Vom Kundenfenster aus kann auf erweiterte Stammdaten zugegriffen werden, bei denen es sich um eine Reihe von Informationen handelt, die Univisore über ihre Kunden haben muss. Wenn die Buchhaltung des Kunden von Univisore ebenfalls in Uniconta enthalten ist, ist es möglich, eine Verbindung herzustellen, sodass Daten in den erweiterten Stammdaten sowohl in der eigenen Buchhaltung von Univisore als auch in der Buchhaltung des Kunden eingesehen und verwendet werden können.
Die Felder können unter „Layout/Sonstige Felder“ hinzugefügt werden.
Unter „ClientInfo“ können die Felder ausgewählt werden.
Danach sind die Felder verfügbar und können in der Kundenübersicht gesucht werden.
Die Informationen müssen unter der Schaltfläche „Weitere Daten“ erstellt und geändert werden.
Beschreibung der Schaltflächen
Nachfolgend werden die Schaltflächen auf dem Menüband unter Kunde/Weitere Daten beschrieben
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Hinzufügen | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie erweiterte Stammdaten zu Ihrer Kundendatei erstellen/hinzufügen möchten. |
| Löschen | Löscht erweiterte Stammdaten. |
| Speichern | Erweiterte Stammdaten speichern |
| Aktualisieren | Aktualisiert die Informationen auf dem Bildschirm |
| Layout | Layout bietet die Möglichkeit, dem Bildschirm weitere Felder hinzuzufügen, gespeicherte Layouts zu speichern, zu löschen, zu bearbeiten oder abzurufen. Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten unter Layout her. |
| Alle Felder | Zeigt hier die Informationen zu allen Feldern für den jeweiligen Kunden an. |
Beschreibung der Felder
| Feldname | Beschreibung |
| Beschreibung | |
| Konto | Die Kontonummer des Kunden bei Ihnen. Max. 20 Zeichen |
| Kontobezeichnung | Name/Unternehmensname des Kunden |
| Firmaid | Wählen Sie die Firmaid des Kundenunternehmens aus. Dies ist nur möglich, wenn das Unternehmen in Uniconta angelegt ist.
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| Firmenname | Wird bei Auswahl des Unternehmens übertragen |
| Firmatype | Wählen Sie die Unternehmensart: GmbH, ApS usw
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| Datum Steuererklärung |  |
| Momsperiode | Geben Sie an, wie oft die Mehrwertsteuer gemeldet werden soll.
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| Regnskabsår | Das Geschäftsjahre des Kunden
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| Ansvarlig | Wählen Sie den zuständigen Wirtschaftsprüfer aus
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| Udførende | Wählen Sie den ausführenden Wirtschaftsprüfer aus
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| Partner | Wählen Sie den Partner in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus
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| Startdato | Das Startdatum des Kunden. |
| Afgangsdato | Das Datum, an dem der Kunde kein Kunde mehr ist. |
| Stiftet | Das Gründungsdatum des Unternehmens |
| Selskabskapital | Das Gezeichnetes Kapital des Unternehmens |
| Branchekode | Nacekode für das Unternehmen |
| Unterzeichner | Unterzeichner des Jahresabschlusses. Kann in Verbindung mit Titelseiten für Bilanzen verwendet werden, die im Berichtsgenerator erstellt wurden. Lesen Sie hier mehr. |
| Unterzeichner 2 | Zweiter Unterzeichner des Jahresabschlusses. Kann in Verbindung mit Titelseiten für Bilanzen verwendet werden, die im Berichtsgenerator erstellt wurden. |
Stammdaten anzeigen
Unter Berichte auf Kunde kann der Menüpunkt „Weitere Daten“ ausgewählt werden.
Hier wird ein Dashboard angezeigt, das die Anforderungen von FSR an eine Kundenstammdatenkarte erfüllen kann.
Es ist erforderlich, dass Arbeitsbereiche verwendet werden und dass im Bemerkungsfeld im Auftragskopf vermerkt wird, ob sich die Rechnung auf „Jahresabschluss“ oder „Sonstige“ bezieht.
