Es gibt mehrere Möglichkeiten, Artikel aus dem Lager zum Projekt zu entnehmen. Dies kann über Einkäufe direkt zum Projekt, über einen Projektentwurf erfolgen, oder es werden Zeilen aus einem Auftrag direkt zum Projekt gebucht und schließlich Artikel im Lager über das Projektmodul reserviert. Reservierungen zum Projekt finden Sie als Schaltfläche auf dem Menüband in der Projektkarte.
HINWEIS: Bei den Projektkategorien muss ein "Haken" in Standard auf einer Erlösart gesetzt sein. Andernfalls tritt der Fehler auf.
HINWEIS: Die Artikel müssen auf der Artikelkarte einer Projektkategorie zugeordnet sein, damit die Reservierung gebucht werden kann. Lesen Sie mehr hier.
Reservierungen werden entweder aus einer früheren Rechnung, einem Angebot oder einer Vorkalkulation unter Budget kopiert.
Oben ist dargestellt, wie man aus Angeboten bzw. der Materialdisposition unter Budget kopiert. Dieselbe Methode kann von Rechnungen verwendet werden.
Die Zeilen werden über einige Reservierungspositionen im Projekt kopiert. Kriterien für die Kopie.
Es werden nur Zeilen kopiert, bei denen:
- Der Artikel die Artikelart (ItemType) = "Artikel" hat.
- Das Feld "Abgebucht" (Deducted) = 0
Nun erscheinen die Artikel als im Lager reserviert. Anschließend können die Zeilen teilgebucht oder alle Zeilen auf einmal gebucht werden.
Bei der Teilbuchung wird das Feld "Jetzt liefern" verwendet, wenn nur ein Teil der Zeile gebucht werden soll. Wenn eine Zeile nicht gebucht werden soll, wird die Markierung entfernt im Feld "Fakturabel".
Hier sehen Sie, wie die Reservierung im Lager angezeigt wird.
Hier wird eine Zeile angezeigt, die zum Projekt abgebucht wurde. Die Zeile kann dadurch identifiziert werden, dass sie weder eine Bestellnummer noch eine Rechnungsnummer hat, aber stattdessen die Projektnummer ausgefüllt ist.