Folgen Sie dieser Anleitung, wenn Sie eine oder mehrere Buchhaltungen an einen Univisor übertragen möchten, sodass diese in eine Kundenbuchhaltung übergehen, auf die nur der Univisor Zugriff hat.
Hinweis! Nur der Eigentümer der Buchhaltung kann diese an den Univisor übertragen.
Um seine Buchhaltung an einen Univisor zu übertragen, muss man Folgendes tun:
Gehen Sie zu Firma/Benutzerberechtigungen/Benutzer verwalten
Bevor die Buchhaltung an den Univisor übertragen wird, ist es wichtig, alle Standardbenutzer aus der Buchhaltung zu entfernen, da diese sonst weiterhin in Rechnung gestellt werden. Achtung! Der aktuelle Eigentümer kann nicht entfernt werden, da dieser vom Univisor entfernt werden muss, sobald die Buchhaltung übertragen wurde.
Um einen Benutzer aus seiner Buchhaltung zu entfernen, muss man den Benutzer in der Übersicht markieren und Benutzer entfernen wählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.
Der Benutzer wird nur aus der Buchhaltung entfernt. Benutzer werden nicht aus Uniconta gelöscht.
Nun muss die Buchhaltung an den Univisor übertragen werden:
Wenn der Univisor bereits in der Liste vorhanden ist, markieren Sie einfach den Benutzer und klicken Sie auf die Schaltfläche „Eigentümer ändern“.
Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.
Wenn der Univisor nicht in der Liste vorhanden ist, klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“
Hier gibt man die Login-ID des Univisors ein, an den man das Eigentum übertragen möchte, und wählt unter Benutzerberechtigungen die Option Vollzugriff aus.
Klicken Sie auf „OK“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.
Nun wird der Benutzer in der Liste der Benutzer angezeigt.
Markieren Sie den Benutzer und klicken Sie auf die Schaltfläche „Eigentümer ändern“. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.
Das Eigentum an der Firma wurde nun an den Univisor übertragen.
Wichtig!
Man muss daran denken, sein Abonnement zu kündigen, wenn man die Buchhaltung/alle Buchhaltungen, die sich im Abonnement befinden, an Univisor überträgt. Dies muss durch Ausfüllen eines Kündigungsformulars hier geschehen: Kündigung des Uniconta-Abonnements
Nicht vergessen! Ihr Revisor muss den letzten Standardbenutzer aus der Buchhaltung entfernen, da dieser sonst weiterhin in Rechnung gestellt wird.