Einmaliger Schuldner

Version-92 In Uniconta können Sie einen einmaligen Debitoren verwenden. Dies kann z.B. für Webkunden verwendet werden, so dass Sie nicht für jeden Verkauf einen neuen Schuldner anlegen müssen, sondern einen Schuldner wiederverwenden können, bei dem die Daten einfach zusammen mit der Rechnung gespeichert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die einmalige Abbuchung zu verwenden. Für beide Möglichkeiten müssen Sie einen Schuldner in Ihren Konten anlegen.

1. Eine einmalige Standardabbuchung
2. Ein ausgewählter einmaliger Schuldner

Die erste Möglichkeit besteht darin, einen Schuldner anzulegen und ihm den Status eines Einmalschuldners zuzuweisen. Danach wählen Sie bei der Erstellung eines Kundenauftrags einfach die Funktion Einmalschuldner. Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen Schuldner zu erstellen und diesen Schuldner und die Funktion Einmaliger Schuldner beim Erstellen eines Kundenauftrags auszuwählen. Wenn Sie für diesen Schuldner eine spezielle Kodierung wünschen, sollten Sie eine separate Schuldnergruppe anlegen und diese bei dem/den neuen einmaligen Schuldner(n) auswählen. Einmalige Debitoren können mit Quick Invoice und dem Modul Verkaufsauftrag verwendet werden. Im Kundenauftrag können Sie Angebote und Bestellungen erstellen, aus denen Sie Kommissionierlisten, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine versenden/drucken können. Zum Versenden müssen Sie das Formular E-Mail an Rechnung ausfüllen.

Erstellen Sie einen einmaligen Schuldner

Gehen Sie zu Debitoren/Wartung/Schuldnergruppe und erstellen oder kopieren Sie eine bestehende Gruppe und passen Sie sie an die neue Einrichtung an. Gehen Sie zu Schuldner/Schuldner und erstellen Sie einen Schuldner, der als einmaliger Schuldner verwendet werden soll. Wählen Sie die gewünschte Schuldnergruppe und füllen Sie nur die Felder aus, die für alle Kunden gelten, für die dieser einmalige Schuldner verwendet werden soll.

Einrichten eines einmaligen Schuldners

Sobald der einmalige Schuldner erstellt ist, können Sie ihn Ihrer Schuldnernummernserie zuordnen. Er wird dann der Standard-Einzelschuldner des Unternehmens sein. Gehen Sie zu Debitoren/Wartung/Nummernreihe Wählen Sie den neu angelegten Schuldner im Feld Einmaliger Kunde aus.  

Standard-Einmaldebitoren verwenden

Wählen Sie Einmaliger Kunde auf dem kleinen Pfeil links neben dem Kontofeld. Es öffnet sich eine neue Registerkarte, in die Sie die gewünschten Informationen über den Kunden eingeben können, und klicken Sie auf Speichern.

Verwenden Sie einen ausgewählten einmaligen Schuldner

Wählen Sie den einmaligen Debitor im Kontofeld aus und wählen Sie dann Einmaliger Kunde auf dem kleinen Pfeil links neben dem Kontofeld. Nachdem Sie Einmaliger Kunde ausgewählt haben, erhalten Sie die Möglichkeit, Informationen über den Kunden einzugeben, die gespeichert und mit der Rechnung gedruckt werden sollen. Wenn Sie ins Ausland verkaufen, können Sie die Mehrwertsteuerzone in die gewünschte Zone ändern. Dies setzt jedoch voraus, dass die Debitorengruppe so eingerichtet ist, dass sie die gewünschte MwSt.-Zone verwendet. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Speichern. Füllen Sie die Auftragszeilen aus und stellen Sie dem Kunden eine Rechnung.