Der ligger ikke altid en indkøbsordre til grund for et indkøb. Måske har du ringet og bestilt direkte uden forudgående ordre, måske du får leveret noget, der bare ikke eksisterer en indkøbsordre på.
Ligesom kontantsalg findes der også kontant køb. For at spare dig for at oprette en indkøbsordre på ”bagkant” og køre faktureringsproces igennem, kan du i stedet benytte Kreditor hurtig faktura til at få lagt dine varer på lager nemt og hurtigt.
Hvis der ikke er lagervarer involveret, kan du blot registrere indkøbsfakturaen i bogføringskladden (benyt konto Kreditor og modkonto finanskonto), så får du samme funktionalitet (statistik, betalingsoversigt, udlæs betalinger osv.) Er der varer involveret, så kan du benytte kreditor hurtigfaktura som en genvej til at få lagt varer på lager, der ikke er bestilt via indkøbsordre.
En Hurtigfaktura kan ikke gemmes og opdateres/fakturaopdateres senere. Den skal køres hele vejen igennem fra start til slut.
Hvis du lukker vinduet og forlader hurtigfakturaen, før den er fakturaopdateret, så slettes alle data, og intet er gemt eller bogført.
Opret en Kreditor indkøbsfaktura
- Åbn Kreditor/Indkøbsfaktura og angiv kreditor i feltet Konto øverst i ordrehovedet. Hvis kreditor ikke er oprettet, kan du via [+] knappen oprette kontoen i kreditorkartoteket (eller brug hurtigopret via + Plustegnet til venstre oppe i topbjælken eller vælg Kreditor/Kreditor for at oprette en ny kreditor).
- I hurtigfakturaen kan du herefter gå direkte til varelinjer og indtaste dine indkøb
- Overskrifterne Leveringsadresse, Reference, Ordre og Dimensioner er minimeret. Klik på overskriften for at åbne og indtaste data, hvis du vil supplere med info til kreditorfakturaen.
- Hvis du ikke supplerer med mere info, anvendes stamdata fra kreditor, f.eks. betalingsbetingelser, der er vigtige, hvis du vil danne korrekte betalingsforslag.
- Øverst kan du se samlet beløb på fakturaen før evt. moms.
Simuler fakturaforslag før oprettelse
For at kontrollere, at du har indtastet de rigtige varenumre og beløb, kan du simulere købsfakturaen før opdatering.- I Hurtigfaktura, Klik på Opret faktura-knappen i båndet. Sæt flueben i Simulering-feltet.
- For Kreditor kan der bruges både numeriske og Alpha-numeriske tegn i faktura nummer. Læs mere her.
- Klik på Generer-knappen for at simulere og åbne fakturaforslaget. Gennemse oplysningerne og check, at de svarer til kreditors faktura. Du kan altid gå tilbage og rette og simulere et nyt fakturaforslag.
Opret faktura
Når hurtigfakturaen svarer til kreditors faktura, skal fakturaen oprettes og opdateres. Det er samme procedure som under simulering af fakturaforslag bortset fra, at nu skal der ikke være flueben i Simulering-feltet og den rigtige fakturadato og det rigtige fakturanummer skal angives. Version-93 Angives et fakturanummer, der ikke indeholder et tal afvises fakturaoprettelsen og den fejl meddelelse vises.
Se faktura og varer
I Kreditor kan du se fakturaen her:- I Kreditor på kreditorkontoen: Fakturaer- og Posteringer-knappen
- I Kreditor/Rapporter: Fakturaer-og Posteringer.
- I Lager på varen: Posteringer og Beholdninger
- I Lager/Rapporter: Opgørelse, Posteringer og Beholdninger.