Udligninger, opdatering f.eks. efter konvertering.

Følg
Vi kan ikke altid udligne 100 % hvis der f.eks. er stor forskel på faktureringer og betalinger. Vi får ingen oplysninger om hvilke poster der er udlignet. Vi har lavet en del hjælpe værktøjer. Så vi anbefaler følgende.
  1. I firmaoplysningerne sættes ”Automatisk Udligning” til ”Altid”
  2. Så findes den /de kunder frem en af gangen under Debitor / Debitor
  3. Tryk på ”Åbne Poster”
  4. Tryk på ”Genåben Alt”
  5. Tryk på ”Automatisk udligning”
  6. Tryk på ”Opdater”
  7. Set herefter ”Automatisk Udligning” i firmaoplysningerne tilbage til ”Matcher”
Så plejer det at falde på plads. Er der stadig noget galt må det udlignes manuelt Bemærk: Kreditnoter fra C5, får typen "Betaling" - for at den automatiske udligning skal virke optimalt, skal man manuelt udligne kreditnotaer med matchende faktura, INDEN man automatisk udligner resten.