Zugriff auf die Kontoauszug Ihrer Kunden.
Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie einfach eine Verbindung zur Bank Ihrer Buchhaltungskunden mit Uniconta und Mastercard Open Banking (ehemals Aiia) herstellen können.
Verbindung herstellen
Die Verbindung wird unter Bankabstimmung hergestellt. In der Bankabstimmung muss mindestens ein bankkonto erstellt sein.
Klicken Sie auf den Menüpunkt 'bankverbindung herstellen'
Hinweis: Die Mastervard Open Banking-Verbindung wird nicht speziell für das aktivierte bankkonto erstellt. Die Verbindung wird zum Uniconta-Konto und den bankkonten hergestellt, die Sie für die gemeinsame Nutzung mit Uniconta auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Registrierung von bankkonten in Uniconta' darüber, wie die Banktransaktionen von Mastercard Open Banking mit bankkonten in Uniconta verbunden werden.
Wenn der Kunde die Verbindung zum Geldinstitut selbst herstellen soll, kann er dies tun, indem er die URL an den Kunden sendet.
Sie finden die URL unter Funktionen und 'Vis tilmeldte bankkonti':
Im folgenden Bild wurde eine URL erstellt, die kopiert und an den Kunden gesendet wird.
Wir haben einen Entwurf für die E-Mail erstellt, die Sie an den Kunden senden können:
Sehr geehrte/r Kunde/in,
Wir möchten gerne eine sichere Verbindung zu Ihrer Bank mit Mastercard Open Banking herstellen, damit wir sicher Buchungen von Ihrer Bank zu Ihrem Kundenkonto (Name des Kontos einfügen) in unserem Buchhaltungssystem Uniconta übertragen können.
Dies muss mit Ihrer MitID nach folgender Vorgehensweise genehmigt werden:
- Klicken Sie auf diesen Link: Hier wird der Link von "Service info" eingefügt
- Klicken Sie im Bild von Mastercard Open Banking auf „Weiter“
- Suchen Sie Ihre Bank und wählen Sie sie aus
- Wählen Sie „MitID“-Login und akzeptieren Sie
- Wählen Sie Konto/konten aus der Liste aus, auf die in Ihrem Kundenkonto zugegriffen werden soll, und klicken Sie auf „Weiter“
- Klicken Sie auf „akzeptieren“, um die ausgewählten Konto/konten zu akzeptieren
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“
- Sie erhalten nun eine E-Mail mit einem Einmalcode, der eingegeben werden muss. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“
- Klicken Sie auf „ende“
Die Verbindung von Ihrer Bank zu Ihrem Kundenkonto in Uniconta ist nun hergestellt.
Bitte beachten Sie, dass die Verbindung aus Sicherheitsgründen ca. alle 3. monatsansicht erneuert werden muss. Wir werden Sie kontaktieren, wenn die Verbindung wiederhergestellt werden muss.
Vielen Dank im Voraus.
Sobald der Kunde das Obige fertig gestellt hat, wird eine Verbindung zur Bank im gewünschten Konto hergestellt.