastes.
Tilbuddet kan efterfølgende vedhæftes som et Word dokument til f.eks. en sælger på kundeemnet.
Tilbuddet vedhæftes ved at marker emnet, og så klikke på "Vedhæftede filer/dokument".
Så kommer man ind på dokument billedet.
Her klikkes på "Tilføj" for at vælge tilbuds filen fra skrivebordet, og så klikke på "Gem".
Når tilbuddet er gemt, kan det tilgås ved at markere dokumentet, og klikke på "Vis".
Samtidig er det også muligt at åbne tilbuddet i Word ved at klikke på "Åben".
I Word kan tilbuddet ændres/redigeres, og så efterfølgende gemme det direkte under kundeemnet.
Herefter kommer man ind på tilbuds skærmbilledet, hvor der klikkes "Tilføj" for at oprette tilbuddet.
Under oprettelse er det valgfrit, om man ønsker at udfylde felterne.
Ellers hoppes direkte til tilbudslinjer ved at klikke på "Gem & gå til linjer".
Her kommer man ind på tilbudslinjer hvor tilbuddets linjer kan indtastes.
Tilbuddet kan efterfølgende vedhæftes som et Word dokument til f.eks. en sælger på kundeemnet.
Tilbuddet vedhæftes ved at marker emnet, og så klikke på "Vedhæftede filer/dokument".
Så kommer man ind på dokument billedet.
Her klikkes på "Tilføj" for at vælge tilbuds filen fra skrivebordet, og så klikke på "Gem".
Når tilbuddet er gemt, kan det tilgås ved at markere dokumentet, og klikke på "Vis".
Samtidig er det også muligt at åbne tilbuddet i Word ved at klikke på "Åben".
I Word kan tilbuddet ændres/redigeres, og så efterfølgende gemme det direkte under kundeemnet.
