Projektbudget

Det er det mulig at lave et eller flere budgetter/forkalkulationer på et projekt. Dette kan senere under Projektsaldi/Art sammenlignes med de realiserede tal. Du finder Budget i menuen under Projekt/Projekt

Budget

Opret budgettet ved at vælge knappen Budget på båndet. Tilføj budget. OBS.: Sæt markering i Aktuelt for det budget realiserede tal skal sammenlignes med.  

Projekt: Budgetlinjer

På budgetlinjerne kan man bruge varenumre, medarbejdere, løntyper og dimensioner. Der er samtidig en oversigt over dækningsbidrag og dækningsgrad for selve linjen og for hele budgettet. Er der benyttet styklister i budgettet, så kan de udfoldes til brug i varedisponering. Læs mere her. Tilføj periode. Her kan der på filtrerede poster tilføjes "Dage, måneder eller år" til Dato.

Forkalkulation

Læs om forkalkulation her.

Varedisponering

Læs mere her.

Generelt ifm. oprettelse af budget

Læs mere her vedrørende masseoprettelse af projektbudgetter.

Opret budget (realiseret)

Ved at benytte dette menupunkt rulles alle realiserede poster på et projekt fra en periode til samme budgetperiode på samme projekt året efter. Rulningen vil foretages på alle de viste/filtrerede projekter.

Periode	Angiv perioden for det budget, der skal dannes Ovenstående opsætning vil finde alle Projekt-transaktioner for perioden 09-03-2023 til 09-03-2023 og oprette dem som budgetposteringer i perioden 09-03-2024 til 09-03-2024
Fra dato	Den fra dato der rulles til
Til dato	Den til dato der rulles til. OBS.: Der skal vælges hele måneder ved kopiering på månedsbasis. Dette er primært problemet i februar ved skudår. Skal der kopieres til et skudår, så skal "Til dato" være 29-02-åååå.
Indstillinger
Budgetgruppe	Det er et krav, at Budgetgruppen er udfyldt. Læs om BudgetGrupper her.
Budget metode	Måned(Start) – posteringerne samles pr. den første i den aktuelle måned – indtil "Til-dato" Version 92 Måned(Slut) – posteringerne samles pr. den sidste dato i den aktuelle måned – indtil "Til-dato". Denne indstilling anbefales, såfremt der benyttes "Restbudget" i "Timekladden". Uge – posteringerne samles mandag for den aktuelle uge – indtil "Til-dato" Dag – poseringerne placeres på samme dag – indtil "Til-dato"
Navn	Her kan budgettet navngives.
Arbejdsområde	Her kan eventuelt vælges arbejdsområde for budgettet.
Slet eksisterende budgetposter	Bør altid sættes hak
Afgrænsninger
Medarbejder	Opret budget for en specifik medarbejder.
Projektart	Opret budget for en specifikt projektart.
Lønart
Arbejdsområder
Inklusiv projekt opgaver	Ønsker man opgaver med i budgettet sættes hak. OBS.: Er der allerede budgetposter på Budgetgruppen kan disse slettes, hvis der sættes "hak" i "Slet  eksisterende budgetposter" OBS.: Er der "Opgaver" på projektposterne kopieres intet over, hvis ikke der er "hak" i "Inklusiv projekt opgaver"

Opret budget (Opgaver)

Det er også muligt at rulle ud fra Opgaver på de enkelte projekter Ovenstående opsætning vil finde alle Projekt-transaktioner på de viste/filtrerede projekter i oversigten.

Indstillinger
Budgetgruppe	Angivelse af den budgetgruppe som budgetposteringerne skal tilknyttes.
Arbejdsområde	Angivelse af det Arbejdsområde hvorfra man ønsker opgaverne
Princip	Total Der dannes én budgetpost med alle timerne placeret på startdatoenFordelt Opdeler Opgaven i x-antal budgetlinjer efter antal timer pr. dag (angives i feltet Timer), hvis man f.eks. har estimeret opgaven til 50 timer og angives 8 timer pr. dag i dialogen, så vil der dannes 6 dage med 8 timer og en enkelt dag med 2 timer. Alle budgetlinjer oprettes med startdatoen og kan herefter flyttes i Budgetdelen.Normtimer Opdeler Opgaven i x-antal budgetlinjer efter antal norm timer på medarbejderen pr. dag, hvis man f.eks. har estimeret Opgaven til 50 timer. Normtiden er 6 timer pr. dag, så vil der dannes 8 dage med 6 timer og en enkelt dag med 2 timer. Alle budgetlinjer oprettes med startdatoen og kan herefter flyttes i Budgetdelen.
Timer	Angiv fordelingsnøglen af antal timer pr. dag.
Slet eksisterende budgetposter	Er der hak i denne, så vil budgetposteringer der opfylder kriterierne i dialogen blive slettet inden oprettelse af nye budgetposteringer.
Afgrænsninger	Mulighed for at afgrænse hvilke opgaver der skal ligge til grund for budgettet.
Medarbejder
Lønarter

Processen Herefter gennemløbes Opgave-tabellen for alle de Opgaver, som opfylder dialog-afgrænsningen (valgte projekter og valgt Arbejdsområde evt. også Lønart). Det er et krav, at Arbejdsområde er udfyldt. Budgetposterne kan kun oprettes, hvis opgaverne for Arbejdsområde 2020 er oprettet. Denne funktion vil ikke kopiere Opgaver det foregår fra Opgaver eller Projekt.

Opdater priser (Budget)

Funktionen vil opdatere Kost- og Salgspriser efter det standardprincip, som også benyttes i Timekladden og Projektkladden.

• Projekt

Generelt ifm. opdatering af priser Der opdateres kun priser for aktive projekter. Et aktivt projekt er defineret som:

• Blokeret = false
• Fase = (Oprettet, Tilbud, Godkendt og Igangværende)

Følgende felter er mandatory i dialogen

• Perioden
• Budgetgruppe

Følgende felter SKAL udfyldes i prompten:

• Perioden
• Budgetgruppe

Læs mere her.

Set current Budget Group

I planlægning og Kalenderplanlægning samt i rapporten projektsaldi / Art benyttes altid "Current" projektbudget. Det er derfor muligt her at ændre den aktive budgetgruppe til en anden ved en handling.

Lås Anker budget

Her tages en kopi af budgettet, som så gemmes med et nyt "Budgethoved". Et anker budget kan så f.eks. bruges som sammenligning i planlægning og til at danne et fakturaforslag i Projekt, der er magen til den oprindelige forkalkulation.