Salgsordre
Salgsordre-oversigten finder du under
Debitor/Salg/Salgsordrer.
På Salgsordre-oversigten kan du oprette salgsordrer, udskrive ordrebekræftelser og følgesedler samt bogføre salgsfakturaer.
Dine varer skal være opsat i lagermodulet først, men det er også muligt at fakturere uden brug af varenumre.
Bemærk! Menupunktet
Salg kan kun ses, hvis du har markeret feltet
Ordre under
Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra
Beskrivelse af felter - Salgsordre
Beskrivelse af felterne på salgsordren
Feltnavn |
Beskrivelse |
Konti |
|
Konto |
Vælg debitorkonto |
Kontonavn |
Her vises den valgte debitors navn |
Oprettet |
Dato og tid for oprettelsen af salgsordren |
Saldo |
Saldo på debitoren |
Forfalden |
Forfalden saldo på debitoren |
Kreditmaks |
Kreditmaks på debitoren, tilføjes/ændres på debitorkortet |
Kontaktperson |
Debitorens kontaktperson kan vælges her.
Bemærk: Den kontakt der vælges her, modtager alle de dokumenter der afsendes fra salgsordren, hvis det er sat op på kontaktpersonen. |
Reference |
|
Deres ref |
Tekst felt til at notere deres reference |
Rekvisition |
Tekst felt til at notere rekvisition.
Bemærk: Ved oprettelse af indkøbsordre fra salgsordre, bliver dette felt overført til indkøbsordrehovedet. |
Vores ref |
Tekst felt til at notere vores reference
Bemærk: Ved oprettelse af indkøbsordre fra salgsordre, bliver dette felt overført til indkøbsordrehovedet. |
Indkøbsordre |
Referencen mellem indkøbs- og salgsordre gemmes, når der dannes en ordre ud fra en anden ordre. Sammenknytningen kan også laves direkte fra ordrekortet. Læs mere om dette her. |
Toldnummer |
|
Bemærkning |
|
Ordrer |
|
Gruppe |
Her kan indtastes en ordrergruppe. Dette kan eksempelvis bruges, hvis der er et ønske om at faktureres bestemte grupper i en samlet massefakturering. |
Ordrenummer |
Her vises ordrenummeret. Dette hentes fra bilagsserien. |
Leveringsdato |
Hvis leveringsdatoen ændres på ordrehovedet, ændres dato automatisk på de ordrelinjer hvor der ikke er angivet en leveringsdato. Ordrelinjer med dato vil ikke blive ændret.
Leveringsdatoen vises i reservationsbilledet i varekartoteket, og der kan afgrænses på leveringsdatoen på genbestillingslisten.
På lagerrapporten Behovsoversigt vises behov opdelt efter leveringsdato. |
Fakturarabat % |
Hvis der på ordren skal give en rabat gældende for hele ordren, så kan satsen indtastes her.
OBS.: Faktureres ordren som en Projektfaktura med en Indtægtsart, så er det ikke muligt at fakturere med slutrabat. Forsøges dette vil der kommer en fejlbesked. |
Betalingsformat |
Her kan du vælge mellem de forskellige betalings filformater man har oprettet. |
Betaling |
betaling er betalingsbetingelserne. |
Forfaldsdato |
Hvornår en faktura er forfalden, har man intastestet noget i betaling, burde den selv blive regnet ud. |
Forsendelse |
Her kan man vælge mellem de forsendelser man har oprettet. |
Leveringsbetingelse |
Hvis man har oprettet leveringsbetingelser kan man vælge mellem dem i denne dropdown menu. |
Medarbejder |
Her kan medarbejderen, der er ansvarlig for ordren vælges. |
Udligning |
Er ordren udlignet via et fakturanr. står nummeret her. |
Fast-tekst |
Her kan angives en fast tekst, der altid føres med over på finanstransaktionen. |
Valutakode |
Skal der bruges en anden valutakoden end den der er valgt på debitoren, så kan det sættes her. |
Valutakurs |
Her kan indtastes en aftalt valutakurs på salgsordren. Valutakursen skal indtastes i firmaets valuta.
Eksempel:
Et firma i norsk valuta, der sælger til et dansk firma, skal valutaen indtastes for 1 DKK omregnet til NOK. Der er aftalt en dansk kurs på 0,625227, for 1 NOK, dette omregnes til det norske beløb, firmaets valuta: 1/0,625227 = 1,599419, som skal stå i dette felt. |
Pris inklusive moms |
Markeres hvis priserne på ordren er inkl. moms |
Moms |
Her kan momskoden på slagsordren sættes, hvis momskoden skal afvige fra debitorens momskode. |
Tilbud |
her kan man linke til et tilbud, hvis man bruger dette. |
Størrelse |
Felterne skal aktiveres under Firma/Vedligeholdelse/præferencer og Lager-boksen |
Vægt |
Samlet vægt for varerne i ordren, hvis der er oprettet vægt på varerne |
Rumfang |
Samlet rumfang for varerne i ordren, hvis der er oprettet rumfang på varerne |
Karton |
Samlet antal kartoner for varerne i ordren, hvis der er oprettet karton antal på varerne |
Leveringsadresse |
|
Leveringsnavn |
Leveringsnavn bruges til hvis man har oprettet en leveringsadresse på debitoren, så vil det blive vist her |
Leveringsadresse 1, 2 og 3 samt Leveringspostnummer, by og land |
Her kan leveringsadresser indtastes. Skal den samme "leveringsadresse" benyttes flere gange anbefales det at oprette en "leveringsadresse". |
Kontaktperson for levering, Leveringstelefon og Leverings e-mail |
Ekstra leveringsfelter, der kan udfyldes men leveringsinformationer. |
Ordrebekræftelse udskrevet |
her kan man se hvis der er udskrevet en Ordrebekræftelse |
Plukliste udskrevet |
her kan man se hvis der er udskrevet en plukliste |
Følgeseddel udskrevet |
her kan man se hvis der er udskrevet en følgseddel |
Sidste følgeseddel |
Her kan man se hvornår sidste følgeseddel har været sendt. |
Leveringsadresse |
Vælg leveringsadresse fra dropdown-liste. |
Fakturaadresse lig leveringsadresse |
Markeres hvis fakturaadresse skal være den samme adresse som den indtastede leveringsadresse. |
Faktura |
|
Omsætningskonto |
Sættes kun hvis kontoen skal afvige fra Debitor- eller varegruppeopsætningen |
Posteringstekst |
Ved fakturering af en salgsordre, bliver posteringsteksten, som standard, "Debitornavn, Faktura: #". I feltet Posteringstekst, kan man indtaste en anden tekst, hvis man ikke ønsker denne standard tekst. |
Fakturakonto |
Sættes ikke noget tages fakturakonto fra Debitor, hvis den er sat. Er der ikke sat nogen fakturakonto på debitor tages debitorens egen konto. Er der sat en fakturakonto på debitor og en anden fakturakonto ønskes brugt, sættes denne konto her. Debitorens egen konto kan også bruges, hvis præcis denne ordre skal gå til debitoren selv og ikke til en fakturakonto. |
Slet ordre efter fakturering |
Markeres dette felt, slettes ordren når den er fuldt faktureret.
Denne parameter kræver, at der også er en markering i feltet Slet komplet faktureret ordrelinje, så ordrelinjerne slettes efterhånden som de faktureres, og når den sidste linje faktureres vil ordren så også blive slettet, hvis denne parameter er markeret. |
Slet komplet faktureret ordrelinje |
Markeres dette felt, så slettes de enkelte linjer, når der er fuldt faktureret. |
Gentagelse |
Feltet bruges på ordrer der skal faktureres igen og igen, f.eks. abonnementsfakturering. I dette felt, vælges hvor ofte ordren skal faktureres.
Felterne Slet ordre efter fakturering og Slet komplet faktureret ordrelinje skal ikke markeres på ordrer der skal faktureres flere gange.
I feltet Næstefaktura kan du indtaste hvornår ordren skal faktureres næste gang.
Under layoutgrupper kan en bestemt fakturaopsætning til udsendelse af abonnementer. |
Sidste faktura |
Feltet opdateres automatisk af systemet med sidste fakturadato. |
Næste faktura |
I dette felt kan du indtaste, hvornår ordren skal faktureres næste gang. Feltet bruges sammen med feltet Gentagelse.
Feltet opdateres automatisk med en ny dato, når ordren er faktureret. Den nye dato udregnes automatisk ud fra værdien i feltet Gentagelse. Feltet kan bruges om afgrænsning, når gentagelses-ordrer faktureres via Debitor/Salg/Masseopdater. |
Abonnements slutdato |
I dette felt kan du indtaste, hvornår gentagelsesordren skal slutte. Dvs. f.eks. hvornår et abonnement ophører.
Feltet kan bruges om afgrænsning, når gentagelses-ordrer faktureres via Debitor/Salg/Masseopdater. |
Prisliste |
Såfremt der skal benyttes en prisliste på denne ordre eller der skal bruges en anden prislisten end den der står på debitor så kan prislisten sættes. |
Layoutgruppe |
Skal der bruges en bestemt layoutgruppe på salgsordren eller skal Layoutgruppen afvige fra den Layoutgruppe, der er valgt på debitor, så kan den vælges her. |
Fakturadato |
Bruges til at sætte en bestemt fakturadato. Det kan ikke anbefales at sætte denne dato på en abonnementsordre. Hvis der er angivet en fakturadato her, vil ændring af dato i faktureringsprompten ikke gælde. |
Fordeling |
Såfremt en faktura skal periodiseres, så kan der vælges en fordeling her. |
Opdater lager |
Benyttes ved brug af projekt, så varen ikke opdateres på lageret flere gange. |
Projekt |
|
Projekt |
Faktureres fra projekt eller til projekt, så skal projektnummeret være udfyldt. Læs mere her. Fakturering i Projekt |
Art/Produktansvarlig |
Her kan der gennem en dropdown vælge mellem de arter der er oprettet hvis man kører med projekt, det er en måde at fordele omkosninger på et projekt. |
Opgave |
Er der valgt opgave ved slutfakturering, så vil opgaven stå her. Opgave gælder for hele ordren. Feltet kan udfyldes så arbejdsområde udfyldes på projektposter. |
Arbejdsområde |
Feltet kan udfyldes så arbejdsområde udfyldes på projektposter. |
Beskrivelse af knapper (Ordreoversigt)
Beskrivelse af knapperne på båndet.
Knap |
Beskrivelse |
Opret ordre |
Opret en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura. |
Opdater |
Opdaterer alle oplysninger og rettelser. |
Filter |
Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sortere efter. Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner |
Layout |
Du har mulighed for at gemme, slette, redigere layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner |
Ordrelinjer |
Oprette ordrelinjer med varenummer, størrelser, farve, tekst, pris etc. OBS. Ved store datamængder kan det anbefales at slå kolonnesøgning fra. Se mere under Profil
Hvis du på ordrelinjerne tilføjer feltet Kunde/leverandørvarenummer, så kan du slå dit eget varenummer op, ved at indtaste kundens varenummer i dette felt. Funktionen kræver at punktet Kunde/leverandør varenumre er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til /fra. |
Opdater dokument |
OBS! Såfremt der er lavet lageropdateringer via nedenstående kan der kun arbejdet videre med den enkelte ordrelinje via nye lageropdateringer. F.eks. vil ændringer i antal kun ske ved en opdatering. Ønsker lageropdateringer fjernet, skal linjen slettes og oprettes igen.
Ordrebekræftelse
Opdaterer genererede ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus. Følgeseddel
Opdaterer genereret følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varer, antal, pris etc. Sættes flueben i opdater varelager status sker følgende:
- På en ordrebekræftelse betyder det at en ordrelinje skifter status i "lagerstyring" fra "intet" til "reserveret"
- På en følgeseddel betyder det at feltet "leveret" opdateres og derved trækkes fra lageret.
- En e-mail kan nu sendes. OBS! Hvis der ikke er sat hak i 'opdater varelagerstatus' sendes e-mailen ikke.
- Sidste følgeseddelnummer gemmes på ordre og faktura. (Dette sker kun ved opdatering af varelagerstaus)
OBS.: Hvis følgesedler er slået til i ”slå funktioner til /fra”, så bruges ”opdater” ved udskrivning af følgeseddel.
Når denne sættes så opdateres ”leveret” feltet på ordrelinjen.
Ønskes følgesedlen udskrevet igen med "opdater". Så opdateres med 0 stk. Så kommer ingen følgeseddel ud. Så hvis en følgeseddel skal genudskrives, så skal det gøres under Rapporter/følgeseddel.
Plukliste
Opdaterer genereret plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives altid på brugers sprog og ikke debitors sprog
Pluklister kan sendes til en specifik mail. Hermed kan en plukliste sendes til lager eller lign.
Faktura
Opdaterer genereret faktura ud fra salgsordren. Der er mulighed for at vælge andre ordrer, der skal indgå i fakturaen under 'Supplerende ordrer'. Det vises kun ordrer fra samme debitor. Der kan ikke slås ordrer sammen med forskellige valutakoder. |
Fakturaer |
Kan vise gemte fakturaer på ordren. |
Kontakter |
Du kan tilføje dine kontaktpersoner her. Læs mere under 'E-mail modtager' her. |
Eksport |
Her har du mulighed for at eksportere listen til Excel. |
Beskrivelse af knapper - Opret/rediger salgsordre
Når en salgsordre oprettes/redigeres gives følgende muligheder på båndet
Feltnavn |
Beskrivelse |
Gem |
Gemmer stam oplysninger på salgsordren |
Gem & gå til linjer |
Gemmer stam oplysninger og går til ordrelinjerne |
Luk |
Annullerer ændringer, og lukker pop up ned. |
Ordrelinjer
Salgsordrelinjerne indeholder oplysninger om det der skal faktureres.
Bemærk! Kostprisen på ordrelinjerne er sidste kostpris, som varen var købt ind til. Kostprisen på ordren er først opdateret til kostprismodelen efter man har faktureret og efterberegnet kostpriser manuelt.

I dette skærmbillede kan Lager beholdninger og Lagerposter ses. Der kan indsættes subtotaler mellem linjer. Tomme linjer og tekstlinjer kan indsættes.
Bemærk! I henhold til decimaler for antal, henvises her til opsætning af varen, hvorved dette kan opsættes/ændres.
Beskrivelse af knapper - Salgsordrelinjer
Beskrivelse af knapperne på båndet under salgsordrelinjerne.
Knap |
Beskrivelse |
Tilføj linje |
Tilføjer en ny ordrelinje. |
Opret faktura |
Generer faktura udefra salgsordren.
Mulighed for at udskrive faktura med det samme fra dialogboksen "Opret faktura" ved at klikke [Udskriv med det samme].
Mulighed for at vælge andre ordrer, der skal indgå i fakturaen. Det vises kun ordrer fra samme debitor. |
E-mail-valg ved opdatering af dokument
Der er følgende muligheder for at sender e-mails under 'Opdater dokument: Ordrebekræftelse, Følgeseddel og Faktura'. Derudover kan der også vælges at sende en faktura via OIOUBL. En e-mail kan tastes manuelt under 'Opdater dokument: Plukliste'.
'Send e-mail fra Outlook': åbner Outlook og henter evt. e-mail på debitor kortet eller til kontaktperson på denne debitor. Her kan e-mail teksten og modtager redigeres.
'Send som e-mail': sender som e-mail via Unicontas e-mail opsætning (ikke Outlook) til den mail der står på debitor kortet eller kontakten.
'Send kun til denne e-mail': benyttes hvis man ønsker at sende via Uniconta (ikke Outlook) og ikke ønsker at sende til den mail på debitor kortet eller kontakten. E-mailen skal så tastes i feltet nedenunder.
'E-mail': Tast en E-mail her hvis man ønsker at sende via Uniconta (ikke Outlook) udover den mail der står på debitorkortet eller kontakten.
Fakturér leverede varer
Man har mulighed for at fakturere leverede vare.
Under ordrelinjer skal man indsætte feltet "Leveret", som man selv indtaster antal af leveret vare.
Efterfølgende vælges "Opret faktura" og sætte et flueben ved "Fakturer kun leveret" i dialogboksen.
Så vil den vare med feltet "Fakturer kun leveret" udfyldt blive faktureret.
OIOUBL i forbindelse med salgsfakturaer
Er der valgt 'OIOUBL' i feltet
E-faktura på debitoren i debitorkartoteket bliver feltet
Opret OIOUBL automatisk markeret.
Registrering at CPR på en EAN-/OIOUBL-faktura
Hvis en persons CPR-nummer skal indberettes i forbindelse med en EAN-/OIOUBL faktura skal CPR-nummeret oplyses i fakturafilen ved at følge de "tag": Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og med schemeID="DK:CPR".
Dette kan man håndterer i Uniconta ved at angive CPR nummeret en af følgende steder:
a) på salgsordren (hoved) i feltet ’Rekvisition’ (beskrevet her) eller
b) 'Leverings-Id' feltet på debitorkortet.
Værdien i feltet
Rekvisition på salgsordren vil blive ’konverteret’ til et personnummer, hvis der står ”CPR” som den første del af strengen.
Følgende vil blive accepteret som et indtastet personnummer på ydelsesmodtageren:
CPR: 889889-3467
CPR 889889-3467
CPR: 8898893467