Salgsordrer

Salgsordre-oversigten finder du under Debitor/Salg/Salgsordrer. På Salgsordre-oversigten kan du oprette salgsordrer, udskrive ordrebekræftelser og følgesedler samt bogføre salgsfakturaer. Dine varer skal være opsat i lagermodulet først, men det er også muligt at fakturere uden brug af varenumre. Bemærk! Menupunktet Salg kan kun ses, hvis du har markeret feltet Ordre under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra

Videoer vedr. ordrer

Introduktion til ordre- og indkøbshåndtering Ordrehåndtering Reservation af varer til salgsordrer Gentagelsesordrer og abonnementsstyring Effektiv registrering af emballageforbrug

Beskrivelse af felter - Salgsordre

Beskrivelse af felterne på salgsordren

Feltnavn	Beskrivelse
Konti
Konto	Vælg debitorkonto
Kontonavn	Her vises den valgte debitors navn
Oprettet	Dato og tid for oprettelsen af salgsordren
Saldo	Saldo på debitoren
Forfalden	Forfalden saldo på debitoren
Kreditmaks	Kreditmaks på debitoren, tilføjes/ændres på debitorkortet
Kontaktperson	Debitorens kontaktperson kan vælges her. Bemærk: Den kontakt der vælges her, modtager alle de dokumenter der afsendes fra salgsordren, hvis det er sat op på kontaktpersonen.

 

Reference
Deres ref	Tekst felt til at notere deres reference
Rekvisition	Tekst felt til at notere rekvisition. Bemærk: Ved oprettelse af indkøbsordre fra salgsordre, bliver dette felt overført til indkøbsordrehovedet.
Vores ref	Tekst felt til at notere vores reference Bemærk: Ved oprettelse af indkøbsordre fra salgsordre, bliver dette felt overført til indkøbsordrehovedet.
Indkøbsordre	Referencen mellem indkøbs- og salgsordre gemmes, når der dannes en ordre ud fra en anden ordre. Sammenknytningen kan også laves direkte fra ordrekortet. Læs mere om dette her.
Toldnummer
Kommentarer

 

Ordrer
Gruppe	Her kan indtastes en ordregruppe. Dette kan eksempelvis bruges, hvis der er et ønske om at faktureres bestemte grupper i en samlet massefakturering.
Ordrenummer	Her vises ordrenummeret. Dette hentes fra bilagsserien.
Leveringsdato	Hvis leveringsdatoen ændres på ordrehovedet, ændres dato automatisk på de ordrelinjer hvor der ikke er angivet en leveringsdato. Ordrelinjer med dato vil ikke blive ændret. Leveringsdatoen vises i reservationsbilledet i varekartoteket, og der kan afgrænses på leveringsdatoen på genbestillingslisten. På lagerrapporten Behovsoversigt vises behov opdelt efter leveringsdato.
Lev-dato bekræftet	Markér feltet, hvis leveringsdatoen i feltet ovenfor er blevet bekræftet til kunden. Feltet er kun til intern information, og der er ingen yderligere funktioner forbundet med dette felt.
Slutrabat %	Hvis der på ordren skal give en rabat gældende for hele ordren, så kan satsen indtastes her. OBS.: Faktureres ordren som en Projektfaktura med en Indtægtsart, så er det ikke muligt at fakturere med slutrabat. Forsøges dette vises denne meddelelse.
Betalingsformat
Betaling
Forfaldsdato
Forsendelse
Leveringsbetingelse
Medarbejder	Her kan medarbejderen, der er ansvarlig for ordren vælges.
Udligning	Er ordren udlignet via et fakturanr. står nummeret her.
Fast-tekst	Her kan angives en fast tekst, der altid føres med over på finanstransaktionen. Læs mere her.
Valutakode	Skal der bruges en anden valutakoden end den der er valgt på debitoren, så kan det sættes her.
Valutakurs	Her kan indtastes en aftalt valutakurs på salgsordren. Valutakursen skal indtastes i firmaets valuta. Eksempel: Et firma i norsk valuta, der sælger til et dansk firma, skal valutaen indtastes for 1 DKK omregnet til NOK.  Der er aftalt en dansk kurs på 0,625227, for 1 NOK, dette omregnes til det norske beløb, firmaets valuta: 1/0,625227 = 1,599419, som skal stå i dette felt.
Pris inklusive moms	Markeres hvis priserne på ordren er inkl. moms
Moms	Her kan momskoden på slagsordren sættes, hvis momskoden skal afvige fra debitorens momskode.
Tilbud

 

Størrelse	Felterne skal aktiveres under Firma/Vedligeholdelse/præferencer  og Lager-boksen
Vægt	Samlet vægt for varerne i ordren, hvis der er oprettet vægt på varerne
Rumfang	Samlet rumfang for varerne i ordren, hvis der er oprettet rumfang på varerne
Karton	Samlet antal kartoner for varerne i ordren, hvis der er oprettet karton antal på varerne

 

Leveringsadresse
Leveringsnavn	Læs mere om ‘Tips og Tricks’ med debitor oplysninger og leveringsadresse her. Læs om hvilke leveringsadresser udskrives på fakturaer her.
Leveringsadresse 1, 2 og 3 samt Leveringspostnummer, by og land	Her kan leveringsadresser indtastes. Skal den samme "leveringsadresse" benyttes flere gange anbefales det at oprette en "leveringsadresse". Læs mere her.
Kontaktperson for levering, Leveringstelefon og Leverings e-mail	Ekstra leveringsfelter, der kan udfyldes men leveringsinformationer.
Ordrebekræftelse udskrevet
Plukliste udskrevet
Følgeseddel udskrevet
Sidste følgeseddel
Leveringsadresse	Vælg leveringsadresse fra dropdown-liste.
Fakturaadresse lig leveringsadresse	Markeres hvis fakturaadresse skal være den samme adresse som den indtastede leveringsadresse.

 

Faktura
Omsætningskonto	Sættes kun hvis kontoen skal afvige fra Debitor- eller varegruppeopsætningen
Posteringstekst	Ved fakturering af en salgsordre, bliver posteringsteksten, som standard, "Debitornavn,  Faktura: #". I feltet Posteringstekst, kan man indtaste en anden tekst, hvis man ikke ønsker denne standard tekst.
Fakturakonto	Sættes ikke noget tages fakturakonto fra Debitor, hvis den er sat. Er der ikke sat nogen fakturakonto på debitor tages debitorens egen konto. Er der sat en fakturakonto på debitor og en anden fakturakonto ønskes brugt, sættes denne konto her. Debitorens egen konto kan også bruges, hvis præcis denne ordre skal gå til debitoren selv og ikke til en fakturakonto.
Slet ordre efter fakturering	Markeres dette felt, slettes ordren når den er fuldt faktureret. Denne parameter kræver, at der også er en markering i feltet Slet komplet faktureret ordrelinje, så ordrelinjerne slettes efterhånden som de faktureres, og når den sidste linje faktureres vil ordren så også blive slettet, hvis denne parameter er markeret.
Slet komplet faktureret ordrelinje	Markeres dette felt, så slettes de enkelte linjer, når der er fuldt faktureret.
Gentagelse	Feltet bruges på ordrer der skal faktureres igen og igen, f.eks. abonnementsfakturering. I dette felt, vælges hvor ofte ordren skal faktureres. Felterne Slet ordre efter fakturering og Slet komplet faktureret ordrelinje skal ikke markeres på ordrer der skal faktureres flere gange. I feltet Næstefaktura kan du indtaste hvornår ordren skal faktureres næste gang. Under layoutgrupper kan en bestemt fakturaopsætning til udsendelse af abonnementer. Se også Layoutgrupper.
Sidste faktura	Feltet opdateres automatisk af systemet med sidste fakturadato.
Næste faktura	I dette felt kan du indtaste, hvornår ordren skal faktureres næste gang. Feltet bruges sammen med feltet Gentagelse. Feltet opdateres automatisk med en ny dato, når ordren er faktureret. Den nye dato udregnes automatisk ud fra værdien i feltet Gentagelse. Feltet kan bruges om afgrænsning, når gentagelses-ordrer faktureres via Debitor/Salg/Masseopdater.
Abonnements slutdato	I dette felt kan du indtaste, hvornår gentagelsesordren skal slutte. Dvs. f.eks. hvornår et abonnement ophører. Feltet kan bruges om afgrænsning, når gentagelses-ordrer faktureres via Debitor/Salg/Masseopdater.
Prisliste	Såfremt der skal benyttes en prisliste på denne ordre eller der skal bruges en anden prislisten end den der står på debitor så kan prislisten sættes. Læs mere her.
Layoutgruppe	Skal der bruges en bestemt layoutgruppe på salgsordren eller skal Layoutgruppen afvige fra den Layoutgruppe, der er valgt på debitor, så kan den vælges her. Læs mere her.
Fakturadato	Bruges til at sætte en bestemt fakturadato. Det kan ikke anbefales at sætte denne dato på en abonnementsordre. Hvis der er angivet en fakturadato her, vil ændring af dato i faktureringsprompten ikke gælde.
Fordeling	Såfremt en faktura skal periodiseres, så kan der vælges en fordeling her. Læs mere her.
Opdater lager	Benyttes ved brug af projekt, så varen ikke opdateres på lageret flere gange.

 

Projekt
Projekt	Faktureres fra projekt eller til projekt, så skal projektnummeret være udfyldt. Læs mere her. Fakturering i Projekt
Art	Her kan der gennem valg af art vælges fakturerings metode på projekt. Læs mere her. Fakturering i Projekt. Uniconta vælger ikke en Art automatisk. Sættes ingen Art fremkommer denne meddelelse. Hvis man altid ønsker en indtægtsart, så kan feltet "standard" sættes på enten en indtægtsart. Læs mere her. Projektarter Der kan faktureres med varenumre på fakturaer fra projektmodulet. Der sættes et flag på varelinjerne, så  der ikke skal foretages varetræk. Husk i statistikker fra varelageret at udelade disse linjer.
Opgave	Er der valgt opgave ved slutfakturering, så vil opgaven stå her. Opgave gælder for hele ordren. Feltet kan udfyldes så arbejdsområde udfyldes på projektposter.
Arbejdsområde	Feltet kan udfyldes så arbejdsområde udfyldes på projektposter.

 

Godkendelse	Beskrivelse
Godkender	Vælg den medarbejder der skal godkende ordren. Dette felt vises kun hvis feltet Godkend salgsordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer. Feltet overskrives automatisk når ordren godkendes, hvis det er en anden bruger der godkender salgsordren, end den der er angivet i dette felt. Dvs. hvis det er valgt i dette felt, at det er medarbejder AA der skal godkende ordren, men det er medarbejder BB der godkender ordren, så vil dette felt automatisk blive ændret til BB, når BB godkender ordren. I fakturaarkivet under Debitor/Rapporter/Fakturaer kan feltet Godkender også ses på den bogførte faktura.
Godkendt	Hvis ordren er godkendt ved at vælge knappen Godkend på salgsordre-oversigten, så udfyldes dette felt. Feltet Godkendt kan også manuelt udfyldes. Bemærk! Hvis ordren godkendes af en anden bruger, end den medarbejder der er valgt i feltet Godkender, så opdateres feltet Godkender automatisk med den aktuelle godkender. Dette felt vises kun hvis feltet Godkend salgsordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer.
Godkendt den	Hvis ordren er godkendt ved at vælge knappen Godkend på salgsordre-oversigten eller ved at markere feltet Godkendt ovenfor, så udfyldes dette felt med datoen og klokkeslættet for godkendelse når ordren gemmes. Dette felt vises kun hvis feltet Godkend salgsordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer.

ESG	Beskrivelse
Emballage slutbruger	Vælg om slutkunden er en forbruger (Husholdning) eller et firma (Erhverv)

Beskrivelse af knapper (Ordreoversigt)

Beskrivelse af knapperne på båndet.

Knap	Beskrivelse
Opret ordre	Opret en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Rediger	Redigerer en allerede oprettet salgsordre
Opdater	Opdaterer alle oplysninger og rettelser.
Filter	Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sortere efter. Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner
Layout	Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner
Ordrelinjer	Oprette ordrelinjer med varenummer, størrelser, farve, tekst, pris etc. OBS. Ved store datamængder kan det anbefales at slå kolonnesøgning fra. Se mere under Profil Hvis du på ordrelinjerne tilføjer feltet Kunde/leverandørvarenummer, så kan du slå dit eget varenummer op, ved at indtaste kundens varenummer i dette felt. Funktionen kræver at punktet Kunde/leverandør varenumre er slået til under  Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til /fra.
Opdater dokument	OBS! Såfremt der er lavet lageropdateringer via nedenstående kan der kun arbejdet videre med den enkelte ordrelinje via nye lageropdateringer. F.eks. vil ændringer i antal kun ske ved en opdatering. Ønsker lageropdateringer fjernet, skal linjen slettes og oprettes igen. Ordrebekræftelse Opdaterer genererede ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus. Følgeseddel Opdaterer genereret følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varer, antal, pris etc. Sættes flueben i opdater varelager status sker følgende: På en ordrebekræftelse betyder det at en ordrelinje skifter status i "lagerstyring" fra "intet" til "reserveret" På en følgeseddel betyder det at feltet "leveret" opdateres og derved trækkes fra lageret. En e-mail kan nu sendes. OBS! Hvis der ikke er sat hak i 'opdater varelagerstatus' sendes e-mailen ikke. Sidste følgeseddelnummer gemmes på ordre og faktura. (Dette sker kun ved opdatering af varelagerstaus) OBS.: Hvis følgesedler er slået til i ”slå funktioner til /fra”, så bruges ”opdater” ved udskrivning af følgeseddel. Når denne sættes så opdateres ”leveret” feltet på ordrelinjen. Ønskes følgesedlen udskrevet igen med "opdater". Så opdateres med 0 stk. Så kommer ingen følgeseddel ud.  Så hvis en følgeseddel skal genudskrives, så skal det gøres under Rapporter/følgeseddel. Plukliste Opdaterer genereret plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives altid på brugers sprog og ikke debitors sprog Pluklister kan sendes til en specifik mail. Hermed kan en plukliste sendes til lager eller lign. Læs mere her... Faktura Opdaterer genereret faktura ud fra salgsordren. Der er mulighed for at vælge andre ordrer, der skal indgå i fakturaen under 'Supplerende ordrer'. Det vises kun ordrer fra samme debitor. Der kan ikke slås ordrer sammen med forskellige valutakoder. Bogfør ordre til projekt Denne punkt vælges, hvis du ønsker at trække varerne, angivet på ordrelinjerne, ud af varelageret og over på projektet angivet i feltet Projekt på ordrehovedet. Bemærk! Det er vigtigt at arten i feltet Art på ordrehovedet er af typen 'Indtægt', for kun i dette tilfælde vil lagerposteringen med lagertrækket til projekt være korrekt. På varenumrene i varekartoteket skal der være angivet en projektart. Bemærk! Det er kun varer med en markering i feltet Kopier Projektordre under Projekt/Vedligeholdelse/Projektart der trækkes ud af lageret/overføres til projektet. Dvs. at hvis ordren f.eks. indeholder ydelsesvarenumre til timer, så kan det på arten til disse timer angives, at timerne ikke skal trækkes ud af lageret og over på projektet ifm. funktionen Bogfør ordre til projekt, hvis nu timerne i stedet registreres på projektet vha. timeregistrerings-funktionen
Fakturaer	Kan vise gemte fakturaer på ordren.
Kontakter	Du kan tilføje dine kontaktpersoner her. Læs mere under 'E-mail modtager' her.
Vedhæftede filer	Mulighed for at vedhæfte et notat eller dokument. De vedhæftede filer sendes med fakturaen, hvis der bruger e-mail afsendelse. Husk at sætte hak i de dokumenttyper her som filerne skal sendes med. OIOUBL vedhæftninger: Hvis der er sat hak i kolonne 'Faktura', vil dokumenter, som er vedhæftet fakturaen, komme med i XML-filen (de bliver indlejret) ved dannelse af OIOUBL. Max størrelse pr dokument er 0.5 MB. Max antal dokumenter pr. XML file er 10. Læs mere om OIOUBL her. For at fjerne en vedhæftning, tryk på 'Slet'. Læs mere her.
Rediger debitor	Rediger stam oplysninger på debitor
Kopier indkøbs/Salgsordre	Kopier en salgs-, indkøbsordre eller et tilbud. Kopier ordre til en eksisterende ordre.
Godkend	Er der valgt [godkend salgsordre] under præferencer, så kan salgsordren godkendes her. Hvis en bruger forsøger at godkende ordren, og får vist fejlbeskeden " Ordre ikke godkendt: Medarbejderen er ikke angivet ", så skyldes det at brugeren, der forsøger at godkende ordre, ikke er koblet sammen med en medarbejder i medarbejder-kartoteket. For at rette fejlen skal medarbejderen oprettes i medarbejder-kartoteket, og feltet Login-id på medarbejderen skal udfyldes med brugerens bruger-id.
Alle felter	Viser indhold af alle felter på en linje.

Beskrivelse af knapper - Opret/rediger salgsordre

Når en salgsordre oprettes/redigeres gives følgende muligheder på båndet

Feltnavn	Beskrivelse
Gem	Gemmer stam oplysninger på salgsordren
Gem & gå til linjer	Gemmer stam oplysninger og går til ordrelinjerne
Annuller	Annullerer ændringer
Slet	Sletter ordren
Skabeloner	Skabeloner kan oprettes. Det kan f.eks. være standard-opsætninger for danske og tyske kunder. Fysiske bilag eller leveringsbetingelser kan også vedhæftes.
Layout	Tilpas layoutet på skærmbilledet.

 

Ordrelinjer

Salgsordrelinjerne indeholder oplysninger om det der skal faktureres. Bemærk! Kostprisen på ordrelinjerne er sidste kostpris, som varen var købt ind til. Kostprisen på ordren er først opdateret til kostprismodelen efter man har faktureret og efterberegnet kostpriser manuelt. Læs mere her. I dette skærmbillede kan Lager beholdninger og Lagerposter ses. Der kan indsættes subtotaler mellem linjer. Tomme linjer og tekstlinjer kan indsættes. Bemærk! I henhold til decimaler for antal, henvises her til opsætning af varen, hvorved dette kan opsættes/ændres. Læs mere her. Herudover kan Stykliste udfoldes og faktureres på enkelte linjer. Læs mere her. Der kan dannes Produktioner fra ordrelinjen. Der dannes en reference mellem disse 2. Nu kan man i lokalmenuen springe til denne reference.

Beskrivelse af knapper - Salgsordrelinjer

Beskrivelse af knapperne på båndet under salgsordrelinjerne.

Knap	Beskrivelse
Tilføj linje	Tilføjer en ny ordrelinje.
Tilføj varer	Giver mulighed til at tilføje flere varer på en gang. Angiv antal og klik på 'Generer'.
Tilføj varianter	Benytter man varianter, så kan man nu hurtigt oprette mange ordrelinjer på samme vare med forskellige varianter. Man indtaster et varenummer, som har variant, og så benytter man menuen ”Tilføj varianter”. Så åbnes en liste med alle mulige variantkombinationer på denne vare. Indtast ”antal” i de kombinationer, man vil sælge og klik på 'Generer'.
Kopier linje	Duplikere markerede ordrelinje til ny ordrelinje.
Slet linje	Sletter markerede linje.
Rediger ordre	Giver mulighed for at redigere stam oplysninger på ordren.
Gem	Gemmer ændringer og rettelser af salgsordren.
Opdater	Opdater siden.
Vis Foto	Viser foto/Url, der er gemt på varen. Læs med her. OBS.: Det er henvisningen i feltet Foto på varen der vises. Ønskes URL vist, så skal URL tilføjes i feltet Foto på varen.
Skabeloner	Tilføj en tidligere generet skabelon af en ordre eller gem nuværende som en skabelon
Layout	Tilføjer eksisterende layout eller gem nuværende.
Opret faktura	Generer faktura udefra salgsordren. Mulighed for at udskrive faktura med det samme fra dialogboksen "Opret faktura" ved at klikke [Udskriv med det samme]. Mulighed for at vælge andre ordrer, der skal indgå i fakturaen. Det vises kun ordrer fra samme debitor.
Dokument	OBS.: Såfremt der er lavet lageropdateringer via nedenstående kan der kun arbejdet videre med den enkelte ordrelinje via nye lageropdateringer. F.eks. vil ændringer i antal kun ske ved en opdatering. Ønsker lageropdateringer fjernet skal linjen slettes og oprettes igen. Ordrebekræftelse Genererer ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus. Følgeseddel Genererer følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc. Plukliste Genererer plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives  altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog. Pluklister kan sendes til en specifik mail. Hermed kan en plukliste sendes den til lager mm. Vis faktura Hurtig visning af proforma fakturaen - kan også aktiveres via F7.
Beholdninger	Tryk på Beholdning, og lagerstyring for varen vises i nyt vindue.
Batch- / serienumre	Der der tilvalgt batch- eller serienummer på varen, kan listen tilhørende den markerede vare, vises ved klik på menupunktet.
Varereference	Lagertransaktioner Viser lagertransaktioner for den markerede vare Vis ordrelinjer Viser hvilke salgsordre/ordrelinjer, den markerede vare indgår i Vis tilbudslinjer Viser hvilke tilbud/tilbudslinjer, den markerede vare indgår i Vis indkøbslinjer Viser hvilke indkøbsordre/ordrelinjer, den markerede vare indgår i Vis produktionslinjer Hvis varen indgår i en produktion, vil der blive vist hvilke produktionsordre/linjer, den markerede vare indgår i Varens vedhæftninger Viser hvilke dokumenter der er vedhæftet den markerede vare Varens notater Viser hvilke notater der er oprettet på den markerede vare
Afmærkning	Afmærkning betyder at det er den, eller de varer, man køber ind præcis er, den eller de varer som sælges. Derved kan DB og omsætning præcis måles på det enkelte salg og de enkelte varer. Læs mere her. Indkøbslinjer Viser den aktuelle indkøbslinje, som varen er afmærket imod. Ved kopiering af en indkøbsordre til en salgsordre, bliver varen automatisk markeret, hvilket giver en korrekt DB på den pågældende vare. Lagertransaktioner Viser den aktuelle lagertransaktion, som varen er afmærket imod. Markere indkøbslinjer Kopierer man ikke en indkøbsordre til en salgsordre, kan man manuelt markere en vare, ved at klikke på Marker indkøbslinjer, og udvælge den indkøbslinje, der skal markeres i mod varen i salgsordren. Marker lagertransaktioner Marker den aktuelle salgsordrelinje, med en allerede indkøbt vare, ved at markere den ønskede lagertransaktion.
Indsæt subtotal	Indsætter subtotal på ordrelinjerne.
Stykliste	Udfold stykliste Udfolder en markeret stykliste. Opret produktion Fra salgsordrelinjerne kan der direkte oprettes en produktion. Derved dannes et link mellem salget og produktionen. Når produktionen færdigmeldes, så skrives produktionsprisen ned på salgsordrelinjens kostpris. Brug af referencenummer. Læs mere
Kopier faktura	Giver mulighed for at kopiere en ordrelinje fra en bogført faktura, til samme debitor, ind på linjerne. En linje kan her også vælges at blive indsat som en kreditlinje.
Beløb: Kostværdi: DB:	DB og DG% udregnes ud fra beløb og kostværdi. Beløb er default ekskl. moms, og vil afvige DB og DG% på linjerne, hvis kunden har priser inkl. moms. Beløb Viser det summerede totalbeløb på linjerne Kostværdi Er summen af varekortes kostpris*antal fra linjerne i salgsordreren DB Er forskellen i mellem Beløb og Kostværdi (Beløb-Kostværdi)
Brugermenu	Har man oprettet en egen menu, under Værktøjer/Menuer/Lokalmenuer, vil man se denne menu på sin menulinje
Alle felter	Viser indhold i alle felter, der findes på ordrelinjerne.

Beskrivelse af felter - Salgsordrelinjer

Beskrivelse af udvalgte felter på salgsordrelinjer

Felt på ordrelinjen	Beskrivelse
Subtotal	Ved hak i feltet vises det er linjen er en indsat subtotal-linje.
Notat	Man kan tilføje et notat på ordrelinjen. Dette kan udskrives på rapporten, hvis feltet er tilvalgt. (Virker kun i rapportgenererede rapporter)
Vare	Varenummeret på varen vælges her.
Kunde/leverandør varenummer	Feltet kan benyttes som opslag i hvilket varenummer hos jer, der svarer til et givent varenummer hos kunden. Feltet kan kun anvendes, hvis funktionen Varenavnegrupper anvendes. Læs mere om denne funktion her.
Variant	Hvis varianter på varen, kan disse vælges i dette felt. Læs mere om varianter her...
Batch/serienr. er markeret	Ved hak i feltet er der tilknyttet et serie- eller batchnummer. Læs mere om batch- og serienummer her...
Batch/serienr	I stedet for at tilknytte batch- og serienummer, kan de vælges her. Det gælder dog, at de er oprettet i forvejen, og derfor serienummer kun sælges 1 på linjen.
Text	Udfyldes ud fra det valgte varenummer.
Antal	Antal solgte. Kan enten udfyldes manuelt, eller ud fra Standard salgsantal fra varekortet, eller Præferencer, "Sæt antal til en"
Enhed	Udfyldes ud fra den valgte vare, fra varekortet. Der kan vælges en anden enhed på linjen.
EAN-nummer	Udfyldes hvis varen benytter EAN-nummer. Benyttes bl.a. til scanner
Pris	Tager prisen fra varekortet, Pris1,2,3 alt efter hvilken pris der er valgt på debitorkortet. Hvis varen indgår i en kundeprisliste, og denne er tildelt debitoren, eller debitorgruppen, benyttes denne.
Rabat	Rabat udfyldes med et beløb, som fratrækkes prisen på linjen. Kan benyttes alene eller sammen med Rabatprocenten. På rapporterne skal dette feltet sættes ind da det ikke er oprettet per default. OBS: Hvis rabatten er større end prisen, så vi ignorerer rabatten, da vi forventer at det er en fejl. Der kan oprettes en konti og en modkonto på debitorgruppen til at bogføre rabat givet i forbindelse med fakturering. Læs mere her.
Rabatprocent	Rabatprocent udfyldes med en procent-værdi, som fratrækkes prisen på linjen. Kan benyttes alene eller sammen med Rabat. Der kan også oprettes en konti og en modkonto på debitorgruppen til at bogføre rabat givet i forbindelse med fakturering. Læs mere her.
Totalbeløb	Det samlede beløb på linjen
Salgsværdi	Samme som totalværdi
Kostværdi	Kostværdien af varen
DB	Dækningsbidraget
DG%	Dækningsgraden i procent
Fakturerbar	Hvis der er hak i fakturerbar, er linjen klar til at blive faktureret. Er en vare ikke leveret, og derfor ikke klart til fakturering, kan man fjerne hakket og fakturere de andre linjer, hvor denne står tilbage i ordreren.
Lever nu	Hvis man i præferencer har valgt at "Lever nu" bestemmer antal der leveres, skal denne udfyldes. Læs mere om præferencer her...
Leveret	Viser antallet der er leveret. Benyttes til delleveringer.
Faktureret	Viser antallet der er faktureret. Benyttes til delfakturering.
Valutakode	Ønsker man at benytte en anden valutakode end den der er valgt på debitorkortet, kan denne vælges her.
Kostpris	Den sidste kostpris som varen var købt ind til
Lagersted	Benytter man sig af lagersted, kan dette vælges her, så man trækker varen fra det rigtige lager.
Placering	Benytter man sig af placering, kan denne vælges her, så man trækker varen fra den rigtige placering på et eventuelt lagersted.
Lagerstyring	Viser typen af lagerstyring for den valgte vare. Opsætning af lagerstyring sker under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer.
Afmærket
Ignorer Blokeret	Er en vare blokeret, men ønskes sælges alligevel, sætter man hak i dette felt.
Reference
Uge	Det er også muligt at indtaste et uge nummer, der f.eks.  kan benyttes til at fortælle leveringsugen.
Dato	Ønsker man en dato på ordrelinjen kan denne indtastes her. Tast dd for dagsdato.
Omsætningskonto	Ønsker man at benytte en anden omsætningskonto, end den der er sat op på debitor-/varegruppen, kan denne vælges her.
Moms	Ønsker man at benytte en anden momstype, end den der er valgt på debitor-/varegruppen, kan denne vælges her.
Medarbejder	Der kan vælges en medarbejder på ordrelinjen.  En god ide hvis man benytter provisionsberegningen. Læs mere om medarbejderer her...
Resterende	Det antal der er tilbage i ordren og ikke leveret endnu.
Linjenummer	Viser linjenummeret for ordren.
Ordrenummer	Viser ordrenummeret fra ordrehovedet på linjen
Afdelinger	Et dimensionsfelt. Læs mere om dimensioner her...
Slet linje	Bruges sammen med "Slet komplet faktureret ordrelinje" fra ordrehovedet. Hvis ordren er sat til ikke at slette linjer efter fakturering, kan man her vælge en eller flere linjer som skal slettes alligevel.

E-mail-valg ved opdatering af dokument

Der er følgende muligheder for at sender e-mails under 'Opdater dokument: Ordrebekræftelse, Følgeseddel og Faktura'. Derudover kan der også vælges at sende en faktura via OIOUBL. En e-mail kan tastes manuelt under 'Opdater dokument: Plukliste'. 'Send e-mail fra Outlook': åbner Outlook og henter evt. e-mail på debitor kortet eller til kontaktperson på denne debitor. Her kan e-mail teksten og modtager redigeres. 'Send som e-mail': sender som e-mail via Unicontas e-mail opsætning (ikke Outlook) til den mail der står på debitor kortet eller kontakten. 'Send kun til denne e-mail': benyttes hvis man ønsker at sende via Uniconta (ikke Outlook) og ikke ønsker at sende til den mail på debitor kortet eller kontakten. E-mailen skal så tastes i feltet nedenunder. 'E-mail': Tast en E-mail her hvis man ønsker at sende via Uniconta (ikke Outlook) udover den mail der står på debitorkortet eller kontakten.

Fakturering af projekter

Bemærk! Vær opmærksom på ved fakturering af projekter, at der på salgsordrehovedet skal vælges et Projektnummer og at der skal vælges en art med typen Indtægt eller Aconto. Bemærk! Hvis der laves en Salgsordre med en art med typen "indtægt" på ordrehovedet, så fås en indtægtslinje og en "materiale" linje for hver linje på ordren. Vælges ingen art, så kommer en fejl. Art skal vælges manuelt. Bruges en art med typen indtægt, så føres alle salgsordrelinjer over på Projektet som projektposteringslinjer. Vær opmærksom på følgende, hvis denne funktion benyttes

• Der skal benyttes varenumre på fakturaen, og disse varenumre skal i varekartoteket have udfyldt feltet Art med en omkostningsart, f.eks. en art med typen Materialer.
• Den nye mulighed med at få bogført projektomkostninger og projektindtægter kan IKKE kombineres med projektfakturaer der faktureres efter forbrug.
• Alle poster sættes som faktureres og der vil ikke fremkomme igangværende arbejder.

Vælges Artstype="Aconto" føres kun en Acontolinje over på Projekt. Se video her. Der er mulighed for at overføre salgsordren til projektet som projektposter, der så senere kan faktureres fra Projekt. Se Fakturaforslag. Dette gøres ved at vælge "Bogfør ordre til projekt". For at posterne overføres, så skal det markeres på Projektarten. Læs mere her. Hvis der laves en Salgsordre med en art på ordrehovedet med typen "Acontofakturering", så fås en Acontopost og ikke andet. Hvis det IKKE ønskes, at der i forbindelse med projektfakturaen dannes både en omkostning og en indtægtspostering på projektet,  så skal arten på ordrehovedet i stedet være af typen Acontofakturering. Det er med andre ord arten på ordren der afgør, om du får bogført både en omkostning og en indtægt på projektet eller kun en indtægt. Se video her om kombinationen af "Projektfakturering - fastpris og aconto" Læs mere om Projekt fakturering i valuta her.   OBS! Får man fejlen at "Kontoen er ikke en debitor/kreditor samlekonto 5600" eller "Fejl: 151" eller "Gå til kontoplanen og ændre kontotypen på denne samlekonto til 'Debitorer' eller 'Kreditorer'", skal man redigere debitorgruppens samlekonto i kontoplanen. Alle debitor samlekonti skal har kontotype 'Debitorer'. I eksamplerne nedenfor er samlekonti 5600 og 6610. Læs mere her.   Bemærk! Får man fejlen at "Momskode må ikke bruges på denne konto" skal man redigere kontoens 'Tvungen moms'. Læs mere her.   EAN-Nummer på ordrelinjen EAN på ordrelinjen er til at taste et EAN-nummer i, og så finder den relevante vare. Ideen er at du har en stegkode på dine vare, så kører du stregkoden ind i EAN-feltet og taster enten, så finder vi varen via EAN-nummer. Hvis du vil have varens EAN-nummer vist, så skal du indsætte den via ”andre felter” i layout menuen. Dan indkøbsordre per leverandør Når man danner en indkøbsordre ud fra en salgsordre eller et tilbud, kan man nu slå til, at den skal danne en indkøbsordre per leverandør på de varer, som indgår i ordren. Leverandøren står på varekortet. Det gøre man ved at oprette salgsordren og klikke på "Opret indkøbs/salgsordre". Under "Ordretype" kan man vælge mellem "Tilbud/Salgsordre/Indkøbsordre", og det er først når man har valgt ordretypen får man mulighed for at sætte et flueben ved "Pr. leverandør" En kontakt person på en ordre får også tilsendt e-mail, hvis man slår det til på kontaktpersonen. De andre flueben er til når han ikke er på som kontakt. Forfaldsdato på en ordre På ordre hovedet kan man tilsidesætte værdien i "Betalingsbetingelser" som debitoren er sat op med. Det gør man i stamoplysningerne på ordren. Man vælger en anden forfaldsdato under feltet "Forfaldsdato". Rabat på ordrelinjerne Der er to muligheder for rabat på ordrelinjerne:

• Rabatprocent
• Rabat

Rabatprocent giver mulighed for at tilføje en rabat i procent. Rabat giver mulighed for at tilføje et rabat beløb på linjen. Begge rabatter kan benyttes samtidig. Der kan oprettes en konti og en modkonto på debitorgruppen til at bogføre rabat givet i forbindelse med fakturering. Læs mere her. For at vise rabatterne i faktura, ordreseddel mf. skal man gøre følgende: For  'Debitor'/'Vedligeholdelse'/'Layout for faktura' skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura. OBS.: Linjerabatten kan ikke føres på bestemte konti, det kan kun slut rabatten, hvis kontoen påføres debitor gruppen. For rapportgeneratoren, skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura. DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct

Fakturér leverede varer

Man har mulighed for at fakturere leverede vare. Under ordrelinjer skal man indsætte feltet "Leveret", som man selv indtaster antal af leveret vare. Efterfølgende vælges "Opret faktura" og sætte et flueben ved "Fakturer kun leveret" i dialogboksen. Så vil den vare med feltet "Fakturer kun leveret" udfyldt blive faktureret.   Send e-mail fra Outlook. Læs mere her.

OIOUBL i forbindelse med salgsfakturaer

Er der valgt 'OIOUBL' i feltet E-faktura på debitoren i debitorkartoteket bliver feltet Opret OIOUBL automatisk markeret. Registrering at CPR på en EAN-/OIOUBL-faktura Hvis en persons CPR-nummer skal indberettes i forbindelse med en EAN-/OIOUBL faktura skal CPR-nummeret oplyses i fakturafilen ved at følge de "tag": Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og med schemeID="DK:CPR"​. Dette kan man håndterer i Uniconta ved at angive CPR nummeret en af følgende steder: a) på salgsordren (hoved) i feltet ’Rekvisition’ (beskrevet her) eller b) 'Leverings-Id' feltet på debitorkortet. Læs mere her under 'Leverings-Id: Ydelsesmodtager'. Værdien i feltet Rekvisition på salgsordren vil blive ’konverteret’ til et personnummer, hvis der står ”CPR” som den første del af strengen. Følgende vil blive accepteret som et indtastet personnummer på ydelsesmodtageren: CPR: 889889-3467 CPR 889889-3467 CPR: 8898893467 Eksempel:

Opdatering af priser på eksisterende ordrelinjer

Ønsker man at opdatere sine priser på allerede eksisterende ordrelinjer, kan man importere sine priser, og opdatere linjerne den vej. Det kræver at man har priser, og som minimum følgende felter i en Excel/CSV fil:

• Ordrenummer
• Linjenummer
• Pris

Bruger man feltet Totalpris, bliver Pris feltet ikke opdateret. Gå til Værktøjer/Data/Indlæs data Vælg tabellen DebtorOrderLineClient Klik på Importer i menuen Indtast kolonne placeringerne fra Excel arket i felterne. Vælg filen, som indeholder de nye priser Er der overskrifter i filen, skal man springe linje 1 over (tast 1 i feltet) Klik på Indlæs fil i menuen Nu ses alle de importerede linjer. De er ikke opdateret endnu. Klik på Kontroller opdater i menuen. Ser alt godt ud, skal man klikke på Opdater knappen i menuen. Dine priser er nu opdateret på alle salgsordrelinjer.