Vom Debitorenfenster aus können Sie auf die erweiterten Stammdaten zugreifen, d.h. auf eine Reihe von Informationen, die Univisoren über ihre Kunden haben müssen. Wenn die Konten des Kunden des Univisors ebenfalls in Uniconta sind, ist es möglich, eine Verbindung herzustellen, so dass die Daten in den erweiterten Stammdaten sowohl in den eigenen Konten des Univisors als auch in den Konten des Kunden gesehen und verwendet werden können.
Die Felder können unter "Layout/Andere Felder" hinzugefügt werden.
Unter "ClientInfo" können die Felder ausgewählt werden.
Danach sind die Felder verfügbar und können in der Schuldnerübersicht gesucht werden
Die Informationen müssen unter der Schaltfläche "Kundeninformationen" erstellt und geändert werden.
Beschreibung der Schaltflächen
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Schaltflächen auf der Multifunktionsleiste unten
Informationen zum Schuldner/Kunden
| Schaltfläche |
Beschreibung der Schaltfläche |
| Schaltfläche Hinzufügen |
Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie erweiterte Stammdaten zu Ihrem Schuldnerverzeichnis erstellen/hinzufügen möchten. |
| Löschen |
Löscht die erweiterten Stammdaten. |
| Speichern Sie |
Erweiterte Stammdaten speichern |
| Aktualisieren |
Aktualisiert die Informationen auf dem Bildschirm |
| Layout |
Mit Layout können Sie dem Bildschirm weitere Felder hinzufügen, Layouts speichern, löschen, bearbeiten oder gespeicherte Layouts abrufen. Lesen Sie hier mehr über die Optionen unter Layout. |
| Alle Felder |
Zeigt hier die Informationen zu allen Feldern für den betreffenden Schuldner an. |
Beschreibung der Felder
| Feldname |
Feld Beschreibung |
| Beschreibung |
|
| Konto |
Die Kontonummer des Schuldners bei Ihnen. Max. 20 Zeichen |
| Name des Kontos |
Name des Schuldners/Firmenname |
| Firmen-ID |
Wählen Sie die Firmen-ID der Firma des Kunden. Kann nur durchgeführt werden, wenn das Unternehmen in Uniconta erstellt wurde.
|
| Name des Unternehmens |
Übertragen bei der Auswahl eines Unternehmens |
| Unternehmenstyp |
Wählen Sie die Unternehmensform: A/S, ApS usw.
|
| Datum der Steuererklärung |
 |
| MwSt.-Periode |
Geben Sie an, wie oft die Mehrwertsteuer gemeldet werden soll.
|
| Haushaltsjahr |
Das Geschäftsjahr des Kunden
|
| Verantwortlich |
Wählen Sie den verantwortlichen Prüfer
|
| Ausführende |
Aufführenden Prüfer auswählen
|
| Partner |
Wählen Sie Partner in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
|
| Startdatum |
Das Datum, an dem der Kunde ein Kunde wird. |
| Datum des Ausscheidens |
Das Datum, an dem der Kunde nicht mehr Kunde ist. |
| Gegründet |
Das Datum der Gründung des Unternehmens |
| Kapital der Gesellschaft |
Kapital der Gesellschaft |
| Code der Branche |
Code für den Firmennamen |
| Unterzeichner |
Unterzeichnet auf den Bilanzen. Kann in Verbindung mit Deckblättern für Bilanzen verwendet werden, die mit dem Berichtsgenerator erstellt wurden. Lesen Sie hier mehr. |
| Unterzeichner 2 |
Zweiter Unterzeichner auf dem Finanzbericht. Kann in Verbindung mit Deckblättern für Bilanzen verwendet werden, die mit dem Berichtsgenerator erstellt wurden. |
Mastercard anzeigen
Unter Berichte über Schuldner können Sie den Menüpunkt "Kundeninformationen" auswählen.
Hier ist ein Dashboard abgebildet, das die FSR-Anforderungen für eine Kundenstammkarte erfüllen kann.
Es ist erforderlich, dass Arbeitsbereiche verwendet werden und dass im Feld Bemerkungen in der Kopfzeile der Bestellung angegeben wird, ob es sich um eine Rechnung für "Jahresabschlüsse" oder "Sonstiges" handelt.
