Budget auf Basis von Aufgaben erstellen

Budget auf Basis von Aufgaben erstellen

Sobald Sie Aufgaben für ein Projekt erstellt haben, möglicherweise durch Kopieren der Aufgaben aus einem anderen Kundenprojekt oder einem Vorlagenprojekt, können Sie das Budget auf der Grundlage dieser Aufgaben erstellen. Dies geschieht über die Schaltfläche Budget und den Punkt Budget (Aufgaben) erstellen. Denken Sie daran, das Projekt in der Übersicht zu begrenzen.

Beispiel - Budgetierung anhand von Projektaufgaben

Wenn Projektaufgaben für die Budgetierung verwendet werden, können diese Budgets für die Serviceplanung, die Kalenderverfolgung, die laufende Rechnungsstellung, die finanzielle Verfolgung und die Planungsverfolgung verwendet werden. Es wird empfohlen, Rechnungen als Kundenaufträge zu erstellen, d.h. als Rechnungen auf Rechnung (d.h. der Auftragskopftyp muss ein Rechnungskopftyp sein), denn dann kann der Servicevertrag immer wieder mit Hilfe der Massenrechnungsfunktionen in Rechnung gestellt werden.

2. Aufgaben im Rahmen von Servicevereinbarungen müssen einer Budgetgruppe zugewiesen werden. Erstellen Sie daher eine Budgetgruppe unter Projekt/Wartung/Budgetgruppe. Die Budgetgruppe sollte für alle Budgets, die für alle Projekte eines Jahres im Unternehmen erstellt werden, gleich sein. Zum Beispiel kann die Budgetgruppe für das Jahr 2023 2023 und für das Jahr 2024 2024 heißen.
3. Unter Projekt/Wartung/Aufgabengruppen werden Aufgabengruppen erstellt, die den möglichen Servicevereinbarungen entsprechen, die es im Unternehmen gibt. Das können z.B. Servicevereinbarungen pro Monat, Quartal und Jahr sein.
4. Da die Aufgaben jedes Jahr verwendet und für die Dauer der Vereinbarung jährlich geplant werden sollen, müssen Arbeitsbereiche erstellt werden, die "gewälzt" werden können. Legen Sie die Arbeitsbereiche unter Projekt/Wartung/Arbeitsbereich an. Die Arbeitsbereiche für Service können z.B. S22 und S23 heißen, wenn sie jährlich gewälzt werden sollen.
5. Erstellen Sie ein Budget für das Projekt entweder über Projekt/Projekt und die Schaltfläche Budget oder Projekt/Berichte/Budget und die Schaltfläche Budget hinzufügen. Weisen Sie das Budget der Budgetgruppe zu.
6. Unter Projekt/Projekt und der Seitenschaltfläche Aufgaben/Liste wird dann eine Reihe von Aufgaben erstellt, die den zu erledigenden Aufgaben entsprechen. Zum Beispiel: Monat = 12 Aufgaben, Jahr = 1 Aufgabe, usw.

TIPP! Definieren Sie ggf. auch die Aufgabengruppen auf dem Schuldner in der Schuldnerkartei, damit die Aufgaben in Zukunft automatisch auf dem Projekt erstellt werden können. Dies geschieht unter Schuldner/Debitoren und der Schaltfläche Aufgabengruppen. Dies kann für Servicevereinbarungen relevant sein, damit Aufgaben in der Zukunft automatisch erstellt werden können.