Denne rapport giver et overblik over hvilket fakturaer, der er udsendt til alle debitorer.
Bemærk at kontantsalg repræsenteres med et hak i 'Kontant' kolonnen. Det påminder brugeren at der ikke er dannet poster på den debitor status konto. Læs mere
her.
Knapper på båndet
Nedenfor beskrives knapperne på båndet
| Knap |
Beskrivelse |
| Rediger |
Tryk på knappen for at redigere i fakturaen man stå på. Her kan man redigere i ordregruppe, betalings-, leveringsfelter osv. OBS! Ændringer på f.eks. forfaldsdato slår ikke igennem til åbne poster. Åbne poster skal redigeres manuelt. Læs mere her... |
| Opdater |
Tryk på knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser. |
| Filter |
Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sorterer efter.
Læs mere om filtrer her... |
| Ryd Filter |
Nulstiller filtreringen. |
| Layout |
Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner.
Læs mere om layouts her... |
| Posteringer |
Her vises alle posteringer på fakturaen. |
| Bogført af |
Viser en oversigt af hvem der har bogført fakturaen og hvornår. |
| Vedhæftede filer |
Her kan du se evt. vedhæftede notat eller dokument. |
| Fakturalinjer |
Viser fakturalinjer på den valgte faktura. |
| Vis original faktura PDF |
Viser den originale faktura, gemt i Uniconta, som PDF.
Første gang der faktureres dannes en faktura-Pdf. Den gemmes på serveren, og alle kald til at få vist eller sendt Pdf’en vi nu tage den gemte version. Den nye bogføringslov foreskriver at vi skal gemme den originale Pdf, som er sendt til kunden. |
| Vis faktura |
Viser en udskrift af hele fakturaen. |
| Vis Følgeseddel |
Viser en følgeseddel på basis af fakturaer. Uniconta kan også bruges med separate følgesedler. Læs mere her... |
| Send som e-mail |
Sender direkte til den e-mail adresse, som du har opsat for din debitorer. Hvis man får fejlen: "Operatør spærret" ved at trykke på 'Sendt som e-mail', betyder det at 'Spær send e-mail' boksen er hakket af under Firma/Firmaoplysninger. Læs mere her... |
| Send e-mail fra Outlook |
Åbner Outlook hvorfra e-mail teksten og modtager kan redigeres. |
| Send som e-faktura |
Sender de markerede fakturaer gennem Unicontas server. Dette menupunkt er ikke synligt, hvis man har deaktiveret NemHandel under præferencer. |
| Log |
Log over afsendte e-fakturaer og opkrævninger via Betalingsservice |
| Eksport af e-faktura |
Eksporterer de markerede fakturaer i OIOUBL-formatet. |
| Opret ordre |
Her kan du oprette en ny salgsordre, eller sende et tilbud, eller vende fortegn, hvis du skal danne en kreditnota. Læs mere her... |
| Tidligere adresser |
Her kan tidligere adresser på debitoren ses og editeres. Læs mere på bunden af denne artikel |
| Alle Felter |
Her kan man se indholdet af alle felter i linjen som man står på. |
Felter på fakturalisten
Beskrivelse af de vigtigste felter på fakturaoversigten.
| Feltnavn |
Beskrivelse |
| Dato |
Fakturadato |
| E-mail sendt |
Dato hvor fakturaen er afsendt fra Uniconta, via e-mail |
| e-faktura sendt |
Dato hvor fakturaen er afsendt fra Uniconta, via elektronisk mail, OIOUBL eller Peppol |
| Direct Debit sendt |
Dato hvor fakturaen er blevet opkrævet via en af Direct Debit løsninger i.e (Betalingsservice, Leverandørservice, SEPA Direct Debit eller Claims (Island) |
| E-mail-fejl |
Hvis der er hak i dette felt, er fakturaen ikke afsendt fra Uniconta. Kig i Fejllog for at se hvad årsagen kan være. Læs mere her... |
| e-faktura-fejl |
Hvis der er hak i dette felt, er fakturaen ikke afsendt via det elektoniske setup fra Uniconta. Kig i Log for at se, hvad årsagen kan være. Læs mere her... |
| Godkender |
Feltet Godkender kan indsættes vha. knappen Layout/Andre felter.
Feltet er udfyldt med den medarbejder, der har godkendt ordren. |
Posteringer eller fakturalinjer
Ved at klikke på knappen
Posteringer kan der ses alle posteringer på den enkelte faktura.
Der kan også vælges at få fakturalinjer vist ved at klikke på fakturalinjer.
Her kan man også redigere lagersted og batch eller serienr., samt variant og tilføje eller redigere i notat.
Bemærk! Batch eller serienr., kan fjernes herfra. Ønsker man at udskifte/tilføje et batch eller serienr. skal man gå til lagerposteringerne, og finde den aktuelle lagerpost, hvorefter man kan udføre øvelsen.
Hvis der er tilknyttet fysiske bilag, kan du klikke på knappen Fysisk bilag og få dem vist, eller du kan vælge at se den oprigtige faktura.
OBS! Husk at kostprisen på fakturalinjen er først opdateret til kostprismodelen efter man har efterberegnet kostpriser manuelt.
Læs mere
her.
Told nummer
Faktura har fået et told nummer som kan bruges ved import.
Det kan også tilføjes via rapportgenerator på udskrifterne.
Tidligere adresser
Under
Debitor/Rapporter/Fakturaer kan man se en liste over tidligere adresser som er registreret på debitoren.
Ved genudskrivning af fakturaer kigger Uniconta så i det kartotek om der ligger en adresse efter fakturadatoen.
GLN-nummer er tilføjet tidligere adresser.
Man kan selv oprettet, retter og slette i det kartotek. Samtidig indsættes der automatisk den gamle adresse, når man retter i adressen på selve debitor kartoteket.
Det gør det muligt selv at afgøre om man på gamle fakturaer vil have den nye adresse eller den gamle adresse, blot ved at vedligeholde dette kartotek.
Bemærk! Ændre man en adresse dagsdato, og vil afsende med de nye data samme dag, skal man ændre i feltet
Ændret, til dagen før, da datoen for ændring, skal være ældre end dagsdato.
Print/eksport af flere fakturaer
Alle fakturaer fra fakturaarkivet kan eksporteres og/eller printes på én gang således:
- Filtrér på de fakturaer der ønskes eksporteret, f.eks. ved at filtrere på datoer eller lignende
- Tast Ctrl+A for at markere alle fakturaer i oversigten
- Vælg knappen Vis faktura på båndet. Derved dannes et print på skærmen af de valgte fakturaer
- Fra udskriften på skærmen kan du vælge øverst at udskrive fakturaerne ved at vælge en af printer-ikonerne.
Alternativt kan du vælge pilen til venstre for kuverten og her vælge f.eks. at gemme udskriften som en PDF.