Du opretter en salgsordre under Debitor/Salg/Salgsordrer: vælg Opret ordre, angiv kunden i feltet Konto, og tilføj varelinjer med varenummer, antal og pris. Herfra kan du løbende danne Ordrebekræftelse, Følgeseddel og Plukliste og til sidst fakturere ordren med knappen Faktura. I modsætning til en hurtigfaktura kan en salgsordre gemmes og faktureres senere.
Hvornår gælder dette?
Brug en salgsordre, når du vil registrere et salg og gemme det, inden du fakturerer — for eksempel ved dellevering, restordre, abonnement eller salg der først skal bekræftes og pluk-/pakkes. Funktionen bruger flere moduler samtidig: Debitor (kunden i Konto-feltet), Lager/varekartoteket (varerne på ordrelinjerne) og debitorens prisliste (priserne). Salgsordre-modulet skal være slået til: markér Ordre under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Skal du blot sende én faktura med det samme uden at gemme en ordre, kan du i stedet bruge en hurtigfaktura (Debitor/Hurtigfaktura).
Sådan gør du
- Gå til Debitor/Salg/Salgsordrer.
- Vælg Opret ordre for at oprette en ny salgsordre. Ordrenummeret dannes automatisk fra nummerserien.
- Angiv kunden i feltet Konto øverst i ordrehovedet. Findes debitoren ikke, kan du oprette den med [+] (plustegnet) i topbjælken.
- Udfyld eventuelt resten af ordrehovedet efter behov, fx Leveringsdato, Deres ref/Rekvisition, Leveringsadresse, Slutrabat % eller Prisliste.
- Tilføj varelinjerne: brug Tilføj linje for én vare ad gangen eller Tilføj varer for at vælge flere på én gang. Udfyld Vare, Antal og Pris — prisen hentes automatisk fra varekortet eller debitorens prisliste og kan overstyres. Du kan fakturere uden varenummer ved at skrive teksten direkte på linjen.
- Dan de dokumenter, du har brug for undervejs: Ordrebekræftelse (bekræftelse til kunden), Plukliste (til lageret) og Følgeseddel (ved levering). Disse bogfører ikke ordren.
- Fakturér ordren: vælg Faktura. Du kan sætte flueben i Simulering (og evt. Forhåndsvisning) og vælge Generer for at se udskriften uden at bogføre. Fjern derefter fluebenet i Simulering, kontrollér datoen, og vælg Generer for at bogføre fakturaen. Sæt flueben i e-mail-valget, hvis fakturaen skal sendes samtidig.
Vigtigt at vide
En salgsordre kan gemmes og faktureres senere — den forsvinder ikke, når du lukker vinduet. Det er den vigtigste forskel fra en hurtigfaktura, der skal køres helt igennem i én arbejdsgang. Kræver dine varer tvungen serienummer, skal du bruge en salgsordre (ikke hurtigfaktura).
Dellevering og delfakturering: du kan levere og fakturere en ordre ad flere omgange. Felterne Leveret, Faktureret og Resterende på ordrelinjen viser status, så den resterende mængde bliver stående som restordre til næste levering.
Abonnement/gentagne fakturaer: brug felterne Gentagelse og Næste faktura i ordrehovedet, og sæt ikke flueben i "Slet ordre efter fakturering". Flere gentagne ordrer kan masseopdateres under Debitor/Salg/Masseopdater.
Projektfakturering: knytter du ordren til et Projekt, skal du vælge en Art (fx Indtægt eller Aconto) i ordrehovedet — ellers får du en fejl ved fakturering.
Hvis problemet fortsætter
Kan du ikke finde salgsordrerne, så tjek at Ordre er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Mangler en debitor eller vare, opret den med [+]. Får du en forkert pris, så tjek varekortet eller debitorens prisliste (og feltet Prisliste på ordren). Får du en fejl ved fakturering af en projektordre, så tjek at der er valgt en Art i ordrehovedet. Virker det stadig ikke, så oplys hvad du gør trin for trin, og hvilken fejl eller besked du får, når du kontakter support.
Relateret dokumentation
Læs mere i Unipedia: Salg – Salgsordre.