Opfølgningsaktiviteter bruges til at registrerer hvad der er sket / skal ske på den enkelte Debitor / Emne eller kontaktperson.
Det er muligt at tilgå oversigten over samtlige opfølgningsaktiviteter fra CRM menuen.
Det er ligeledes muligt at tilgå dette fra andre dele af CRM modulet f.eks. Debitorer, Kreditorer, Kundeemner, Kontaktpersoner og Projekter, hvor det er muligt at tilgå opfølgningsaktiviteter på det pågældende kundeemne eller debitor.
Video vedr. opfølgningsaktiviteter
I denne video vises, hvordan der oprettes opfølgningsaktiviteter og kampagner: Kampagner og opfølgning i CRMOprettelse af opfølgningsaktivitet
- Vælg CRM/Opfølgningsaktivitet
- Vælg knappen Tilføj på båndet
- Udfyld de ønskede informationer og vælg knappen Gem for at gemme opfølgningsaktiviteten.
For at ændre en aktivitet skal du vælge knappen Rediger.
Beskrivelse af felter
Kontotype: Under kontotype kan det vælges om aktiviteten skal tilknyttes en Debitor Kreditor Kundeemne Kontaktperson Projekt Konto: Den specifikke konto vælges i feltet Konto. Gruppe: Gruppe oprettes under CRM / Vedligeholdelse / Opfølgningsgrupper. Læs mere her. Medarbejder: Medarbejder oprettes under Firma / Vedligeholdelse / Medarbejdere. Læs mere her. Tilbudsnummer/Sidst opdateret: Under opfølgning har man mulighed for at vælge felterne "Tilbudsnummer" og "Sidst opdateret", Så kan man let finde de opfølgninger, som der intet er sket med i lang tid.