In diesem Beitrag können Sie über die verschiedenen Verkaufsdokumente lesen und lernen, die Uniconta über den Berichtsgenerator anbietet.
Rechnung
Eine Rechnung ist ein Dokument, das die zwischen Lieferant und Kunde vereinbarten Waren/Dienstleistungen spezifiziert und die Zahlung dafür einfordert. Uniconta verfügt standardmäßig über eine Rechnung, die Sie verwenden können. Wenn diese jedoch nicht den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht, können Sie auch einfach selbst definieren, was sie enthalten soll.
Um Ihre Rechnungen anzuzeigen, wählen Sie Werkzeuge und Hilfsmittel/Berichtsgenerator/Berichte und dann „Rechnung“:
Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre erstellten Rechnungen, wo Sie beispielsweise die Möglichkeit haben, ihnen Einschränkungen oder Eigentumsrechte zuzuweisen.
Um eine neue Rechnung zu erstellen, klicken Sie auf „Bericht hinzufügen“. Daraufhin öffnet sich der Uniconta Berichtsdesigner mit einer Standard-Rechnungsvorlage namens „Neue Rechnung“:
Von hier aus können Sie frei wählen, wie die Rechnung Ihres Unternehmens aussehen soll, welche Informationen und Felder sie enthalten soll. Wenn Sie mehr über die Felder in diesen Spezialberichten erfahren möchten, klicken Sie hier: https://www.uniconta.com/da/unipedia/felter-i-specialrapporter/
Der Bericht wird unter Kunde/Verkauf/Aufträge, Kunde/Verkauf/Aufträge/Auftragszeilen und Kunde/Sofortrechnung verwendet.
Gutschrift
Eine Gutschrift ist eine negative Rechnung, d. h. mit umgekehrtem Vorzeichen, z. B. bei einer Retoure.
Ein Beispiel für eine gebuchte Gutschrift:
Wenn Sie mehr über Gutschriften erfahren möchten, klicken Sie hier: https://www.uniconta.com/da/unipedia/debitor/kreditnota/
Der Bericht wird an den gleichen Stellen wie bei der Rechnung verwendet: Kunde/Verkauf/Aufträge, Kunde/Verkauf/Aufträge/Auftragszeilen und Kunde/Sofortrechnung.
Angebot
Ein Angebotsbericht wird verwendet, wenn ein Angebot an einen Kunden gesendet werden soll, damit der Kunde visuell sehen kann, was das Angebot beinhaltet und ob es sich um ein Angebot handelt, das der Kunde annehmen oder weiter verhandeln möchte.
Die Art und Weise, wie man ein spezielles Angebot erstellt, besteht darin, die untenstehende Liste in „Angebot“ zu ändern:
Wo man dann auf „Bericht hinzufügen“ klicken kann, um sein eigenes Angebot zu erstellen. Es wird die Uniconta-Standardberichtsvorlage enthalten, um den Einstieg in die Erstellung eigener Berichte zu erleichtern.
Der Bericht wird unter Kunde/Verkauf/Angebot verwendet.
Auftragsbestätigung
Eine Auftragsbestätigung ist eine Möglichkeit, den Kunden darüber zu informieren, dass die Bestellung eingegangen ist. Auf diese Weise erhält der Kunde eine schnelle Rückmeldung darüber, ob die Bestellung, die er aufgegeben hat, tatsächlich durchgegangen ist – wohingegen die Bezahlung der Bestellung erst erfolgt, wenn die Bestellung z. B. versandt wurde.
Wenn Sie eine spezielle Auftragsbestätigung erstellen möchten, funktioniert dies auf die gleiche Weise wie bei Angeboten und den anderen Verkaufsdokumenten.
Der Bericht wird unter Kunde/Verkauf/Aufträge/Aktualisieren Dokument und Kunde/Aufträge/Auftragszeilen verwendet:
Lieferschein
Ein Lieferschein ist ein Zettel, der einer gelieferten Ware beiliegt und Informationen über Name, Menge, zur Überprüfung bei Empfang usw. enthält.
In Uniconta ist es möglich, einen Lieferschein zu erstellen, der speziell auf Ihre Bedürfnisse und die Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.
Hinweis: Die Lieferscheinnummer heißt „InvoiceNumber“ vor der Buchung des Lieferscheins, nach der Buchung wird „PackNote“ verwendet.
Ein Lieferschein (Verkauf) wird verwendet, wenn Ihr Unternehmen verkauft, wobei der Kunde diesen Lieferschein mit dem jeweiligen Verkauf erhält.
Der Bericht wird unter Kunde/Verkauf/Aufträge/Aktualisieren Dokument und Kunde/Verkauf/Aufträge/Auftragszeilen verwendet:
Kunden-Layoutgruppen
Um Ihre neuen Spezialberichte zu verwenden, müssen diese einer Kunden-Layoutgruppe zugewiesen sein. Die Kunden-Layoutgruppen werden verwendet, um festzulegen, welche Rechnungs-Layouts usw., Bankkonten und E-Mail-Nachrichten für den einzelnen Debitor verwendet werden sollen.
Ladung Sie hier mehr darüber: https://www.uniconta.com/da/unipedia/layoutgrupper/