Engangsdebitor

I Uniconta kan man benytte sig af en engangsdebitor. Denne kan f.eks. benyttes til web-kunder, så man ikke behøver at oprette en ny debitor, ved hvert salg, men kan genbruge en debitor, hvor data blot bliver gemt sammen med fakturaen. Man kan benytte engangsdebitoren på to måder. Begge måder kræver, at man opretter en debitor i sit regnskab.

1. En standard Engangsdebitor
2. En valgt Engangsdebitor

Den første måde, opretter man en debitor, og tildele den status som engangsdebitor, hvorefter man blot vælger funktionen Engangsdebitor, ved oprettelse af en salgsordre. Den anden måde, opretter man en debitor, og vælger denne debitor, samt funktionen Engangsdebitor, når man opretter en salgsordre. Ønsker man en særlig kontering af denne debitor, bør man oprette en særskilt debitorgruppe, og vælge denne på den/de nye engangsdebitor(er). Engangsdebitor kan benyttes sammen med Hurtigfaktura og Salgsordremodulet. I salgsordre, kan man oprette tilbud, oprette ordre, hvorfra man kan afsende/printe pluklister, ordrebekræftelser og følgesedler. Afsendelse kræver dog at man udfylder E-mail til Faktura. Der kan ikke sendes e-faktura til en engangsdebitor.

Opret en engangsdebitor

Gå til Debitor/Vedligeholdelse/Debitorgruppe, og opret eller kopier en eksisterende gruppe, og tilret den, så den passer den nye opsætning. Gå til Debitor/Debitor, og opret en debitor til brug som engangsdebitor. Vælg den ønskede debitorgruppe, og udfyld kun de felter, der vil være aktuelle for alle kunder, denne engangsdebitor, skal bruges til.

Opsætning af Engangsdebitor

Når engangsdebitoren er oprettet, kan man tildele denne til sin Nummerserie for debitorer. Det vil derefter være firmaets Standard Engangsdebitor. Gå til Debitor/Vedligeholdelse/Nummerserier Vælg den nyoprettede debitor i feltet Engangskunde  

Brug Standard Engangsdebitor

Vælg Engangskunde på den lille pil til venstre for kontofeltet. En ny fane åbner, hvor man kan indtaste de oplysninger, man ønsker omkring kunden, og klik på Gem.

Brug en valgt Engangsdebitor

Vælg engangsdebitoren i kontofeltet, og vælg derefter Engangskunde på den lille pil til venstre for kontofeltet. Efter valg af Engangskunde, får man mulighed for at indtaste oplysninger vedrørende kunden, som skal gemmes og udskrives med fakturaen. Ved salg til udlandet, kan man ændre momszone til den ønskede zone. Det kræver dog, at debitorgruppen er opsat til at benytte den ønskede momszone. Udfyld de ønskede felter og klik på Gem. Udfyld ordrelinjerne og fakturer kunden.