Budget aus Aufgaben Erstellen

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Budget aus Aufgaben Erstellen

Sobald Sie Aufgaben für ein Projekt erstellt haben, möglicherweise durch Kopieren der Aufgaben von einem anderen Kundenprojekt oder einem Vorlagenprojekt, können Sie anschließend das Budget aus diesen Aufgaben Erstellen.

Dies erfolgt über die Schaltfläche Budget und den Punkt Budget Erstellen (Aufgaben).
Denken Sie daran, das Projekt in der Übersicht einzugrenzen.

Beispiel – Budgetierung mithilfe von Projektaufgaben

Wenn die Projektaufgaben für die Budgetierung verwendet werden, können diese Budgets für die Serviceplanung, Kalenderverfolgung, laufende Fakturierung sowie die wirtschaftliche Verfolgung und die Verfolgung der Planung verwendet werden.

Die Fakturierung wird empfohlen, als Verkaufsaufträge, als Anzahlungsrechnungen (d. h. die Art im Auftragskopf sollte eine Anzahlungsart sein) Erstellen zu werden, denn dann kann der Servicevertrag immer wieder mithilfe der Massenfakturierungsfunktionen fakturiert werden.

  1. Servicevertragsaufgaben müssen einer Budgetgruppe zugeordnet werden.
    Erstellen Sie daher eine Budgetgruppe unter Projekt/Einrichtung/Budgetgruppe.
    Die Budgetgruppe sollte für alle Budgets, die für alle Projekte in einem Jahr im Unternehmen erstellt werden, gleich sein. Beispielsweise kann die Budgetgruppe für das Jahr 2023 2023 und für das Jahr 2024 2024 heißen.
  2. Es werden Arbeitsgruppen unter Projekt/Einrichtung/Arbeitsgruppen entsprechend den möglichen Serviceverträgen, die im Unternehmen vorhanden sind, Erstellen.
    Dies kann z. B. ein Servicevertrag pro. Monat, Quartal und Jahre sein.
  3. Da es die Absicht ist, dass die Aufgaben jedes Jahr verwendet und jedes Jahr geplant werden, solange der Vertrag läuft, müssen Arbeitsbereiche Erstellen werden, die „gerollt“ werden können.
    Erstellen Sie die Arbeitsbereiche unter Projekt/Einrichtung/Arbeitsbereich.
    Die Arbeitsbereiche für den Service können z. B. S22 und S23 heißen, wenn pro Jahr gerollt werden soll.
  4. Erstellen Sie ein Budget für das Projekt entweder über Projekt/Projekt und die Schaltfläche Budget oder Projekt/Berichte/Budget und die Schaltfläche Budget Hinzufügen.
    Ordnen Sie das Budget der Budgetgruppe zu.
  5. Es wird dann eine Anzahl von Aufgaben unter Projekt/Projekt und der Schaltfläche Aufgaben/Listenübersicht entsprechend dem, was ausgeführt werden soll, Erstellen. Z. B. Monat = 12 Aufgaben, Jahre = 1 Aufgabe usw.

TIPP! Definieren Sie eventuell auch die Arbeitsgruppen auf dem Kunde in der Kundenkartei, damit die Aufgaben zukünftig automatisch auf dem Projekt Erstellen werden können. Dies erfolgt unter Kunde/Kunde und der Schaltfläche Arbeitsgruppen.Dies kann relevant sein, wenn es sich um Serviceverträge handelt, damit die Aufgaben zukünftig automatisch Erstellen werden können.