Momskoder oprettes under Økonomi/Vedligeholdelse/Moms. På hver momskode styrer felterne Momsoperation (Salg og Indkøb), Momstype og Momssats, hvordan momsen beregnes, og hvor den lander på momsopgørelsen. Desuden skal momskontiene i kontoplanen have udfyldt feltet Systemkonto. Ved fakturering vælger Uniconta automatisk momskoden efter et fast hierarki. Denne artikel gennemgår opsætningen og hierarkiet.
Hvornår gælder dette?
Artiklen gælder opsætning af momskoder og momsoperationer i Uniconta, forståelsen af hvordan systemet vælger momskode ved fakturering (momshierarkiet), og tilfælde hvor momsen ikke kommer med på en postering. Skal du danne selve momsopgørelsen, se artiklen "Lav og bogfør momsafregningen i Uniconta". Handler det om udenlandsk handel, se artiklen "Moms ved udenlandsk handel i Uniconta".
Sådan sætter du momskoder op
- Gå til Økonomi/Vedligeholdelse/Moms og opret eller rediger en momskode.
- Momsoperation, Salg og Momsoperation, Indkøb: Vælg den operation, der matcher momstypen. Operationen styrer, hvilken rubrik beløbet lander i på momsopgørelsen — det er operationen, ikke kodens navn, der bestemmer placeringen.
- Momstype: Angiv om koden er indgående (køb) eller udgående (salg).
- Momssats: Angiv procenten, fx 25.
- Systemkonto på momskontiene: Sørg for, at momskontiene i kontoplanen (Økonomi/Kontoplan) har udfyldt feltet Systemkonto med den korrekte værdi (fx Indgående moms, Udgående moms), ellers medregnes beløbene ikke korrekt på opgørelsen.
Bogfør kun manuelt på de momskonti, der er udfyldt med systemkontiene 'Manuelt udgående moms', 'Manuelt indgående moms' eller en afgiftskonto — manuelle posteringer på øvrige momskonti giver forkerte opgørelser.
Momshierarki ved fakturering
Når Uniconta skal vælge momskode til beregningen, gennemløbes prioriteterne oppefra og ned — der hoppes kun videre til næste prioritet, hvis der ikke findes en momskode i den foregående.
Salgsfakturering:
- Momskode på ordrelinjen på en salgsordre og hurtigfaktura.
- Kombinationen under Varegruppe/Debitorbogføring via knappen Varebogføring, hvor du kan lave en opsætning pr. varegruppe.
- Momskode på varegruppen, hvis der er valgt "Varegruppe" i feltet Omsætningskontering på debitorgruppen under Debitor/Vedligeholdelse/Debitorgrupper.
- Varegrupper kan ændres under Lager/Vedligeholdelse/Grupper/Varegrupper.
- (Bemærk, at hvis der er valgt "Debitorgruppe" i feltet Omsætningskontering, vil Uniconta slet ikke tage højde for varegrupperne, og dette punkt bortfalder.).
- Momskode på ordrehovedet. Ved oprettelse eller redigering af en salgsordre har du mulighed for at udfylde feltet Moms.
- Momskode på debitorkortet ved oprettelse eller redigering af en debitor under Debitor/Debitor.
- Momskode på debitorgruppen, hvis der er valgt "Debitorgruppe" i feltet Omsætningskontering på debitorgruppen under Debitor/Vedligeholdelse/Debitorgrupper.
Købsfakturering:
- Momskode på ordrelinjen på en salgsordre og hurtigfaktura.
- Kombinationen under Varegruppe/Kreditorbogføring via knappen Varebogføring, hvor du kan lave en opsætning pr. varegruppe.
- Momskode på varegruppen, hvis der er valgt "Varegruppe" i feltet Omsætningskontering på kreditorgruppen under Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper.
- Varegrupper kan ændres under Lager/Vedligeholdelse/Grupper/Varegrupper.
- (Bemærk, at hvis der er valgt "Kreditorgruppe" i feltet Omsætningskontering, vil Uniconta slet ikke tage højde for varegrupperne, og dette punkt bortfalder.).
- Momskode på ordrehovedet.
- Ved oprettelse eller redigering af en salgsordre har du mulighed for at udfylde feltet Moms.
- Momskode på kreditorkortet ved oprettelse eller redigering af en debitor under Kreditor/Kreditor.
- Momskode på Kreditorgruppen, hvis der er valgt "Kreditorgruppe" i feltet Omsætningskontering på kreditorgruppen under Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper.
Vigtigt at vide
Taster du manuelt i en kladde, hvor bankkontoen står under Konto, og du sætter en finanskonto med moms på modkontoen, kommer momsen kun med, hvis der er sat hak i 'Momskode for både konto og modkonto'. Stå på kladden under Økonomi/Bogføring (uden at åbne den), klik Opsætning af kladde, og sæt hakket. Virker det ikke med det samme, så luk alle skærmbilleder og prøv igen.
Hvis problemet fortsætter
Beregnes eller placeres momsen forkert, så tjek at momskoden har den rigtige Momsoperation og Momstype, og at momskontiene har en Systemkonto. Kommer momsen slet ikke med på en fakturalinje, så tjek momshierarkiet ovenfor — særligt feltet Omsætningskontering/Indkøbskontering på gruppen. Løser det ikke problemet, så kontakt Uniconta support og oplys regnskabsnummer samt den momskode, det drejer sig om.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Opsætning af moms og momskoder og Momsoperationer.