Kampagne bruges når en kampagne ønskes lavet på tværs af debitorer og emner.
I eksemplet her har man oprettet en kampagne, så der kan udsendes salgsbreve via E-mail.
Video vedr. kampagner
I denne video vises, hvordan der oprettes opfølgningsaktiviteter og kampagner: Kampagner og opfølgning i CRMOprettelse af kampagne
- Vælg CRM/Kampagne
- Vælg knappen Opret kampagne på båndet
- Giv kampagnen et navn og udfyld evt. feltet Notater
- Vælg kampagne gruppe (Læs mere om kampagnegrupper her)
- Tildel en medarbejder (Læs mere om medarbejdere her)
- Vælg en startdato
- Vælg kampagnestatus (prædefineret af Uniconta)
- Vælg kampagnetype (kommunikations kanal)
- Vælg en slutdato
- Vælg knappen Gem på båndet, og der kan du genereres e-mail-lister osv. fra knapperne på båndet på kampagne-oversigten.
Læs mere om e-mail lister her.
Ligeledes kan der laves opfølgninger på kunder og emner. Disse kan ses på de enkelte debitorer og Emner samt på opfølgningslisterne. Læs mere her.
