Salg - Tilbud

Følg
Tilbud benyttes når et tilbud til en kunde eller emne ønskes registreret og sendt til kunde eller emne. Accepteres tilbuddet, kan tilbuddet ændres til en ordre Tilbudsoversigten findes under Debitor/Salg/Tilbud. Bemærk! Menupunktet til tilbud kan kun ses, hvis punktet Ordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.

Lokalmenu for tilbud

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for tilbud
Knap Beskrivelse
Opret tilbud Tilføjer et nyt tilbud
Rediger Rediger et allerede oprettet tilbud
Opdater Efter en ændring eller rettelse af en tilbudslinje, tryk på Opdater for at se de nyeste opdateringer
Filter Filtrer på dataene i din tilbudsoversigt. Læs mere om filtre her.
Layout Indsæt yderligere felter, fjern felter osv. under knappen layout. Læs mere om disse funktioner her.
Tilbudslinjer Åbner tilbudlinjerne for det markerede tilbud, så du kan indtaste/ændre linjer med informationer om hvad kunden skal have et tilbud på.
Tilbud Udskriv tilbuddet og/eller afsend tilbuddet via e-mail
Konverter tilbud til ordre Når kunden accepterer tilbuddet, så kan tilbuddet konverteres til en ordre, så det efterfølgende kan faktureres til kunden via Debitor/Salg/Salgsordre
Kopier indkøbs/ salgsordre Opret en kopi af tilbuddet, eller kopier tilbuddet til en ordre eller et indkøb m.m.
Lagertransaktioner Se eventuelle lagertransaktioner
Kontakter Se kundens kontaktpersoner og/eller opret yderligere kontaktpersoner. Læs mere om kontakter her.
Vedhæftede filer Vedhæft notater og/eller dokumenter til tilbuddet. Læs mere om denne funktion her.
Opfølgning Bruges CRM-modulet, så kan der ses og laves opfølgningsaktiviteter på tilbuddet her. Opfølgnings-skærmbilledet viser alle opfølgninger lavet til denne debitor. Læs mere om opfølgningsaktiviteter her.
Alle felter Viser alle felter for det markerede tilbud og indholdet i felterne.

Oprettelse af tilbud

Vælg knappen Opret tilbud og vælg hvilken debitor tilbuddet skal udstedes til i feltet Konto. Vælg knappen Gem og gå til linjer, og indtast de linjer der skal vises til kunden på tilbuddet. Vælg knappen Tilbud på tilbudslinjerne for at udskrive og/eller afsende tilbuddet på e-mail.  

Lokalmenu for tilbudslinjer

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for tilbudslinjer
  1. Tilføj linje
    • Tilføjer en ny tilbudslinje
  2. Tilføj varer
    • Åbner lokalmenu, hvor flere varer nemt kan tilføjes
  3. Tilføj varianter
    • Åbner lokalmenu, hvor varianter kan tilknyttes varer
  4. Kopier linje
    • Indsætter en identisk linje under den markerede linje
  5. Slet linje
    • Sletter tilbudslinjen
  6. Rediger tilbud
    • Rediger i opsætningen
  7. Gem
  8. Opdater
  9. Vis Foto
    • Viser foto/Url, der er gemt på varen. Læs med her. OBS.: Det er henvisningen i feltet Foto på varen der vises. Ønskes URL vist, så skal URL tilføjes i feltet Foto på varen.
  10. Skabeloner
  11. Layout
  12. Tilbud
    • Printer / Sender tilbuddet
  13. Beholdninger
    • Se beholdninger for de markerede varer
  14. Batch-/serienumre
    • Hvis man benytter batch- eller serienumre, så kan de redigeres her
  15. Varereferencer
    • Se lagertransaktionerne/ordrelinjer osv. for den markerede linje
  16. Indsæt subtotal
    • Tilføjer nu linje, hvor man kan indsætte en subtotal
  17. Stykliste
    • Hvis en vare er en stykliste, så kan man enten udfolde eller se varerne, som indgår heri.
  18. Kopier faktura
    • Kopierer fra fakturaer på den pågældende kunde

Eksempel på konvertering af tilbud til ordre

Nedenstående viser et eksempel på, at vi her sender et tilbud på varenummer 34-23 - Sovesofa, 2 stk. til en samlet pris på  7.800,00 kr. Dette er uden de 10%, som stod blev indtastet under stamdata. Klik på gem. Gå tilbage til fanebladet tilbud. I fanen Tilbud, tryk på opdater, og du kan nu se den ordre vi har oprettet. Rabatten på de 10 %, som vi opsatte på tilbuddets stamdata, er nu påført. Vi kan herefter konvertere tilbuddet til ordre ved at klikke på konventer tilbud til ordre. Vi bliver nu spurgt om tilbuddet skal beholdes efter konverteringen. Ordren er nu konvereteret, og du vil finde den under Debitor/Salg/Salgsordrer Fra salgsordrer kan du oprette en faktura, som du normalt ville gøre. Læse eventuelt mere her: Debitor - Salgsordrer

Slet et tilbud

Find den tilbudsordre, du vil slette og tryk på knappen rediger. Inde på siden med stamdata kan du slette ordren i toppen. Versison-90 En konto/kontaktperson kan tilføjes ved at trykke på [+]

Relaterede artikler