Videoer vedr. budgettering
Opret et budget
Import budgettal fra kontoplan eller Excel
Balancer med budget
Opret et budget
Et budget kan indtastes i Uniconta og sammenlignes med realiserede tal.
Budgetter oprettes under Økonomi/Budget.
For at oprette et nyt budget trykkes på [Tilføj Budgetmodel].
Navn og perioder indtastes.
Kopier budget og linjer
Et budget kan også oprettes som en kopi af et eksisterende budget ved at bruge knappen Kopier budget og linjer.
Her indtastes navn og det antal måneder, der skal kopieres. Ligeledes kan det kopierede budget ændres med en generel procent.
Ønsker man datoerne rettet til nye datoer i et kopieret budget, skal man for et års budget, 12 måneder, vælge 12 i feltet Antal måneder. Benytter man sig af kvartalsbudgetter vælges 3 i feltet Antal måneder osv.
Gør man dette, vil det kopierede budget starte med den næste måneds datoer.
Underbudgetter / samling af budgetter
Skal budgettet ændres i forhold til det oprindelige budget kan der laves et underbudget, der "hæftes" på det oprindelige budget.
Alternativt kan flere budgetter "kobles" på det oprindelige via knappen "Medtag undermodeller".
Herved kan hvert ændringsområde tilføjes, når der er brug for det.
Indtast Budgetlinier
For at indtaste budgetlinier. Vælg [Budget Poster].
En linie indtastes.
Fra Dato, Til Dato og konto vælges. En eventuel kommentar skrives. Beløbet indtastes. Det vælges om Beløb skal gentages automatisk i en periode.
Ved at tryk på [Vis simulerede tal] kan resultat af linierne ses.
I feltet Regulering kan en eventuel stigning per måned lægges ind. Her 5 % per måned.
Der kan lægges flere linier ind per konto per valgt periode. F.eks. to linier i samme periode på samme konto.
Regulering/ændring af budgetter
Der kan laves "regulering" til eksisterende poster. Regulering fungerer kun i forbindelse med "gentagelse":
Skal der eksempelvis laves et budget pr kvartal med en stigning på 1% pr kvartal.
Så sættes "gentagelse" til "kvartal", og der skrives "1" i regulering.
Herefter kan der trykkes "simulering" i menuen for at se resultatet
Budgetter kan også lægges ind som enkelt poster per måned ved at indtaste en kortere 'til dato'. Såfremt Budgetterne skal bruges i Dashboard eller overføres til Excel via OData, så skal denne metode benyttes.
Budgetter og indtastningsform kan kombineres.
Her er indtastet på to konti i forskellig form:
Resultatet af ovenstående kan printes via balance generatoren.
Udskriv balance med budget
Her er lavet en balance (under Økonomi/Rapporter/Balance) der viser budgetterne i kolonneform for de første 3 måneder af 2018. Husk at vælge 'Budget' som værdi i kolonneopsætningerne.
Og her vises den generede balance.
Tilføj de budgetter, der skal medtages i budgetudskriften under balancer.
Tilføj derefter Budgetmodellen under balancer.
Og "Generer" Balancen.
Budgetkolonnen indeholder nu tallene for det totale budget.
Vedhæft dokument / Notat
Det er muligt at vedhæfte dokument og notat til oprettet budgetter.