Firmaoplysninger også kaldet firmakartoteket findes under Firma/Firmaoplysninger.
Under firmaoplysninger vedligeholdes virksomhedens egne oplysninger.
Revisor
Adresse
Bankkonti
FIK kode
Indstillinger
Firmaoplysninger
Beskrivelse af knapper
Nedenfor er knapperne på båndet beskrevet| Knap | Beskrivelse |
| Gem firma | Gemmer opsætningerne |
| Annuller | Annuller rettelserne |
| Firmabilleder | Her kan der tilføjes logo, der viser på Værktøjslinjen og på fakturaer (Firmalogo)
Klik på 'Tilføj' og vælg imellem 'Firmalogo' eller 'Toplogo/Værktøjslinje'
Ønsker man ikke at billedet skal komprimeres, skal man fjerne fluebenet i 'Komprimer' feltet, inden man gennemser efter det logo, man ønsker at benytte.
Klik på 'Gem'
Dokumenttypen 'Firmalogo' benyttes på dokumenter, f.eks. faktura, kontoudtog mf.
Dokumenttypen 'Toplogo/Værktøjslinje' benyttes i højre top af Uniconta klienten. Dette logo bør være aflangt, for at kunne vises pænt.
Dokumenttypen 'Ikon' har en speciel funktion i forhold til Uniconta Assistent app'en. Såfremt det ønskes at et andet logo end firmalogoet skal vises i app'en så kan der indsættes et billede under icon. F.eks kan en revisor på sine kunde lægge sit eget logo, så kunden kan se at denne app er stillet til rådighed af revisor. Dette benyttes især ved faktureringsbrugere. |
| Vedhæftede filer | Her kan man vedhæfte filer til firmaoplysningerne. Notater kan kun tilføjes, redigeres og vises af forhandlere. |
| Aktiver/Deaktiver | Her kan et firma aktiveres eller deaktiveres. Såfremt ET firma deaktiveres betragtes det som et firma, der ikke bruges længere. Der kan på et deaktiveret firma ses alt. Bemærk! Det er kun ejeren af regnskabet der kan deaktivere/aktivere regnskabet. Gemmes noget i regnskabet. Det være sig en bogføring, en ændring af kontoplan, gemt et layout eller andet, så aktiveres regnskabet igen automatisk. Der henvises til prislisterne for Univisorer og Standard abonnementer. |
| Slet alle posteringer | Kan kun gøres af Uniconta og forhandlere og det kræver en Password, der kun kan udleveres af leverandøren. Ejeren af regnskabet skal sende en mail til support@uniconta.com før at Uniconta eller forhandler må slette alle posteringer. Alle posteringer bliver slettet inklusiv salgsordre, indkøbsordre, fysiske bilag, projekt posteringer og kassekladder. Stamdata bliver ikke slettet. |
| Slet firma | Sletter valgt virksomhed. Det er kun ejeren af regnskabet, som kan slette det. Man skal bekræfte, at man vil slette ved at skrive 'Slet' og firmaet er slettet. OBS: Regnskab kan ikke hentes igen! |
| Backup | Her kan tages en komplet backup / kopi af virksomhedens data internt i Uniconta.
OBS.: Brug aldrig backup-en som forsættende produktions regnskab.
|
| Tilladte IP adresser | Hvis et firma kun vil tillade at brugerne får adgang til regnskaber fra specifikke IP-Adresser, så kan disse tilføjes her.
Der kan tilføjes lige så mange man ønsker.
Nedenstående eksempel, viser at Home er slået fra. Dvs. man kan i dette eksempel ikke komme på fra "Home" IP-adressen, men kun fra "Office".
Bemærk: En bruger har adgang til regnskabet, men kan ikke se data, hvis de ikke er på en godkendt IP-adresse.
OBS! Denne funktion må kun bruges når man ved at man har en fast IP adresse.
Så snart der er en IP adresse listet her så er det KUN denne IP adresse (og andre adresser som er listet her) at man kan logge ind fra. |
Beskrivelse af felter
Bemærk! Det er ikke alle nedenstående felter der kan ses af alle brugere. Udvalgte felter er kun synlige for forhandlere og univisorer.| Feltnavn | Beskrivelse |
| CVR-nr | Firmaets CVR-nr. |
| Firmanavn | Navn |
| Telefon | Firmaets telefonsnummer |
| DUNS-Nummer | Globalt standard identifikationsnummer for virksomheder |
| GLN | GLN/EAN nummer for firmaet, hvis dette haves. |
| EORI | EORI-nummeret er et EU-nummer, som du får, når du er blevet registreret som eksportør. |
| Landekode | Landkoden for firmaet. |
| Valuta | Valutakode for firmaet. |
| Koncern valuta | Koncern valuta er til konsolidering i samme valuta på tværs af flere regnskaber. Funktionen virker kun i forbindelse med Dashboard. Læs mere her. |
| Moms Periode | I feltet kan du angive, hvor tit du afregner moms. Version-91 Valget i dette felt benyttes, når du oprettes nye momsafregninger under Økonomi/Rapporter/Momsrapportering/Momsafregninger, således at den næste momsafregningsperiode foreslås automatisk. Læs mere om momsafregningsfunktionen her. |
| E-mail til Fysisk bilag | Unik e-mail til bilag, der kan vedhæftes posteringer. Ved brug af denne e-mail sendes bilag til Økonomi/Fysiske bilag (indbakke). Denne mail kan ikke ændres. |
| E-mail, videresendt til indbakken | Hvis man modtager de fysiske bilag på en bestemt firma e-mail-adresse, og videresender dem automatisk til e-mail adressen ovenfor i feltet E-mail til fysiske bilag, så er der nogen videresend programmer, som stadig viser den oprindelige til-adresse som modtager og ikke mailadressen der videresendes til. Hvis dette er tilfældet, så kan Uniconta ikke se, hvilket regnskab der skal modtage det fysiske bilag, med mindre man i dette felt, har indtastet den mailadresse som videre sendelsen foretages fra. |
| Firma-ID | Hvert regnskab i Uniconta har et unikt firma-id. I dette felt kan du se firma-id'et for det aktuelle regnskab. |
| Backup/Kopi af | Her kan du se, hvilket regnskab det aktuelle regnskab er en kopi af, såfremt det er dannet som en backup af et andet regnskab. |
| Ejer | Her kan du se id-nummeret på den bruger, der står registreret som ejer af regnskabet. Læs hvordan der skal skiftes ejer her. |
| Ejer Navn | Her kan du se navnet på ejeren af regnskabet. Læs hvordan der skal skiftes ejer her. |
| Forhandler | Her kan du se navnet på forhandleren, der er tilknyttet regnskabet. |
| Oprettet | Her kan du se, hvornår regnskabet er oprettet |
| Posteringer | |
| Type |
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Revisor | Klik på pilen til højre for feltet og vælg din revisor her. Alle medarbejdere hos revisoren vil så have adgang til regnskabet. Læs mere her. Hvis du kun ønsker at give udvalgte medarbejdere hos revisionsfirmaet adgang til dit regnskab, så skal dette felt efterlades tomt, og så skal revisoradgangen i stedet laves som beskrevet her. Bemærk! Valg af revisor kan kun foretages af den bruger der står som ejer af regnskabet. Se feltet Ejer. En revisorbruger kan til enhver tid, fjerne sig selv som revisor på et regnskab. Læs her hvordan man gør |
| Revisor2 | Klik på pilen til højre for feltet og vælg din revisor her. Alle medarbejdere hos revisor2 vil så have adgang til regnskabet. Læs mere her. Hvis du kun ønsker at give udvalgte medarbejdere hos revisionsfirmaet adgang til dit regnskab, så skal dette felt efterlades tomt, og så skal revisoradgangen i stedet laves som beskrevet her. Bemærk! Valg af revisor2 kan kun foretages af den bruger der står som ejer af regnskabet. Se feltet Ejer. Bemærk! Revisor og Revisor2 vil have samme rettigheder. En revisorbruger kan til enhver tid, fjerne sig selv som revisor på et regnskab. Læs her hvordan man gør |
| Forhandler adgang | Slås markeringen fra kan ingen eksterne brugere se virksomhedens data. Hverken din forhandler eller medarbejderne hos Uniconta. Bemærk! Valg af revisor kan kun foretages af den bruger der står som ejer af regnskabet. Se feltet Ejer. |
| KlientID | Bruges til at angive et unikt regnskabsnr. i søgelisten. Dette kan f.eks. bruges til kundenr. for revisor/bogholdere eller som en navngivning, hvis en kunde har flere selskaber med næsten samme navn.
 |
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Adresse | Firmaadressen. Postnr. og by skal begge udfyldes i samme felt - enten Adresse 2 eller Adresse 3. |
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Bankkonto | Her kan virksomhedens bankkonto indtastes. Der kan også angives forskellige bankkonti på de enkelte layoutgrupper. Læs mere her. Læs mere om bankafstemning her. Læs mere om kreditorbetalingsfunktionen her. |
| Banknavn | Navn på virksomhedens bank. |
| SWIFT | SWIFT |
| IBAN | IBAN nummer |
| Mobile Pay | Indtastes mobilepay nummer her, så vil der på kontoudtog, rente og rykker komme et link til at betale via MobilePay. |
| Feltnavn | Beskrivelse |
| FIK Kode | Læs mere om opsætning af FIK koder her. |
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Log kartoteks-ændringer | Markeres denne, logges dato for sidste ændring på stamdatakartoteker. Oplysningerne bruges i forbindelse med udvikling og integration til Uniconta. Ændringer kan læses i en ændringstabel. En forhandler kan hjælpe med at generer en rapport. Læs mere om denne funktion her. Bemærk! Når feltet Log ændringer i felter under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra markeres, så markeres dette felt også automatisk. |
| Tillad Negativ Debet/Kredit | Sættes denne kan der registreres med fortegn i Debet/Kredit. F.eks minus i Debet. Bruges meget i Tyskland |
| Benyt "Antal" i Finansposterne | Sættes denne kan der i kladden indtastes et antal, der gemmes sammen med finansposteringerne. Læs mere her... |
| Automatisk Udligning | Her vælges om Uniconta skal prøve, at automatisk udligne poster i Debitor/kreditor. Der kan vælges mellem nedenstående 3 muligheder. Matcher = Udligning ved match. Dvs. en præcis match på beløb og/eller fakturanummer. Aldrig = Udligning foretages kun på match på fakturanummer eller ved manuel udligning. Altid = Der forsøges altid at udlignes. Og 1 indbetaling kan udligne f.eks. 10 fakturaer. Bemærk dog at kreditnotaer kun udlignes automatisk, hvis de laves som en kopi af en faktura, og i så fald udlignes de med fakturaen som der kopieres. Husk at tilføje et nummer i feltet Faktura i bogføringskladden hvis muligt. Det vil hjælpe Uniconta med at udligne posteringerne korrekt ved automatisk udligning. |
| Efterberegning af kostpriser per lagersted/location | Sættes denne beregnes kostpriser på lageret ud efter samme lagersted/placering. Herved vil man kunne lægge en vare på lager på et lagersted, og når den så sælges fra samme lagersted, får den også samme kostpris. Læs her om hvornår efterberegning af Lagersteder og Placering bør benyttes. |
| Spær send e-mail | Sættes denne kan der IKKE sendes e-mail fra regnskabet. Bruges primært til test. Bemærk: OIOUBL-faktura også blokeres for afsendelse fra Salgsordre/Hurtigfaktura. Dog kan en OIOUBL efterfølgende afsendes fra Debitor/Rapporter/Fakturaer. Hvis 'Spær send e-mail' boksen er markeret, og en bruger f.eks. prøver at afsende en salgsfaktura, så vil der blive vist en fejlbesked med 'Operatør spærret'. |
| Ikke-realiseret moms | Hvis man har sat hak her kan man bruge ikke-realiseret moms i regnskabet. F.eks i Tyskland kan man vente med at moms afregne til betalingen hvis et firma der fakturerer opfylder bestemte lovgivningsmæssige krav. |
| Tillad indgående moms på salgsfakturaer | Version-93 Hvis feltet er markeret er det tilladt at vælge indgående moms-koder på en salgsfaktura, således at der kan bogføres afregningsbilag. |
| Brug moms operationer | I Danmark kører vi med at moms-operationerne sidder på momskoden, så danske virksomheder behøver ikke markere dette felt. Hvis man har markeret dette felt, så kan man overstyre dette ved at indtaste operationen i kladden, så den kommer ned på posteringerne. Dette bruges ikke i Danmark, kun i andre lande f.eks. i Spanien, hvor der ellers ville være mere end 300 momskoder . På en finanspostering er der en momskode og en momsoperaration. Er operationen tom, så tages operationen fra momskode-kartoteket. |
| Overført resultat pr. dimension | Uniconta danner ikke dimensioner på ”overført året resultat” som default, men hvis dette felt markeres bliver der dannet overført resultat pr. dimension. Indstillingen er kun for enkelte systemkonti, hvor vi oprettet primo poster per dimension før version 92. Dette skyldes et enormt antal dimensioner i nogle virksomheder, som vil bremse virksomhedens drift. Nogle af disse systemkonti er moms, bank, øredifferencer og valutakurs differencer. |
| Send e-faktura via Nemhandel | Sættes denne kan der sendes e-faktura/OIOUBL fakturaer via Nemhandel. Feltet er kun synligt for Danmark, Grønland og Færøerne. Læs mere om OIOUBL her. Bemærk: OIOUBL sendes ikke ifm. fakturering, hvis der er hak i "Spær send e-mail". Feltet er fjernet i version 93. Hvis man ønsker at sende via en anden transportør, skal man deaktivere e-fakura via NemHandel under præferencer. |
| Tillad eksterne link til vedhæftninger | Sættes der hak her, får man ved hver vedhæftet dokument en kode som kan benyttes til at linke til dokumentet i en browser. Læs mere om vedhæftninger her... |
| Send påmindelse om godkendelse | I feltet kan der åbnes en lille valg-boks, hvori det kan markeres, på hvilke ugedage, der skal sendes påmindelsesmails til godkendere. Påmindelserne udsendes ca. kl. 7 om morgenen. Læs mere om opsætning af bilagsgodkendelse her. |
| Send e-mail til bilags-godkendelse | Dette felt markeres, hvis man ønsker at afsende separate godkendelsesmails vedr. de bilag der skal godkendes. Hvis feltet ikke markeres, så afsendes der kun "opfølgnings-mails" på de dage, der er valgt i feltet Send påmindelse om godkendelse. Bemærk! Der afsendes kun e-mails, hvis der er angivet en e-mail-adresse på den enkelte medarbejder i medarbejder-kartoteket samt at der er angivet på medarbejderen, at vedkommende ønsker at modtage e-mails ifm. at bilag skal godkendes. Læs mere om opsætning af bilagsgodkendelse her. |
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Direktør | Indtast direktørens navn |
| Formand | Indtast bestyrelsesformandens navn |
| SE-nummer | |
| Handelsregister | |
| Identifikationsnummer i banken | |
| WWW | Virksomhedens hjemmeside. Uniconta bruger også dette felt til at identificere mails til den fysiske indbakke. |
| Opstartsside | |
| Telefax | |
| Branchekode | Vælg evt. branchekode. Uniconta opdaterer denne kode, såfremt den ikke er sat. |