Zugang zu den Bankdaten Ihrer Kunden.
Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie mit Uniconta und Mastercard Open Banking (früher Aiia) eine einfache Verbindung zur Bank Ihrer Buchhaltungskunden herstellen können.
Herstellen einer Verbindung
Die Verbindung wird unter Bankabstimmung erstellt. In der Bankabstimmung muss mindestens ein Bankkonto angelegt sein.
Tippen Sie auf den Menüpunkt 'Mit Bank verbinden'.
Hinweis: Die Mastervard Open Banking-Verbindung wird nicht speziell für das aktive Bankkonto erstellt. Die Verbindung wird für die Uniconta-Konten und die Bankkonten hergestellt, die Sie für Uniconta freigeben. Lesen Sie im Abschnitt 'Registrierung von Bankkonten in Uniconta' mehr darüber, wie die Banktransaktionen von Mastercard Open Banking mit Bankkonten in Uniconta verbunden werden.
Wenn Sie möchten, dass der Kunde die Verbindung zur Bank selbst herstellt, können Sie die URL an den Kunden senden.
Sie finden die URL unter Extras und 'Registrierte Bankkonten anzeigen':
In der Abbildung unten wird eine URL erstellt, kopiert und an den Kunden gesendet.
Wir haben einen Entwurf der E-Mail erstellt, den Sie an den Kunden senden können:
Lieber Kunde
Wir möchten eine sichere Verbindung zu Ihrer Bank mit Mastercard Open Banking herstellen, damit wir Buchungen von Ihrer Bank sicher auf Ihr Kundenkonto überweisen können (Kontoname einfügen) in unserem Buchhaltungssystem Uniconta übertragen können.
Sie müssen sich mit Ihrer MitID authentifizieren, indem Sie wie folgt vorgehen:
-
Klicken Sie auf diesen Link: Link von "Service Info" einfügen
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Mastercard Open Banking auf "Weiter".
- Suchen Sie nach Ihrer Bank und wählen Sie sie aus
- Wählen Sie "MyID" Login und autorisieren Sie
- Wählen Sie das/die Konto/Konten aus der Liste, auf die Sie in Ihrem Kundenkonto zugreifen möchten, und klicken Sie auf "Weiter".
- Klicken Sie auf "Akzeptieren", um das ausgewählte Konto/die ausgewählten Konten zu autorisieren.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Weiter".
- Sie erhalten nun eine E-Mail mit einem einmaligen Code, den Sie eingeben müssen. Klicken Sie dann auf "Weiter".
- Klicken Sie auf "Fertigstellen".
Die Verbindung von Ihrer Bank zu Ihren Kundenkonten in Uniconta ist nun hergestellt.
Bitte beachten Sie, dass die Verbindung aus Sicherheitsgründen etwa alle 3 Monate erneuert werden muss. Wir werden Sie kontaktieren, wenn eine erneute Verbindung erforderlich ist.
Ich danke Ihnen im Voraus.
Sobald der Kunde die oben genannten Angaben gemacht hat, wird eine Verbindung zur Bank auf das gewünschte Konto hergestellt.