Præferencer bruges til at vælge standardopsætninger i Uniconta i forhold til opsætning af lagerstyring – beholdningsstyring.
Under salgs- og indkøbsordrer kan der opsættes hvorvidt en oprettelse af salgsordre/indkøbsordre skal have indflydelse på lageret.
OBS.: Vælges "Intet" i lagerstyring under Salgsordrer og/eller Indkøbsordrer, så benytter Uniconta ikke lagerstyring på den valgte funktion, selvom registreringen sker via lagerkladden.
Under salgs- og indkøbsordrer kan der opsættes hvorvidt en oprettelse af salgsordre/indkøbsordre skal have indflydelse på lageret.
OBS.: Vælges "Intet" i lagerstyring under Salgsordrer og/eller Indkøbsordrer, så benytter Uniconta ikke lagerstyring på den valgte funktion, selvom registreringen sker via lagerkladden.
Feltbeskrivelser
| Feltnavn | Beskrivelse |
Salgsordrer |
|
| Lagerstyring | Her kan man vælge 'Intet', 'Reserveret' eller 'Bevægelse'.
Valget i dette felt afgør, hvilken værdi der automatisk sættes i feltet Lagerstyring på nye ordrelinjer. Feltet Lagerstyring kan dog altid overstyres manuelt på den enkelte ordrelinje.
|
| Sæt 'antal' til en | Sæt flueben her, hvis 'antal' i ordrelinjer skal altid sættes til '1'. Hvis antal ikke sættes til 1, så bliver antal 0. |
| Rediger Leveret | Hvis man vil redigere i Leveret feltet på ordrelinjerne, skal Rediger Leveret være hakket af her. |
| Kontroller EAN | Sæt flueben her, for at kontrollere EAN nummeret, med et modulus tjek. Man kan godt oprette forskellige varer med sammen EAN nummer. |
| Viser beholdnings-oplysninger for varen | Sæt flueben her, hvis du vil at ordrelinjer viser beholdningsoplysninger for varen. |
| 'Lever nu' bestemmer antal der leveres | Hvis man sætter et flueben på dette felt, så overstyres hvad der leveres. Står der ingenting eller '0' på ordrelinjen, så leveres der intet. Hvis flueben er sat, så skal man aktivt skrive for hver ordrelinje, hvad der leveres. |
| Vis linjer på faktura, som ikke leveres | Hvis man sætter et flueben på dette felt, så vises linjer der ikke leveres på fakturaer. Dvs. varelinjer der f.eks. er i restordre kan på den måde gøres synlig for kunden på fakturaer. |
| Vis linjer på følgeseddel, som ikke leveres | Hvis man sætter et flueben på dette felt, så vises linjer der ikke leveres på følgesedler. Dvs. varelinjer der f.eks. er i restordre kan på den måde gøres synlig for kunden på følgesedler. |
| Opdater ordrelinjer ved ændringer i kostpriser | Hvis man sætter et flueben her, og kostpriser ændres efter ordren er oprettet, så bliver ej fakturerede ordrelinjer automatisk opdateret med de nye kostpriser. Ved abonnementer der faktureres årligt, vil dette ændre beløbet i alle stående ordrer til den nye pris. OBS: før kostpriserne kan opdateres, skal brugeren 'efterberegne kostpriser' under Lager/Vedligeholdelse/Efterberegning af kostpriser. Læs mere her. For at opdatere ordrelinjerne skal man lukke skærmbilledet og åbne den igen. |
| Godkend Salgsordre. | Sætter denne markering skal en salgsordre godkendes før den kan faktureres. På salgsordren bliver det sat hvem og hvornår salgsordren er godkendt. |
Indkøbsordrer |
|
| Lagerstyring | Her kan man vælge 'Intet', 'Bestilt' eller 'Modtaget'.
|
| Sæt 'antal' til en | Sæt flueben her, hvis der som standard skal stå 1 i feltet Antal på nye indkøbsordrelinjer. |
| Rediger Modtaget | Sæt flueben her, hvis du vil have mulighed for at kunne redigere i feltet Modtaget på indkøbsordrelinjerne. |
| 'Modtag nu' bestemmer antal der modtages | Hvis dette felt markeres, så er det antallet i feltet Modtag nu der bestemmer, hvad der modtages/købsfaktureres. Indtastes 0 i feltet, så modtages intet. Dvs. hvis dette felt er markeret, så skal der aktivt tages stilling til på hver indkøbslinje, hvad der skal modtages. Bemærk! Denne funktion kan ikke bruges, hvis der står 'Intet' i feltet Lagerstyring. |
| Godkend indkøbsordrer | Sæt flueben her, hvis du ønsker at indkøbsordrer skal godkendes, før de kan faktureres. På Indkøbsordren bliver det sat hvem og hvornår ordren er godkendt. Hvis dette felt er markeret, så vises der tre ekstra felter på indkøbsordrerne: Godkender, Godkendt, Godkendt den, så det kan ses hvem der skal godkende indkøbsordren, om den er blevet godkendt, og i givet fald hvornår den er godkendt. |
Dokument scanner |
|
| Automatisk opret kreditorer | Denne parametre styrer ved brugen af Paperflow, om kreditorer bliver oprettet automatisk i Uniconta. Læs mere her om Paperflow Fjernes fluebenet styrer man selv hvilke kreditorer, der skal oprettes. Findes kreditor (match via cvr-nr.) benyttes denne stadigvæk i Indbakken. Parameteren afgør dermed om kreditorer bliver oprettet manuelt eller automatisk ifm. læs fra Paperflow. |
| Automatisk scannes | Version-93Denne parameter betyder at dokumenterne scannes automatisk, når de kommer ind i Fysisk bilag (indbakke) |
Lager |
|
| Konto på lagertransaktioner | Her kan man vælge, om feltet Konto på lagertransaktionerne skal opdateres med debitorens fakturakonto eller leveringskonto. Leveringskontoen er den debitor, som du sælger/leverer til, men som har en henvisning til en fakturakonto, dvs. det er en anden debitor der skal betale fakturaen. Eller leveringskontoen er den Kreditor, som du køber/får leveret fra, men hvor fakturaen sendes til en anden Kreditor. Dette valg har også betydning for, om salget skal fremgå af statistikkerne for fakturakontoen eller leveringskontoen. Hvis du vælger leveringskonto her, så vil du på leveringskontoen i debitorkartoteket kunne se vareposterne fra salget under knappen Lagertransaktioner. Hvis du vælger faktureringskonto her, så er det på faktureringskontoen, at du kan se lagertransaktionerne. |
| Negativ lager | Såfremt Uniconta skal acceptere negativt lager skal Negativt Lager være slået til (Default). Være opmærksom på at negativt lager ikke altid understøttes: Dette gælder bl.a. ved brug at placeringer, varianter og i nogle situationer på batch og serienummer. Læs mere her. Udfold af stykliste bliver først tjekket for om varen er på lager, ved simulering eller fakturering, hvis negativt lager ikke er tilladt. Produktion er også omfatter af valgte i dette felt. Der kan ikke produceres, hvis varen ikke er på lager, hvis der ikke accepteres negativt lager. Læs mere om lagermodulet her. Læs også her Projektkladden understøtter ikke negativt lager. Læs om projektkladden her. |
| Kontroller lagersted | Har man slået lagersted til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra, kan man sætte hak for at tjekke på at lagersteder ikke går i negativ antal. |
| Skal varen automatisk opdateres med sidste kostpris | Sæt flueben her, hvis du vil at varen bliver automatisk opdateret i Lager modulet med den sidste kostpris. |
| Opdater indkøbspris | Ved markering i feltet Opdater indkøbspris, vil opdatering af købsfaktura med Indkøbsfaktura eller Indkøbsordre opdatere feltet Indkøbspris på varekortet. OBS. denne funktion virker kun, hvis der er sat flueben i ovenstående felt 'Skal varen automatisk opdateres med sidste kostpris'. |
| Opsætning af størrelser | Markeres dette felt, så vises der tre ekstra felter på lagerkartoteket: Vægt, Rumfang og Karton. Udfyldes disse felter på de enkelte varer, så udregnes også samlet vægt, rumfang og antal kartonner på salgsordrer. |
| Optællingsliste: Indlæs varianter | Marker feltet, hvis du ønsker at varianter skal vises på optællingslisten. |
| Opdater leveringsdato | Hvis "Opdater Leveringsdato" er sat udregnes leveringsdato i forbindelse med produktioner ud fra den dato, der indtastes i feltet minus den tid, der står på varer kortet som leveringstid under "Lager niveau". |
| Supplerende varegrupper | Sæt hak her, hvis du ønsker at gøre brug af tre ekstra gruppe valg på varen. Man får en Statistikgruppe, en Mærkegruppe og en Artsgruppe. Log ud og ind af Uniconta, for at rettelserne slår igennem. |
| Last Movement | Version-93 Sættes flueben her, vises datostempel for sidste bevægelse på en lagervare under dette felt. |
| Mærkegruppe | Her kan man omdøbe Mærkegruppe til at hedde noget andet. Log ud og ind af Uniconta, for at rettelserne slår igennem. |
| Artsgruppe | Her kan man omdøbe Artsgruppe til at hedde noget andet. Log ud og ind af Uniconta, for at rettelserne slår igennem. |
Projekt |
|
| Benyt dimensioner fra projekt | Marker feltet, hvis du ønsker at bruge dimensionerne fra projektkortet på posteringerne. Markeres feltet ikke, så bruges dimensionen på medarbejderen. Ønskes dimensioner fra projekt kun brugt ved fakturering, så kan det sætte op under Projekt/Vedligeholdelse/Nummerserier. Læs mere om dette her. |
| Anvend 'Ratefaktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/Ratefakturering. Læs mere her. |
| Anvend 'Nul-Faktura' | Fjernes markeringen skjules punkterne: Projekt/Fakturaer/knappen Fakturaer/Opret Nul-faktura Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder/knappen Opret nul-faktura Læs mere her. |
| Anvend 'Ordrefaktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/knappen Fakturaer/Salgsordre. Læs mere her |
| Anvend 'Hurtigfaktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/Hurtigfaktura. Læs mere her |
| Anvend 'Udskriv faktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/Udskriv faktura, samt Projekt/Kladder/Masseopdater. Punkterne "Generer fakturaer" og "Opret fakturaer" Læs mere her |
| Tvungen Aconto varenummer | "Aconto fakturaer".
Hvis der er valg Tvungen Aconto-varenummer, så er det et krav at feltet Varenummer er udfyldt på Projektarter af typen Aconto.
Hvis der er valgt Tvungen Aconto-varenummer, så sættes ”Aconto-varenummeret” fra ”Aconto-Projektarten” automatisk på fakturaforslagslinjer på ”Aconto-fakturaforslag” og ”Salgsordre”
Hvis der er valgt Tvungen Aconto-varenummer, så tjekkes der ved bogføring af en aconto-faktura for, at der er angivet varenumre på linjerne og at disse varenumre er lig med ét af de varenumre der er angivet på Projektarter af typen Aconto.
Vær opmærksom på at Uniconta altid vil sætte Aconto varenummeret på linjerne, så det er ikke nødvendigt at taste Aconto varenummeret mere, såfremt der kun er et Aconto varenummer. Har man sat Aconto varenummeret og vil slette linjen, så skal det gøres således.
|
NemHandel |
|
| e-faktura vedhæft | Denne parameter bestemmer, hvordan e-fakturaen skal vedhæftes/indlejres. Default er Url (det er sådan det altid har virket) Url: indsætter et eksternt link til Pdf-fakturaen Pdf: Indlejre den originale Pdf-faktura Ingen: Der indlejres ikke noget |
| Deaktiver e-faktura via NemHandel | Version-93Hvis denne parameter sættes, så vil e-faktura ikke blive sendt fra Uniconta's server. Dvs. man skal selv stå for transporten af dokumenterne. |