Du laver en momsafregning i Uniconta under Økonomi/Rapporter/Momsrapportering/Momsafregninger: opret perioden, kontrollér posteringerne, dan momsopgørelsen efter SKAT's rubrikker, gem afregningen og bogfør den med den sidste dato i momsperioden. Får du ikke de forventede beløb eller mangler et beløb eller en tekst i en rubrik, skyldes det næsten altid opsætningen, og du finder en tjekliste længere nede.
Hvornår gælder dette?
Artiklen gælder, når du skal danne og bogføre din momsopgørelse i Uniconta, eller når tallene på opgørelsen ikke er, som du forventer — fx et manglende beløb i en rubrik eller en manglende afgiftstekst (el, vand, gas). Handler det om selve opsætningen af momskoder og momsoperationer, se artiklen "Momsopsætning – momskoder, momsoperationer og momshierarki". Handler det om udenlandsk handel, se artiklen "Moms ved udenlandsk handel i Uniconta".
Sådan danner og bogfører du momsafregningen
- Gå til Økonomi/Rapporter/Momsrapportering/Momsafregninger.
- Klik Opret og angiv perioden. Uniconta foreslår automatisk Fra-datoen som dagen efter sidste momsafregning ud fra firmaets momsperiode.
- Kontrollér posteringerne. Kladdeposteringer, der endnu ikke er bogført, kommer ikke med — bogfør dem først.
- Klik Momsopgørelse for at se beløbene struktureret efter SKAT's rubrikker (A, B, C osv.).
- Klik Gem momsafregning for at låse perioden, når tallene er kontrolleret.
- Bogfør afregningen med den sidste dato i momsperioden (fx 31/3 for 1. kvartal) — ikke betalingsdatoen.
Vigtigt at vide
Bogfør altid momsafregningen med den sidste dato i momsperioden, ikke betalingsdatoen. Gør du det på betalingsdatoen, bliver afregningsposterne fra en tidligere momsperiode trukket med ind i denne periodes opgørelse. Husk også, at moms fra kladdeposteringer først kommer med, når posteringerne er bogført.
Hvis problemet fortsætter
Får du ikke de forventede momsbeløb — eller mangler der tekst/beløb i en rubrik — så gennemgå disse punkter:
- Er feltet Systemkonto udfyldt på dine momskonti i kontoplanen? Og på afgiftskontiene (el, vand, gas) med de korrekte afgiftsværdier? Manglende systemkonto er den hyppigste årsag til både manglende beløb og manglende afgiftstekster på opgørelsen.
- Er felterne Momsoperation, Salg / Momsoperation, Indkøb samt Momstype valgt korrekt på momskoderne? Et forkert valg (fx en dansk indkøbsoperation på en EU-købskode) sender beløbet i den forkerte rubrik — også selvom kodens navn er rigtigt.
- Er der bogført manuelle momsposteringer på momskonti, der ikke er beregnet til det? Der må kun bogføres manuelt på konti med systemkontiene 'Manuelt udgående moms', 'Manuelt indgående moms' eller en afgiftskonto.
- Er en tidligere momsafregning bogført på betalingsdatoen i stedet for på den sidste dato i momsperioden? Så trækkes den med ind i denne periodes opgørelse.
- Kan du ikke gennemskue et beløb i en rubrik? Uniconta kan vise, hvorfra beløbet i den enkelte rubrik hentes.
Løser det ikke problemet, så kontakt Uniconta support og oplys regnskabsnummer, momsperioden, den berørte rubrik og hvilken momskode/konto det drejer sig om.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Momsafregning, Momsoperationer og Opsætning af moms og momskoder.