Anvendelse af Uniconta Invoice App, Android og IOS

Følg

Målgruppen for Invoice App'en er en Faktura Bruger i Uniconta. Så derfor er der lagt vægt på hvad vi mener sådan en bruger har brug for.

Det vil sige, oprette og vedligeholde Debitorer, Varer og egne ordre.
Oprette hurtigfaktura, og evt. gemme hurtigfaktura som ordre.
Udvalgte info om bank, brugerprofil, Mobilepay og firma oplysninger.

Download Uniconta Invoice App

Android

Du skal åbne din Play Butik på telefonen, og søg efter Uniconta. Så får du en liste med Uniconta App's, og her vælger du 'Uniconta Invoice'.
Og installerer den.

IOS

Åben din App Store på telefonen og søg efter Uniconta. Så får du en liste med Uniconta App's, og her vælger du 'Uniconta Invoice' og tryk på 'Hent' knappen. Derefter vil installationen gå i gang.

Login

Når du har installeret Uniconta Invoice App, og du åbner App'en. Skal du logge ind


Skriv dit Login-ID og Kodeord og tryk på Log ind.
Har du glemt koden, kan du trykke på Glemt kodeord? 

Så får du dette billede, hvor du skriver Login-ID eller E-mail og trykker på Afsend


Der vil så, som der står på skærmen, blive sendt en mail med nyt kodeord.

Ny faktura

  1. Når du er logget ind får du dette billede.

    Her er det vigtigste Konto feltet, hvor du skal vælge kunden som du ønsker at lave en faktura til. Findes kunden ikke kan du trykke på +iconet til højre for Konto feltet.
    Du kan redigere de andre felter hvis de ikke er som du ønsker, og der er yderlige felter på side 2 hvis scroller ned.
  2. Linjer til fakturaen
    Hvis du trykker på +Tilføj linjer i øverste højre hjørne, eller på 2 Linjer i midten, i toppen.

    Her kan du vælge et varenummer ved at trykke i Vare feltet og skrive noget af varenummer/varenavn. Og findes varen ikke, kan du oprette et nyt varenummer ved at trykke på + iconet til højre for Vare  feltet. Du kan skrive i Tekst, Notat, Antal, pris, Rabatprocent og Rabat felterne. Med relevante info.
    Bemærk at hvis du skal tage en vare retur/kreditnota, skal du angive Antal med minus.
    Pris, Rabatprocent og Rabat felterne, skal altid være positive tal, aldrig minus foran dem.
    Hvis du blot vil lave en tekstlinje, skriver du kun i Tekst feltet, og trykker på + Ny linje iconet.
    Du laver så mange linjer som du vil, og du kan bladre mellem dem, med < og > iconerne på hver side af Notat feltet.
  3. Afslutning af faktura
    Du kan trykke på Næste eller 3 Betaling for at afslutte fakturaen.

    Her kan du også trykke på  + Tilføj Linje, for at lave flere linjer. Hvis du trykker på de 3 punktummer, i øverste højre hjørne,

    får du muligheden for at vedhæfte filer. Som kan være foto eller fil som er tilgængelig på din enhed.
  4. Opret Ordre
    Du kan trykke på Opret Ordre, for at gemme fakturakladden som en ordre.
  5. Opret Faktura
    Du kan trykke på Opret Faktura, som vil fakturere fakturaen og sende den til kunden, hvis der er email på fakturaen.

 

Menupunkter i bunden af billedet.


Du har 3 menupunkter i bunden. Fakturaer, + Faktura, Mere

  1. Fakturaer

    Denne viser Ubetalte eller Alle, Afhængigt af hvad men har valgt i feltet hvor der ovenfor pt. står Ubetalte fakturaer. I toppen lige under Fakturaer.Man kan også trykke på iconet helt oppe i højre hjørne, med en Pil-ned.

    Her kan man ændre hvad fakturaerne skal sorteres efter. Man kan også få vist en faktura ved at trykke på den.

    Trykker du på Betalt med MobilePay, så vil du få åbnet MobilePay.Iconet med de 3 punktummer, i øverste højre hjørne, er en menu, hvor du har disse muligheder:

    Konverter til Kreditnota
    Send e-mail
    Vis Pdf
    Hent Pdf
    Kopier
    Vedhæftede filer
  2. + Faktura
    Denne er at oprette en ny faktura, som er fakturaoprettelsen beskrevet ovenfor.
  3. Mere
    Her får du vist hovedmenuen for appen.

    I øverste venstre hjørne kan man trykke på RJUDVTEST-version, som er et regnskabsnavn, og så vil du få en liste over de regnskaber du har adgang til. Og kan søge og skifte til regnskabet. I højre hjørne har du icon til at trykke på, hvis du vil logge ud af appen.
    De efterfølgende Iconer, Ordrer, Varer, Debitor, Rapport, Profil, Bank Detaljer, Mobile Pay, Firma oplysninger og Licensbetingelser. Beskrives herefter.

Ordrer

Du får en liste over de ordre som du har oprettet på telefonen, og du ikke har faktureret.


Her har du i toppen 2 iconer, en i venstre side <- , til at gå tilbage. Og i højre side, pil-ned iconet, hvor du kan ændre sorteringen.

Trykker du på en Ordre, får du dette billede:

Her har du iconer i toppen, fra venstre.

  1. <-. gå tilbage til oversigten.
  2. Blyant icon, for at redigere ordren.
    Og her kommer du ind på de samme billeder, som beskrevet under Ny Faktura i starten.
    Fakturaen er blot gemt som en ordre du kan arbejde videre med indtil du fakturerer den.
  3. Skrældespanden, for at slette ordren.
  4. De 3 punktummer.
    Vedhæftede filer

    Du får listet de filer der er tilføjet, og med iconet Tilføj Vedhæftet til, kan du tilføje Foto eller vedhæfte en fil.
    Tilføj Vedhæftet fil giver dig mulighed for at vælge:

    Når du har taget et foto eller valgt en fil, kan du skrive en tekst til filen.

    Hvis du markerer Faktura får du din vedhæftning sendt med når du mailer en faktura.
    og tryk på Gem for at gemme den vedhæftede fil.
    Kopier,  Her kan du kopiere ordren til ny ordre.
    trykker ud på Kopier, så får du dette billede:

    Til en anden Konto, Vende fortegn, Genbregne priser.
  5. Generer
    Trykker du på denne, så vil ordren blive faktureret, og du får vist fakturaen.

 

Varer

Her får du oversigten over alle varer som IKKE er spærret for salg.

Du har følgende iconer:

  1.  iconet <-, tilbage til vareoversigten
  2. Du har Søg feltet, du kan søge på varenummer eller varenavn
  3. Du kan trykke på varen, og få vist varen, med mulighed for at redigere varen.

    Du kan trykke på Blyant iconet, og redigere varens oplysninger.
  4. I bunden har du + Opret Vare
    Opret en ny vare.

    Her har du i venstre side i toppen, <- icon, til at gå tilbage til oversigten.
    I toppen i højre side Skyen-med-PilOp, og i bunden Opret Vare, og du opretter varen, når du har udfyldt felterne.
    Varenummer og Gruppe, skal udfyldes.

 

Debitor

Debitorer eller kunde oversigt.


Du har <- iconet i øverste venstre hjørne.
Søg feltet, hvor du kan søge på kundenummer og kundenavn.
Alle feltet, kan ændres til kun at vise de kunder som Ubetalte Fakturaer.

Tryk på de 3 punktummer ud for en debitor, og du får dette billede:

Hvor du kan oprette en faktura til den aktuelle kunde.

Hvis du trykke direkte på kundenummer/navnet, så får du vist dette billede

Du har 3 iconer i toppen:

  1. <-, gå tilbage til oversigten
  2. Blyant, rediger kunden
    Her kan du ændre oplysninger på kunden. Det er delt op i de 4 feltgrupper Beskrivelse, Gruppe, Faktura og Leveringsadresser.

    Du har <- iconet, som får dig tilbage til oversigten.
    På linjen under hvor der står Beskrivelse, har du ude til højre en udfold-pil, som viser at du har Beskrivelse-feltgruppen foldet ud. Den viser de felter som vi forventer der oftest er brug for at se og ændre. Hvis man trykker på sammenfold-pilen, så vil man se de andre 3 feltgrupper

    Gruppe, Faktura og Leveringsadresser. Som alle indeholder relevante felter som kan ændres. Konto og Gruppe skal altid være udfyldt.
  3. Skraldespand, slet kunden

Lige under kundens navn, er der et icon, (hvis der er telefonnummer på kunden)
CallCustomer, som du kan trykke på for at ring til kunden.og iconet Nye Faktura ,trykker du på den, kommer du ind på Ny Faktura billedet, og med dennes muligheder.
Hvis du har adresse på kunden, vil der også være et icon der hedder Retning, som du kan klikke på og den vil åbne din navigations App. Så du nemt kan finde vej til kunden.

Du har 2 faner på billedet.
Beskrivelse, som vi ser åbnet, og Fakturaer.

Fakturaer:

Vi har i toppen de 3 iconer som er beskrevet ovenfor, og som hænger på kunden.

Vi har Ubetalte faktu.. feltet, som kan ændres til at vise Alle fakturaer.

Vi har Pil-ned iconet til at få fakturaerne sorteret på en anden måde

Trykker du på de 3 punktummer ... som er på en faktura, til højre for Forfalden feltet, så får du disse muligheder:

  1. Modtag via Mobile Pay
  2. Marker betalte fakturaer
  3. Konverter til Kreditnotat
    Denne funktion vender fortegn, på antal, på alle linjer. Og man kan ikke vælge hvilke linjer der skal med, det er hele fakturaen.
  4. Send e-mail
  5. Vis Pdf
  6. Hent Pdf
  7. Kopier
    Hvis du skal have en kopi og rette/slette i linjerne.
  8. Vedhæftede filer

Rapport

Rapport giver os mulighed for at få overblik over fakturastatus og saldo på kunder.

  1. Vi har <- iconet, som får os tilbage.
  2. Sidste 7 dage feltet kan man ændre til en anden periode

    og på den måde få mere info om fakturaer og saldo på kunder.
  3. Feltet Sum viser summen af fakturaer i perioden.
  4. Feltet Aktuelt viser åbne fakturaer som ikke er forfalden.
  5. Feltet Forfalden viser åbne forfaldne fakturaer.

Og scroller du ned, så får du en graf

hvor du ser salg pr. måned.

Profil

Her har du mulighed for at ændre din oplysninger, og skifte kodeord.

Bank

Her kan man se og kopiere de enkelte felters værdier.


Du kopiere ved at trykke på den lille firkant til højre for feltet.

Mobile Pay

Her kan du angive dit Erhvervs Mobile Pay nummer.

Firmaoplysninger

Her vises relevante firma oplysninger.

Her kan du trykke på den lille firkant til højre for hver felt, for at kopiere feltets værdi.

 

 

 

Relaterede artikler