Kundeemner er de virksomheder, der endnu ikke er solgt til, men som virksomheder ønsker at få som kunder.
Video vedr. kundeemner
I nedenstående video kan du se, hvordan der oprettes kundeemner: Oprettelse af kundeemner i CRMOprettelse af kundeemner
- Vælg CRM/Kundeemner
- Vælg knappen Tilføj på båndet
- For hurtig udfyldelse af firma oplysningerne på dit kundeemne, kan du nøjes med at indtaste CVR nr. på firmaet som du ønsker at oprette, så firmaoplysningerne overføres fra CVR registret. Læs mere her
- Efter vi har indtastet firmaoplysningerne, går vi i gang med at tildele kundeemnet grupper, interesser og produkter.
Under feltet Grupper som henviser til hvor emnet stammer fra, vælger man den pågældende gruppe. bl.a kan Debitorgruppe nu indtastes og funktionerne fra debitorgrupperne kan bruges. Læs mere her.
I dette eksempel vælges her CRM-gruppen "Erhverv".
- Under feltet Interesser der henviser til den målgruppe kundeemnet hører til vælger du de/ den pågældende interesse.
I dette eksempel vælges Renovering.
- I feltet Produkter der henviser til de produkter man vil ramme dette emne med, kan du vælge alle produkter ("Vælg alle").
I dette eksempel vælger vi "Armatur med omskifter" som er interessant for dette kundeemne.
- Nu er oprettelsen af kundeemnet udfyldt med de nødvendige parametre. Vælg knappen Gem på båndet for at færdiggøre oprettelsen.
Opret kontaktpersoner på et kundeemne
Når man har oprettet et emne, kan man tilføje en specifik kontaktperson på emnet som man vil arbejde med, f.eks. En sælger eller en lagermedarbejder etc.
- Vælg CRM/Kundeemner
- Marker kundeemnet du ønsker at oprette en kontaktperson på
- Vælg knappen Kontakter på båndet, og vælg knappen Tilføj post på båndet.
- Udfyld kontaktoplysningerne på kontakten som nyhedsbrevet skal ramme, og udfyld de ønskede produktioner og interesser, og vælg knappen Gem.
- Læs mere om oprettelsen af kontakter her: kontakter