Du opretter et nyt regnskab under Firma/Vedligeholdelse/Opret nyt regnskab. For at lave denne kommando, skal du være inde i et eksisterende regnskab, ellers kan funktionen ikke bruges. Udfyld beskrivelse, adresse og regnskabsår (eller hent stamdata via CVR-nummer). Vælg herefter under Kopier opsætning, om regnskabet skal være tomt eller kopiere opsætningen fra et eksisterende regnskab. Klik derefter for at oprette. Den bruger, der opretter regnskabet, bliver som udgangspunkt registreret som ejer.
Hvornår gælder dette?
Artiklen gælder, når du vil oprette et helt nyt regnskab (firma) i Uniconta — enten til eget brug eller, hvis du er forhandler/Univisor-partner, til en ny kunde, så regnskabet kommer med på din aftale. Den beskriver også, hvordan du vælger at kopiere opsætning fra et eksisterende regnskab, og hvilken betydning forhandleradgang har for tilgængeligheden af dit regnskabet.
Sådan gør du
- Åbn et vilkårligt eksisterende regnskab. Du kan ikke oprette et nyt regnskab, uden at der er valgt et regnskab i forvejen.
- Gå til Firma/Vedligeholdelse/Opret nyt regnskab. (Er du forhandler/Univisor og opretter regnskaber til flere kunder, kan du også åbne regnskabsoversigten via ikonet, der ligner et højhus, øverst i venstre hjørne)
- Udfyld Beskrivelse, Adresse og Regnskabsår. Du kan udfylde stamdata manuelt eller indtaste CVR-nummer, så oplysningerne hentes.
- Vælg under Kopier opsætning, hvordan regnskabet skal opsættes: Tomt regnskab opretter et regnskab uden nogen opsætning, mens du med et eksisterende regnskab (under Deres firma eller Standard) kan kopiere opsætningen fra et allerede oprettet regnskab. Her skal du også tage stilling til valg af kontoplan.
- Har du valgt at kopiere fra et eksisterende regnskab, markér da hvilke elementer der skal med (f.eks. kontoplan, momskoder, dimensioner, kladder, nummerserier og andre opsætninger). Det er kun det, du sætter flueben ved, der kopieres over i det nye regnskab.
- Opret regnskabet. Du står nu i det nye regnskab og kan begynde at arbejde. Ejerskabet kan efterfølgende ændres under Firma/Brugerrettigheder/Administrer brugere.
Vigtigt at vide
Når du kopierer opsætning fra et eksisterende regnskab, får du kun selve opsætningen med ud fra hvilke flueben du sætter (kontoplan, varegrupper, debitorgrupper, momskoder osv.). Det eksisterende regnskab påvirkes ikke, og du får hverken bogføringskladder eller posteringer dobbelt i det regnskab, du kopierer fra.
Forhandleradgang styrer, hvem der kan se regnskabet: som standard har de brugere, du selv tilknytter under Administrer brugere, samt en eventuel tilknyttet revisor eller forhandler og Unicontas supportafdeling adgang. Vil du begrænse det, kan du under Firma/Firmaoplysninger fjerne fluebenet Forhandleradgang, så kun de brugere, du selv har tilknyttet, har adgang — men kun ejeren og revisor af regnskabet kan ændre denne indstilling.
Forhandler- og revisormedarbejdere, der tilknyttes via Administrer brugere med rollen Reseller (forhandler) eller Accountant (revisor), tæller ikke som betalende brugere. Vil du i stedet importere data fra fx C5, e-conomic eller NAV, findes der særskilte konverteringsguides til det.
Hvis problemet fortsætter
Kan du ikke finde Opret nyt regnskab, så tjek, at du står inde i et regnskab. Funktionen kræver, at der er valgt et regnskab først. Mangler du at kunne fjerne eller ændre forhandleradgangen, skyldes det oftest, at du ikke er registreret som ejer af regnskabet; kun ejeren og revisor kan ændre den indstilling. Kommer du stadig ikke videre, så kontakt Uniconta support og oplys, hvilket regnskab det drejer sig om, og hvad du forsøger at gøre, så hjælper vi dig videre i processen.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Opret nyt regnskab og Forhandleradgang.