Du danner et debitor-kontoudtog under Debitor/Rapporter/Kontoudtog. Udfyld afgrænsningen (typisk fra-/til-dato og hvilke konti), vælg Søg, og send så udtoget til kunden med Send som e-mail. Du kan også åbne kontoudtoget direkte fra et debitorkort med knappen Kontoudtog på båndet.
Hvornår gælder dette?
Brug kontoudtoget når du vil vise bevægelserne på en eller flere kundekonti — fx sende kunden en oversigt over åbne eller forfaldne poster. Du kan danne det for én kunde eller for mange kunder på én gang.
Sådan gør du
- Gå til Debitor/Rapporter/Kontoudtog (eller åbn en debitor og vælg Kontoudtog på båndet).
- Udfyld afgrænsningsfelterne:
- Fra dato og Til dato — perioden der vises.
- Konti — søg på bestemte debitorkonti. Brug .. for et interval (fx 1000..1999).
- Posteringer — vælg Alle, Kun åbne eller Kun forfaldne.
- Stigende — viser de ældste posteringer først.
- Undlad tomme — udelader kunder uden bevægelser i perioden.
- Vis udskrift — vælg Ekstern (til kunden) eller Intern (til eget brug).
- Vis valuta — tag valutaoplysninger med.
- Vælg Søg. Der dannes en liste over de relevante kunder.
- (Valgfrit) Vælg Filtrer debitorer for kun at tage bestemte kunder med — fx kun kunder uden spærring eller med en gyldig e-mailadresse. Nulstil igen med Ryd filter.
- Send kontoudtoget:
- Send som e-mail — vælg Alle kunder eller Markerede linjer (kunder med flueben). Tip: sæt flueben i kolonneoverskriften for at markere alle på én gang.
- Send e-mail fra Outlook — mailen oprettes i Outlook, så du selv sender den manuelt.
Vigtigt at vide
- Modtager-e-mail: Er feltet Send email markeret på debitoren, bruges e-mailadresserne fra debitorens kontaktpersoner. Ellers bruges indholdet i feltet E-mail til faktura på debitoren.
- Ekstern vs. intern: Ekstern er den pæne udgave til kunden og kan vise fakturalinks (clips) og et MobilePay-ikon til betaling. Intern viser flere oplysninger til eget brug; sæt markering for sideskift mellem hver debitor.
- Forfaldne poster er "nu": Systemet gemmer ikke tidligere status, så det er ikke muligt at vise, hvilke poster der var åbne på et tidligere tidspunkt. Kontoudtoget viser status ud fra i dag.
- Datointerval: Der vises poster, der stadig er åbne, og som er bogført i det valgte datointerval.
Hvis problemet fortsætter
Får kunden ikke mailen, så tjek feltet Send email på debitoren: er det markeret, skal kontaktpersonerne have e-mailadresser; er det ikke markeret, skal der stå en adresse i E-mail til faktura. Ser udtoget forkert ud, så kontrollér valget i Vis udskrift (Ekstern/Intern) og afgrænsningen i Posteringer (Alle/Kun åbne/Kun forfaldne) samt fra-/til-datoerne.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Debitor-kontoudtog.