Eine Rechnung kann über einen gewählten Zeitraum abgegrenzt werden.
Zuerst muss eine Abgrenzung eingerichtet werden, die die einzelne Buchung in den gewählten Perioden bucht. Lesen Sie mehr über Umlage hier.
Auf dem Verteilungskonto wird festgelegt, wo die Einnahmen bei der Abgrenzung verbucht werden sollen. In Modell muss Abgrenzung ausgewählt werden. Der Verteilungsprozentsatz muss 100,00 betragen.Es sollte keine Anzahl von Abgrenzungsperioden festgelegt werden. Dies wird durch den Auftrag gesteuert.In "Jeder n-ter Tag im Monat" wird festgelegt, wie oft abgegrenzt werden soll.Das Gegenkonto muss ein Konto im Status sein. Oft dasselbe, das als Erlöskonto im Auftrag festgelegt werden soll.
Danach muss der Auftrag erstellt werden.
Hier ist es wichtig, dass ein Erlöskonto gesetzt wird. Wenn auf der Rechnung USt anfällt, muss auf dem Konto USt vorhanden sein, auch wenn es sich im Status befindet. Dies dient dazu, die USt abziehen zu können, wenn die Rechnung versendet wird.Der Auftrag darf nach der Fakturierung NICHT gelöscht werden. Es kann keine Abgrenzung erfolgen, wenn diese gesetzt ist.Unter "Wiederkehrend" wird ausgewählt, wie oft eine Rechnung versendet werden soll. Wenn "Jährlich" ausgewählt ist und auf Abgrenzung "Monatlich" ausgewählt ist, erfolgt die Abgrenzung über 12 Monate.
Wenn "3 Jahre" ausgewählt ist und auf Abgrenzung "Monatlich" ausgewählt ist, erfolgt die Abgrenzung über 36 Monate.
OBS! Denken Sie daran, zu überprüfen, ob neue Geschäftsjahre in der Zukunft unter Finanzbuchhaltung/Wartung/Geschäftsjahre erstellt wurden, wenn in diesen Jahren abgegrenzt werden soll.
Unter Verteilung wird der Abgrenzungscode ausgewählt.
Dann werden die Auftragspositionen eingegeben
Klicken Sie auf Fakturierung. Wählen Sie nur "Simulation" und prüfen Sie, ob korrekt gebucht wird.
Wird korrekt gebucht, kann die Rechnung erstellt werden.