Erstellen Sie eine Nullrechnung
Eine Nullrechnung ist eine Zurücksetzung des Projekts bis zu einem bestimmten Datum.
Um eine Periode abzuschließen, muss man normalerweise ein Projekt endgültig fakturieren. Wenn kein Restbetrag fakturiert oder gutgeschrieben werden soll, kann die Option 'Nullrechnung erstellen' verwendet werden. Dies ist eine Möglichkeit, die Periode abzuschließen, ohne dem Kunden eine Rechnung zu schicken. Uniconta bildet Fakturadatensätze im Fakturakartothek mit Fakturanummer, so dass die Dokumentation für die Nullrechnung vorhanden ist.
Die Nullfakturierung erfordert, dass ein Artikel als 'Ydelse' im Lagerbestand angelegt ist. In der Projekt-'Nummerierung' muss eine Artikelnummer eingerichtet werden, die für die Differenz zwischen Anzahlungsrechnung und dem Betrag verwendet werden soll, der hätte fakturiert werden sollen.
Hinweis: Um den Menüpunkt 'Nullrechnung erstellen' unter Projekt zu sehen, muss dieser unter Präferenzen aktiviert werden, siehe hier
Hinweis: Es wird empfohlen, die Anzahl [Dezimalstellen] auf mindestens 4 (vorzugsweise 6) einzustellen, da es sonst zu Rundungsfehlern kommen kann.
Hinweis: Es wird empfohlen, eine spezielle Warengruppe für Nullrechnungen zu erstellen, in der keine Konten eingerichtet sind. D.h. alle Kontofelder müssen leer sein.
Artikelnummer muss hinzugefügt werden in:
Projekt / Wartung / Nummerierung / Abschnittseinstellungen.
Lesen Sie mehr über Projektnummerierungen hier.
Um eine "Nullrechnung" zu erstellen, muss der Menüpunkt in der "Projekt"- oder in der "In Bearbeitung"-Übersicht ausgewählt werden. Lesen Sie mehr hier und hier.
Bei Auswahl des Menüpunkts "Nullrechnung erstellen" wird das untenstehende Bildschirmbild angezeigt:
Wählen Sie das Datum der Rechnung. Die Periode, die fakturiert werden soll, sowie die Art, für die eine Nullrechnung erstellt werden soll
Art: Eine Nullrechnung hat keine Umsatzerlösezeile. Daher ist eigentlich keine "Umsatzerlösekategorie" erforderlich. Uniconta verwendet automatisch die erste Fakturierungskategorie (Umsatzerlöse), die eingerichtet ist. Lesen Sie mehr unter Projektkategorien hier.
Es ist möglich, nur die Datensätze nullzufakturieren, die sich auf eine Aufgabe beziehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn eine Aufgabe im Aufgabe-Dropdown-Feld ausgewählt wird, werden alle Datensätze für diese Aufgabe zur Fakturierung ausgewählt. Wenn keine Aufgabe im Aufgabe-Dropdown-Feld ausgewählt wird, werden alle Datensätze zur Fakturierung ausgewählt. Datensätze können jederzeit unter Buchungsgrundlage ausgewählt oder abgewählt werden. Lesen Sie weiter unten in diesem Dokument.
Es kann gewählt werden, alles in einem Arbeitsbereich zu fakturieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ein Arbeitsbereich im Dropdown-Feld ausgewählt wird, werden alle Datensätze in diesem Arbeitsbereich zur Fakturierung ausgewählt. Wenn kein Arbeitsbereich im Dropdown-Feld ausgewählt wird, werden alle Datensätze zur Fakturierung ausgewählt. Datensätze können jederzeit unter Buchungsgrundlage ausgewählt oder abgewählt werden. Lesen Sie weiter unten in diesem Dokument.
Eine "Nullrechnung" kann erstellt werden, ohne dass sie auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dadurch werden alle Datensätze geschlossen, die anhand der obigen Auswahl ausgewählt wurden, und es wird in der Finanzbuchhaltung auf der Grundlage der Einrichtung gebucht.
Alternativ kann die "Nullrechnung" auf dem Bildschirm angezeigt werden, indem ein "Häkchen" bei "Fakturavorschlag erstellen" gesetzt wird.
Wenn diese Option gewählt wird, muss man selbst steuern, ob der Kunde die Rechnung zugesandt bekommen soll oder nicht.
Es wird nun eine Nullrechnung mit Bezug zu den Projektbuchungen erstellt. Der Betrag auf einer Nullrechnung muss 0 ergeben.
Wenn die Zeilen gelöscht werden, tritt dieser Fehler auf.
Wenn die Zeilen gelöscht werden sollen, kann dies wie folgt geschehen. Hier kann ggf. ein Angebot erstellt werden, das dann abgerufen werden kann. Lesen Sie mehr hier.
Null kann die Nullrechnung erstellt werden. Wie hierunter zu sehen ist, beträgt der Rechnungsbetrag 0 und es wird keine Rechnung erstellt, die auf dem Kontoauszug des Kunden angezeigt wird
Während der Bearbeitung der Nullrechnung ist es möglich, die gleichen Funktionalitäten in Bezug auf Regulierung und Vortrag wie im Fakturavorschlag zu nutzen.
Video - Nullrechnung
Wählen Sie Datensätze ab oder rufen Sie neue Datensätze in der Fakturierung ab (Buchungsgrundlage)
Datensätze können abgewählt und/oder neue in der Fakturierung abgerufen werden.
Klicken Sie auf 'Buchungsgrundlage', um Projektbuchungen abzuwählen und/oder abzurufen.
Klicken Sie auf [Projektbuchungen hinzufügen], um ggf. seit der Erstellung der Rechnung gebuchte Projektbuchungen abzurufen.
Wenn es Datensätze gibt, die nicht fakturiert werden sollen, entfernen Sie die Markierung bei den Datensätzen, die nicht fakturiert werden sollen.
Klicken Sie auf 'Bestellung wiederherstellen', um Datensätze in die Bestellung zu übertragen.
Regulierung und Vortrag
Hinweis: Wenn keine Regulierungskategorie als Standard festgelegt ist, erscheint eine Fehlermeldung, dass 'Art' fehlt. In diesem Fall muss das untenstehende Bildschirmbild ausgefüllt werden. Wenn eine Standardkategorie festgelegt ist, muss der Benutzer das Bildschirmbild nicht ausfüllen. Lesen Sie mehr unter Projektkategorien hier.
In diesem Bildschirmbild kann ausgefüllt werden, wie reguliert werden soll.
Soll dies im Projekt mit der Regulierung erfolgen, wie oben gezeigt, und/oder soll ein Teil der Regulierung in dasselbe oder ein anderes Projekt vorgetragen werden – ebenfalls wie oben gezeigt.
Es kann auch bestimmt werden, ob die Regulierung z. B. mit Mitarbeiter und/oder Dimension(en) gebucht werden soll