Lagermodulet benyttes generelt til styring af lageret. Vareoversigten findes under Lager/Varer .
Lageret er et centralt modul i forhold til indkøbs- og salgsfaktureringen.
Tilgang, afgang og vareforbrug styres automatisk via konteringsreglerne.
Bogføring af til- og afgange er knyttet til indkøbs- og salgsordrer.
Via lagerkladden kan lagerbeholdninger reguleres manuelt.
Varetypen samt opsætning under præferencer , bestemmer om der er lagerstyring på varen.
Varegruppen bestemmer konteringen i kontoplanen og SKAL angives.
Under præferencer kan man bestemme om man vil benytte negativt lager.
Firmaet skal selv bestemme hvilken enhed der bruges til vægt, rumfang og karton. Nogle bruger f.eks. gram, andre kg og nogle pund til 'vægt'. Det er bare vigtigt at der bruges det samme for alle varer.
Videoer vedr. varer
- Oprettelse af varer og ydelser
- Oprettelse af varer og ydelser inkl. muligheder for købspriser og salgspriser
- Håndtering af specielle varenumre- og varenavne
- Enhedsomregning på varer
- Salgspriser ved hjælp af kundeprislister
- Købspriser ved hjælp af leverandørprislister
- Effektiv håndtering af emballageforbrug
Beskrivelse af felter
Varekortet er delt op i forskellige afsnit f.eks. Beskrivelse, Priser, Gruppe mm| Feltnavn | Beskrivelse |
| Vare(nummer) 40 karakterer | Alle tegn kan anvendes men undgå ” , og blanke tegn Varenummer kan ændres ved overskrivning af eksisterende nummer. Vælg Rediger , overskriv nummeret og klik på Gem Alle poster flyttes til det nye nummer. |
| Varenavn 150 karakterer (version-93 950 karakterer) | Varebeskrivelsen på varekortet kan have flere linjer. Ved behov for mere beskrivelse og evt. flere sprog benyttes Varenavnegruppe via Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegruppe |
| Varetype | Vare – benyttes til varer der skal føres lagerstyring på. Ydelse – typisk timer, km eller diverse vare uden lagerstyring. Stykliste – sammensætning af en række vare, som sælges som en pakke. Emballage, fragt, afgift kan eventuelt indsættes i styklisten. Læs om Styklister her . Produktionsstykliste – Færdigvare som indeholder råvarer og timer Når færdigvarerne er ”produceret”, færdigmeldes produktionsstyklisten via lagerkladden med det antal der produceres og råvarer trækkes på lageret. Bemærk: Der kan også tilkøbes produktionsmodul, hvor man kan færdigmelde en produktionsvare. Læs om Styklister her . Man kan ikke ændre varetype, hvis der er posteringer på varen. |
| Blokeret | Mulighed for at blokere en vare f.eks. udgåede varer Tip! Opret et notat på varen, hvorfor den er blokeret Hvis varen er blokeret vises den ikke ved opslag følgende steder: Lagerkladde i varenummerfeltet, Linjer under tilbud, ordre, indkøb i varenummerfeltet, projekt- og lagerkladder i varenummerfeltet. |
| Foto | Det er muligt at vedhæfte billeder på varen. Billedet kan vises på vareoversigten ved at hente feltet 'Billeder' ind i oversigten. Det er kun det valgte billede, der vises på oversigten.
Vedhæft et billede ved at vælge 'Vedhæftede filer/Dokument' fra menuen i vareoversigten.
Vælg 'Tilføj' for at tilføje et billede, og 'Gennemse' for at hente det aktuelle billede til varen.
I oversigten over Dokumenter for varen, vises en kolonne, der hedder 'Entydigt id'. Og inde på varen kan nummeret fra 'Entydigt id' nu skrives ind i feltet 'Foto'. Eller vælge nummeret fra rullelisten (dropdown-listen) ved feltet 'Foto'. Det valgte billede er nu 'standard' foto for den pågældende vare.
Alle steder i Uniconta - hvor varenummer benyttes - vil det nu være muligt at vælge 'Vis foto' i menuen, og herved få vist varens billede.
I rapportgeneratoren vil man også kunne indsætte fotoet, så det kommer med på fakturaen, tilbud mf. Læs mere her... |
| URL | Det er muligt at vedhæfte links til en hjemmeside på varen. linket kan vises på vareoversigten ved at hente feltet "URL" ind. Det er kun nummeret på det valgte link fra varekortet. Vedhæft et link ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigten. Vælg "Tilføj" for at tilføje et link, og udfyld feltet "Url" med det ønskede link. Dette kan skrives eller kopieres på en hjemmeside. Husk http:// foran linket. På varekortet kan man nu vælge linket feltet ”Url”. Denne Url er nu ”standard” link for den pågældende vare. I rapportgeneratoren vil man kunne indsætte linket, så det kommer med på fakturaen, tilbud, mf. Læs mere her... |
| Vedhæftet fil | Det er muligt at vedhæfte en fil på varen. Filen kan vises på vareoversigten ved at hente feltet "Vedhæftet fil" ind. Det er kun nummeret på den valgte fil fra varekortet. Vedhæft en fil ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigten. Vælg "Tilføj" for at tilføje en fil, og udfyld feltet "Vedhæftet fil" med det ønskede link. Dette kan skrives eller kopieres på en hjemmeside. Husk http:// foran linket. På varekortet kan man nu vælge filen i feltet ”Vedhæftet fil”. Denne fil er nu ”standard” fil for den pågældende vare. I rapportgeneratoren vil man kunne indsætte filen som et link, så det kommer med på fakturaen, tilbud, mf. Læs mere her... |
| Sidste bevægelse (version-93) | Fremgår kun på vareoversigten. Her sættes dato for sidste bevægelse for varen. |
Priser
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Kostpris | Kostprisen på varen. Maks. 5 decimaler. Værdien i feltet Kostpris opdateres forskelligt, afhængig af kostprismodellen der er valgt på varen samt valget i feltet Skal varen automatisk opdateret med sidste pris under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer . Ja til automatisk opdatering af kostpris Lagermodel Fast kostpris: Kostprisen ændres kun, hvis værdien i feltet ændres manuelt. (OBS.: Læs mere her ) Lagermodel Gennemsnit: Kostprisen ændres med den gennemsnitlige købspris Lagermodel FIFO: Kostprisen ændres til den sidste købspris varen købt hjem til, eller er produceret til, hvis der er tale om produktionsstyklister, hvorpå feltet Stykliste. Kost er sum af linjer er markeret. Nej til automatisk opdatering af kostpris Lagermodel Fast kostpris: Kostprisen ændres kun, hvis værdien i feltet ændres manuelt. (OBS.: Læs mere her ) Lagermodel Gennemsnit: Kostprisen ændres kun, hvis værdien i feltet ændres manuelt. Lagermodel FIFO: Kostprisen ændres kun, hvis værdien i feltet ændres manuelt. Læs mere om kostprismodellerne i denne artikel under beskrivelsen af kostprismodel . En kostpris i Uniconta SKAL være i firmaets valuta (den valuta man ser under Firma/Firmaoplysninger). En kostpris bestemmes ud fra det indkøb man gør. Er regnskabet sat til DKK, men indkøbsprisen er sat til EUR, udregnes kostprisen ud fra indkøbspris valuta i Uniconta, hvis kostprismodellen er FIFO. |
| Salgspris 1-3 | Salgsprisen oprettes på varekortet og angives på debitor. Kan angives i valuta. Maks. 10 decimaler. Hvis kunden har en specialpris kan der oprettes Kundeprislister |
| Salgsenhed | Den enhed en vare ønskes sælges i. Bemærk: Enhedsomregning skal være valgt for at feltet gemmes. Læs om enhedsomregning her: Enhedsomregning Findes den ønskede enhed ikke, kan man ændre en eksisterende, vha. Egne labels, læs mere her: Egne labels |
| Indkøbspris | Indkøbsprisen kan indtaste manuelt på varekortet. Ønsker man at opdatere automatisk, ud fra et indkøb, skal man benytte FIFO eller Gennemsnit lagermodel, samt sætte hak i Opdater indkøbspris , under Præferencer . Indkøbsprisen benyttes på indkøbsordrelinjen, ved bestilling af varen hos leverandøren. Indkøbspris kan være i hvilken som helst valuta. Indkøbsprisen bestemmes ud fra det sidste indkøb, og gemmes i feltet, uanset valuta. Valutafeltet ved indkøbsprisen har ingen funktion, men er blot en oplysning, på varekortet. |
| Købsenhed | Den enhed en vare indkøb i. Enhedomsregning skal være valgt for at feltet gemmes. Læs om enhedsomregning her: Enhedsomregning Findens den ønskede enhed ikke, kan man ændre en eksisterende, vha. Egne labels, læs mere her: Egne labels |
Gruppe
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Gruppe | Varegruppe skal vælges på varekortet og bestemmer konteringen til indkøb og salg af varen. Varegrupperne oprettes under Lager/Vedligeholdelse/ Grupper |
| Rabatgruppe | Rabatgrupper på varer I prislister kan man oprette priser og rabatter udfra enten varenummer, varegrupper eller rabatgrupper. Rabatgruppen vælger på varekortet. |
| Afgiftsgruppe | Benyttes der afgifter til de valgte varer, kan denne vælges her. Læs mere om afgiftsgrupper her... |
| Enhed | Vælg enhed – man kan IKKE selv oprette enheder. Det skyldes, at der bagved ligger en konverteringsstabel til elektronisk fakturering (OIOUBL) Nedenfor er der link til en liste, der viser lagerenhedernes navne på dansk, engelsk og tysk: Enhedsoversættelser Findens den ønskede enhed ikke, kan man ændre en eksisterende, vha. Egne labels, læs mere her: Egne labels |
| Enhedsomregning | Vælger den enhedsomregning man har opsat for varen. Læs mere om enhedsomregning her... |
| Decimaler | Der kan oprettes max. 10 decimaler på antal. I Uniconta vælger decimaler på hver enkelt varer. Hvis man dog ønsker at oprette ALLE varer i udgangspunktet med 2 decimaler, sætter man nedenstående standardværdi til 2. Herefter kan man rette værdien på udvalgte varer. Læs mere om standardværdier her .
[caption id="attachment_108359" align="alignnone" width="400"] Sæt standardværdi for decimaler på varekortet[/caption]
Tip! Ønsker man altid 2 decimaler, kan man sætte en standardværdi på følgende måde:
Klik på F12 smag og vælg den sorte pil
Klik på Tilføj indlæg eller Ctrl+N
I feltet Egenskaber vælger man "Decimaler"
I feltet Værdi skriver man 2
Gemmer og lukker fanen. Man lukker også vare fanen og åbne denne igen. Nu står der 2 i Decimaler fremover, når man opretter en ny vare. |
| Leverandør / Indkøbskonti | Vælg den leverandør, du primært benytter ved bestilling af varer. Uniconta har et underkartotek til en vare - via knappen Indkøbskonti på en vare - hvor man kan angive flere leverandører og EAN-numre. Funktionen skal først slås til, og hedder ”Indkøbskonti” i gruppen ”Logistik”. OBS: Er ”Indkøbskonti” ikke slået til, så vises alle leverandører vises i genbestillingslisten.Ved at udfylde en standardleverandør på varekortet, vil man kunne genbestille direkte til en leverandør via genbestilling. Læs mere her... |
| EAN-nummer | Angiv standard EAN nummer – anvendes til stregkoder Under Varenavnegrupper kan der oprettes flere EAN-numre på samme vare. |
| Vareplacering | Vælg placering af varen f.eks. hylde 3 – manuel styring |
| UNSPSC | United Nations Standard Product and Services Code - international klassificeringskode for varer og ydelser. Læs evt. mere om UNSPSC hos GS1 her |
| Lagersted | Valg af geografisk sted f.eks. By eller Bil Ønsker man tjek på negativ på lagersteder, bør dette føltes altid være udfyldt. |
| Placering | Valg af fysisk placering f.eks. Hal 1 |
Indstillinger
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Kostprismodel | Vælg kostprismodel: Fast kostpris , Gennemsnit , FIFO (First-in-first-out) eller Manuel . Kostprismodellen bestemmer hvilken kostpris varer trækkes ud af lageret med, i forbindelse med bogføring af vareforbrug. Hvis man bruger FIFO (first-in-first-out), så betyder det, at hvis en vare købes hjem til 10 kr. første gang og 12 kr. næste gang, så vil der ved salg blive trukket den ældste vare ud først, dvs. varen til de 10 kr. sælges først. Ved Gennemsnit vil det være en gennemsnitlig kostpris der bliver brugt til beregning af vareforbruget ifm. salg af varen. Bemærk! Det er nødvendigt at køre kørslen Efterberegning af kostpriser under Lager/Vedligeholdelse for at få opdateret vareposterne med de rigtige kostpriser på afgangsposteringerne, hvis man benytter kostprismodellen FIFO. Ved anvendelse af kostmodellen Fast kostpris er kostprisen fast indtil den ændres manuelt. (OBS.: Kan ikke anbefales til styklister og produktionsstyklister. Læs mere her ) Det betyder, at tilgang og afgang på denne vare altid vil blive bogført til den hurtige kostpris. Varen kan dog indkøbes til en anden kostpris, og derved opstår en difference. Differencen mellem den reelle indkøbspris og den hurtige kostpris bogføres på kontoen angivet i feltet Tab/vind ved hurtige kostpris indkøb på varegruppen. Manuel kostpris betyder, at man kan have en manuel kostpris, på en vare, hvor der kan komme en kostpris ved indkøb, og igen ved salg af varen. Her anbefales at man markere salgsposten mod indkøbsposten, for at sikre en sammenhæng i mellem den samme vare. Manuel kostpris kan f.eks. benyttet til skaffe varer. Der bliver ikke reguleret i kostprisen på denne vare, ved kørsel af Efterberegning af kostpriser. Hvis udsvinget af kostpriser på denne vare er meget stor, kan det ske, at varen ikke kan reguleres, før kostprisen på varekortet er ændret, til max 3 gange den regulerede vares pris. Ændres kostprismodel er det nødvendigt at køre en Efterberegning af kostpriser under Lager/Vedligeholdelse . Der kan ikke køres forskellige lagerprincipper i perioder. |
| Brug lagerstyring | OBS.: Denne vises kun, når der er "hak" i "Lagerstyring" under " Slå funktioner til/fra" og der IKKE er "hak" i "Alle varer" Brugge der ikke lagerstyring på en vare, så kan det bl.a. ses på, at der ikke er noget "Fysisk Lager". Der er kun et "Økonomisk lager". Der kan aldrig være lagerstyring på "Ydelser" og "Styklister". Uden lagerstyring kan der heller ikke " Efterberegnes kostpriser ". |
| Batch-/serienumre | Vælg mellem Ingen, Serienummer eller Batchnummer Giver mulighed for serienummer og batchnummerstyring |
| Tvunget batch/serienr | Sæt flueben, hvis man ønsker tvungen angivelse ved fakturering og indkøb. OBS!! Hvis brugeren vil at tvungen serienummer er implementeres, skal man bruge salgsordre, ikke hurtigfaktura. |
| Tvungen markering | Ved Tvungen markering vil man ved et salg få afvist posten, hvis batch/serienummer ikke markeres. Hvis du vælger nej til feltet Tvunget batch/serienr , men ja til feltet Tvungen markering , vil du ikke kunne få lov at sælge en vare uden at have markeret hvilken batch-/serienummer der sælges. Hvis du blot har oprettet batch-/serienummeret manuelt på batch-/serienummer listen inden salget, så vil rest-antallet i oversigten være -1 efter bogføring af salgsfakturaen. Dvs. denne metode tvinger dig til, at markere hvilket batch-/serienumre du sælger, men tillader samtidig at du kan køre med negativ beholdning på serie-/batchnummeret. På den måde kan man køre med serienummerstyring, uden at have indkøbsdele med, men kun køre det på salgssiden. |
| Giv rabat | Sæt flueben, hvis der må give rabat på varen. Rabatten vil ikke blive udløst, hvis der indtastes en Slut rabat% på ordrehovedet. Fjern flueben f.eks. ved fragt og gebyrer, hvor man oftest ikke giver rabat. Rabatten fratrækkes linjen under bogføring, således at den korrekte omsætning kommer på salgskontoen og ikke som en rabat bagefter. Resultatet er det samme om der giver 10% på linjen eller om der giver 10% i alt. Der kan stadig gives rabat på varen, hvis man benytter prislister, eller rabat på ordrelinjerne. Ønsker man ikke det, skal man sørge for at varen ikke er at finde i en prisliste. |
| Stykliste. Kost er sum af linjer | Sæt flueben, hvis kostprisen på styklister og produktionslister skal beregnes automatisk ud fra indholdet i styklisten. Dette anbefales alting. OBS: Dette kan ikke sættes sammen med Kostprismodel "Fast Kostpris" |
| Varen indgår i styklisten | Selve varen indgår i styklisten. Dette bør kun benyttes, hvis man selv sætter salgsprisen, f.eks. ved en vare med afgift. Hvis man ønsker at styklistens pris skal udregnet på baggrund af stykliste varerne, skal man ikke benytte denne, men oprette varen separat under denne stykliste. "Stykliste. Kost er sum af linjer" og "Varen indgår i stykliste" bør aldrig være markeret samtidig. |
| Skjul i salg | Sæt flueben, hvis man ønsker at varen ikke vises ved indtastning af salgslinjer. |
| Skjul i indkøb | Sæt flueben, hvis man ønsker at varen ikke vises ved indtastning af indkøbslinjer. |
Antal
| Feltnavn | Beskrivelse |
| På lager (fysisk) | Antal der er placeret fysik på lager. Antallet der bør stemme ved en optælling her og nu. En vare der f.eks. er modtaget på en indkøbsordre, men hvor der endnu ikke er bogført en købsfaktura, vil være talt med i dette felt, men endnu ikke i feltet På lager (økonomisk). Under knappen Reservationer på vareoversigten kan du se, hvilke ordrer, indkøb mm der er årsagen til, at antallet i feltet På lager (Fysisk) ikke er det samme antal i feltet på lager (økonomisk). |
| På lager (økonomisk) | Feltet vises ikke som standard på varekortet, men kan indsættes på vareoversigten. Feltet viser hvor meget der er på lager økonomisk, dvs. jævnfør de fakturaer mm der er bogført.En vare der f.eks. er modtaget på en indkøbsordre, men hvor der endnu ikke er bogført en købsfaktura, vil være talt med i feltet På lager (fysisk) , men endnu ikke i dette felt . |
| Reserveret | Antal der er reserveret i en salgsordrer, eller i en produktion, hvis man har valgt Lagerstyring=Reserveret. |
| Bestilt | Antal der er bestilt hos leverandøren, og ligger i indkøbsordrer |
| Disponibel | Det antal vare der er disponibel for salg |
| Disponibelt til reservation | Inkluderer det antal der er bestilt. |
Størrelse
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Vægt | Angiv vægten på varen. |
| Rumfang | Angiv rumfanget på varen. |
| Karton | Angiv antal af kartoner. Er der f.eks. 10 stk. af varen i en karton, så angives 0,1 i dette felt. |
Supplerende varegrupper
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Mærke | Her kan Navnet på varens Mærke (Brand) indsendes. Feltet kan bl.a. bruges til forespørgsler og statistik. Læs mere her. . |
| Kunst | Her kan en vares artstype. F.eks. parfume, shampoo eller lignende smag. Feltet kan bl.a. bruges til forespørgsler og statistik. Læs mere her. |
| Statistikgruppe | Her kan Navnet på varens statistikgruppe komme ind. Feltet kan bl.a. bruges til forespørgsler og statistik. Læs mere her. . |
Lagerniveauer
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Minimumslagerniveau | Angiv minimumslageret på varen – anvendes ved genbestilling |
| Maksimumslagerniveau | Angiv maximumslager på varen – anvendes ved genbestilling |
| Købsantal | Angiv det købskvanti, der skal bestilles hos leverandøren ad gangen. Antallet udfyldes på indkøbsordrelinjerne, men kan godt ændres manuelt til et mindre eller større antal. Feltet værdi anvendes også ved genbestilling. Hvis man f.eks. har en vare, der altid købes i 10 styks pakker, så udfyldes dette felt med 10. |
| Mindste købsantal | Angiv mindste købs antal. Feltet anvendes ved genbestilling. Hvis man f.eks. har en vare, hvor der skal bestilles minimum 20 stk. ad gangen ved leverandøren, så skrives 20 i dette felt. Ved genbestilling vil der så blive foreslået at bestille minimum 20, og hvis der er behov for mere end 20, så vil der blive foreslået et antal deleligt med det antal, der er angivet i feltet Købsantal. |
| Leveringstid | Angiv en leveringstid, f.eks. 14, og feltet kan benyttes til at udregne leveringstiden. I forbindelse med Produktionsstyklister nedjusteres leveringsdatoen med det antal dage, der står her, således at produktionen kan planlægges. NB! Der er ingen automatik bag dette filt. Det er blot et oplysningsfelt, man selv kan regne på. |
| Standardsalgsantal | Angiv standard antal ved salg af varen |
Alternativ vare
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Brug alternativ | Det er muligt at vælge en alternativ vare. Som standard står denne indstilling som 'Aldrig', men ønsker man en alternativ vare, kan man vælge altid eller ved nul på lager af den aktuelle vare. Den alternative varer, vises på dokumenterne, og ved bogføring, vil det være den alternative vare, der bliver trukket fra lageret. Bemærk! Ved valg af 'Nul på lager', må man ikke have fravalgt negativt lager. OBS.: Der søges kun efter alternativ vare i et niveau. Dvs.: Fra vare 1 kan søges til vare 2, men der kan ikke søges videre til næste alternative vare, der står på vare 2. OBS.: Alternativ vare kan ikke benyttes i produktioner. |
| Alternativ vare | Vælg hvilken vare der skal være den alternative vare. |
EU-salg
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Tarifnummer | Angiv KN8 varekoden – anvendes til Intrastat. Læs mere om Intrastat her . |
| Oprindelsesland | Vælg land – anvendes til Intrastat. Læs mere om Intrastat her . |
| Supplerende enheder | For nogle varekoder skal der angives supplerende enheder. Det kan være en vare der i Uniconta sælges i styk, men i rapporteringen til Intrastat skal angives i den supplerende enhed liter. I så falds antal liter der er pr. enhed af varen i dette felt. Feltet anvendes til Intrastat. Læs mere om Intrastat her . |
Projekt (vises kun ved tilkøb af projektmodulet)
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Projektart | Her kan man vælge den projektart, der skal registreres med i Projekt. Det anbefales at der kun benyttes en projektart til mange varer. F.eks 'Materialer'. På varegrupperne kan der også vælges en projektart. Hvis der angives en projektart på varegruppen, så er det ikke nødvendigt at angive en projektart på varekortet, med mindre der skal gælde og særlig art for det pågældende varenummer. Bemærk! Projektarter af typen 'Indtægter' kan ikke vælges. Dvs. de vises ikke i drop-down listen og kan ikke vælges på varekortet. |
| Lønart | Hvis man ønsker en lønart på tilmelding på projektposten ved brug af varen, kan den vælge her. |
Dimensioner (vises kun hvis opsat under økonomi)
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Afdeling | Definerer under Dimensioner. Læs mere her... |
| Bærer | Definerer under Dimensioner. Læs mere her... |
Variant
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Standardvariant | Vælg den oprettede variant. Læs mere om varianter her... |
| Brug variant | Sæt flueben, hvis variantstyring ønskes |
| Tvungen variant | Sæt flueben, hvis der SKAL angives en variant ved indkøb og salg af varen. |