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Feld Beschreibung |
Kundenaufträge
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| Verwaltung des Lagers |
Hier können Sie 'Keine', 'Reserviert' oder 'Bewegung' auswählen.
Die Auswahl in diesem Feld bestimmt, welcher Wert automatisch in das Feld Bestandskontrolle auf neuen Bestellzeilen gesetzt wird. Das Feld Bestandskontrolle kann jedoch jederzeit manuell in der einzelnen Auftragszeile überschrieben werden.
- Nichts: Der Bestand der Artikel ändert sich nicht, d.h. die Artikel werden nicht reserviert.
- Reserviert: Der verfügbare Bestand der Artikel wird geändert, d.h. die Artikel werden reserviert.
- Bewegung: Bei der Erstellung von Kundenauftragszeilen wird der Artikel sofort gezogen und in den Bestand geschrieben. Lesen Sie hier mehr über Kundenaufträge und Auftragszeilen.
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| Setzen Sie 'Anzahl' auf eins |
Kreuzen Sie hier an, ob die 'Anzahl' in den Bestellzeilen immer auf '1' gesetzt werden soll. Wenn die Anzahl nicht auf 1 gesetzt ist, wird die Anzahl auf 0 gesetzt. |
| Geliefert bearbeiten |
Wenn Sie das Feld Geliefert in den Bestellzeilen bearbeiten möchten, müssen Sie hier das Kontrollkästchen Geliefert bearbeiten aktivieren. |
| EAN prüfen |
Kreuzen Sie hier an, um die EAN-Nummer mit einer Modulusprüfung zu überprüfen.
Sie können verschiedene Artikel mit derselben EAN-Nummer anlegen. |
| Bestandsinformationen für den Artikel anzeigen |
Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie möchten, dass in den Bestellzeilen Bestandsinformationen für den Artikel angezeigt werden.
Version-94: Jetzt werden Bestandsinformationen überall mit diesem Häkchen angezeigt (Verkauf, Indkøb, Angebot). |
| 'Jetzt liefern' bestimmt die gelieferte Menge |
Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, wird die Lieferung außer Kraft gesetzt. Wenn in der Bestellzeile nichts oder '0' steht, wird nichts geliefert. Wenn das Häkchen gesetzt ist, müssen Sie aktiv schreiben, was für jede Auftragszeile geliefert wird. |
| Zeilen auf der Rechnung anzeigen, die nicht geliefert wurden |
Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, werden nicht gelieferte Artikel auf Rechnungen angezeigt. Das bedeutet, dass z.B. Produktlinien, die im Rückstand sind, für den Kunden auf den Rechnungen sichtbar gemacht werden können. |
| Zeilen auf dem Lieferschein anzeigen, die nicht geliefert wurden |
Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, werden nicht gelieferte Artikel auf Lieferscheinen angezeigt. Das bedeutet, dass z.B. Artikel, die im Rückstand sind, für den Kunden auf Lieferscheinen sichtbar gemacht werden können. |
| Aktualisieren Sie Auftragszeilen, wenn sich Einstandspreise ändern |
Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen und die Einstandspreise nach der Erstellung des Auftrags geändert werden, werden die nicht fakturierten Auftragszeilen automatisch mit den neuen Einstandspreisen aktualisiert. Bei Abonnements, die jährlich in Rechnung gestellt werden, wird dadurch der Betrag in allen Daueraufträgen auf den neuen Preis geändert. Hinweis: Bevor die Einstandspreise aktualisiert werden können, muss der Benutzer unter Inventar/Wartung/Einkaufspreise neu berechnen" die Einstandspreise neu berechnen. Lesen Sie hier mehr.
Um die Auftragszeilen zu aktualisieren, schließen Sie den Bildschirm und öffnen ihn erneut. |
| Kundenauftrag autorisieren. |
Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, muss ein Kundenauftrag genehmigt werden, bevor er in Rechnung gestellt werden kann. Auf dem Kundenauftrag wird festgelegt, wer und wann der Kundenauftrag genehmigt wird. |
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Kaufaufträge
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| Verwaltung des Lagers |
Hier können Sie 'Keine', 'Bestellt' oder 'Empfangen' auswählen.
- Nichts: Beim Erstellen von Einkaufszeilen werden die Lagerbestände der Artikel nicht geändert.
- Bestellt: Bei der Erstellung von Einkaufszeilen ist das Feld Bestellt der verfügbaren Artikel aktiviert.
- Erhalten: Wenn Sie Einkaufszeilen erstellen, wird der Artikel sofort dem Lagerbestand hinzugefügt. Lesen Sie hier mehr über Bestellungen.
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| Nummer" auf eins setzen |
Kreuzen Sie hier an, wenn Sie möchten, dass das Feld Nummer bei neuen Bestellzeilen standardmäßig auf 1 gesetzt wird. |
| Empfangene bearbeiten |
Kreuzen Sie hier an, wenn Sie das Feld Empfangen in den Bestellzeilen bearbeiten möchten. |
| 'Jetzt empfangen' bestimmt die empfangene Nummer |
Wenn dieses Feld angekreuzt ist, bestimmt die Zahl im Feld Jetzt empfangen, was empfangen/abgerechnet wird. Wenn Sie 0 in das Feld eingeben, wird nichts empfangen. Mit anderen Worten, wenn dieses Feld angekreuzt ist, müssen Sie aktiv entscheiden, was in jeder Einkaufszeile empfangen werden soll.
Hinweis! Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn im Feld Bestandsverwaltung'Nichts' eingetragen ist. |
| Bestellungen genehmigen |
Kreuzen Sie hier an, wenn Sie möchten, dass Bestellungen genehmigt werden müssen, bevor sie in Rechnung gestellt werden können.
Auf der Bestellung wird festgelegt, wer und wann die Bestellung genehmigt wird.
Wenn dieses Feld angekreuzt ist, erscheinen drei zusätzliche Felder auf den Bestellungen: Genehmigen, Genehmigt, Genehmigt es, so dass Sie sehen können, wer die Bestellung genehmigen muss, ob sie genehmigt wurde und wenn ja, wann sie genehmigt wurde. |
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Dokumentenscanner
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| Automatisch Gläubiger erstellen |
Wenn Sie Uniconta Scan und Paperflow verwenden, steuert dieser Parameter, ob Kreditoren automatisch in Uniconta erstellt werden. Lesen Sie hier mehr über Paperflow. Lesen Sie mehr über Uniconta Scan. Wenn das Häkchen entfernt wird, bestimmen Sie, welche Kreditoren erstellt werden. Wenn ein Kreditor gefunden wird (Übereinstimmung über CVR-Nr.), wird er trotzdem im Posteingang verwendet.
Der Parameter bestimmt, ob Kreditor manuell oder automatisch erstellt wird, wenn aus Paperflow gelesen werden. |
| Automatisch gescannt |
Dieser Parameter bedeutet, dass die Dokumente automatisch gescannt werden, wenn sie im Physischen Anhang (Posteingang) eingehen. |
| Zahlungsdetails scannen |
Wenn Kreditoren automatisch erstellen und Zahlungsdetails scannen aktiviert sind
- Wenn der Kreditor nicht in der Kreditorendatei vorhanden ist, wird ein neuer Kreditor angelegt und die Zahlungsinformationen werden ausgefüllt.
- Wenn sich der Gläubiger OHNE Zahlungsinformationen in der Gläubigerdatei befindet, aktualisieren wir die Zeile im physischen Posteingang mit den eingescannten Zahlungsinformationen.
- Wenn der Gläubiger MIT Zahlungsinformationen in der Gläubigerdatei enthalten ist, aktualisieren wir die Zeile im physischen Posteingang mit den Zahlungsinformationen des Gläubigers von der Gläubigerkarte. (Zahlungsinformationen werden NICHT gescannt)
Wenn ein Häkchen bei Kreditoren automatisch erstellen, aber NICHT bei Zahlungsdetails scannen gesetzt ist
- Ein neuer Lieferant wird erstellt und die Zahlungsdaten werden eingegeben.
- Wenn der Kreditor in der Kreditorendatei OHNE Zahlungsdetails ist, aktualisieren wir die Zeile im physischen Posteingang NICHT mit den gescannten Zahlungsdetails (Zahlungsdetails werden NICHT gescannt)
- Wenn sich der Gläubiger in der Gläubigerdatei befindet, MIT Zahlungsdetails, aktualisieren wir die Zeile im physischen Posteingang mit den Zahlungsdetails des Gläubigers (Zahlungsdetails werden NICHT gescannt)
Wenn Gläubiger automatisch erstellen NICHT aktiviert ist
- Die Zahlungsdaten werden in der Zeile für den physischen Beleg mit den eingescannten Zahlungsdaten eingetragen.
Wenn Gläubiger automatisch erstellen NICHT aktiviert ist und Zahlungsdetails scannen NICHT aktiviert ist
- Die Zahlungsdaten werden in der Zeile für den physischen Beleg mit den eingescannten Zahlungsdaten eingetragen.
NB! Die Zahlungsdetails beziehen sich auf die folgenden Felder auf der Kreditkarte: Zahlungsmethode, SWIFT und Zahlungs-ID
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| Kontoauszüge automatisch abgleichen |
Der Parameter steuert, ob das System Quittungen und Bankbelege automatisch abgleichen soll. |
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Lager
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| Konto für Aktiengeschäfte |
Hier können Sie wählen, ob das Feld Konto in den Bestandstransaktionen mit dem Rechnungskonto des Schuldners oder dem Lieferkonto aktualisiert werden soll.
Das Lieferkonto ist der Schuldner, an den Sie verkaufen/liefern, der aber einen Verweis auf ein Rechnungskonto hat, d.h. es ist ein anderer Schuldner, der die Rechnung bezahlen wird. Oder das Lieferkonto ist der Gläubiger, von dem Sie kaufen/liefern, bei dem die Rechnung aber an einen anderen Gläubiger geschickt wird.
Diese Auswahl wirkt sich auch darauf aus, ob der Verkauf in der Statistik für das Rechnungskonto oder das Lieferkonto erscheinen soll.
Wenn Sie hier das Lieferkonto auswählen, können Sie die Artikel aus dem Verkauf unter der Schaltfläche Bestandstransaktionen auf dem Lieferkonto in der Debitorenbuchhaltung sehen. Wenn Sie hier Rechnungskonto wählen, können Sie die Bestandstransaktionen auf dem Rechnungskonto sehen. |
| Negatives Lager |
Damit Uniconta negative Lagerbestände akzeptiert, muss Negative Stock aktiviert sein (Standard).
Bitte beachten Sie, dass negative Lagerbestände nicht immer unterstützt werden:
Dies gilt für Standorte, Varianten und in einigen Situationen für Chargen- und Seriennummern. Lesen Sie hier mehr dazu.
Das Ausklappen der Stückliste wird bei der Simulation oder Fakturierung nur dann auf Bestand geprüft, wenn negativer Bestand nicht erlaubt ist.
Auch die Produktion wird durch Markieren dieses Feldes einbezogen. Es kann keine Produktion stattfinden, wenn der Artikel nicht auf Lager ist, wenn negativer Bestand nicht akzeptiert wird.
Lesen Sie hier mehr über das Lager-Modul.
Lesen Sie auch hier
Der Projektentwurf unterstützt negativen Bestand. Lesen Sie hier mehr über den Projektentwurf.
Bitte beachten Sie, dass negativer Bestand auf Zeilenebene geprüft wird. Das heißt, wenn es mehrere Zeilen mit der gleichen Artikelnummer gibt, prüfen Sie pro Zeile und nicht für die Gesamtzahl.
Auch wenn Sie keinen negativen Lagerbestand haben, können Sie in einen negativen Lagerbestand geraten, wenn Sie Waren per Bestellung oder Rechnung an den Lieferanten zurückgeben. |
| Lagerort prüfen |
Wenn Sie unter Unternehmen/Wartung/Funktionen ein-/ausschalten die Funktion Lagerort aktiviert haben, können Sie mit einem Häkchen prüfen, ob die Lagerorte nicht in den negativen Bereich gehen. |
| Soll der Artikel automatisch mit dem letzten Einstandspreis aktualisiert werden |
Kreuzen Sie hier an, wenn Sie möchten, dass der Artikel im Modul Lager automatisch mit dem letzten Einstandspreis aktualisiert wird. |
| Einkaufspreis aktualisieren |
Wenn Sie das Kästchen Einkaufspreis aktualisieren ankreuzen, wird durch die Aktualisierung der Einkaufsrechnung mit Einkaufsrechnung oder Bestellung das Feld Einkaufspreis auf der Produktkarte aktualisiert.
Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur, wenn Sie das obige Feld 'Soll der Artikel automatisch mit dem letzten Einstandspreis aktualisiert werden' angekreuzt haben. |
| Größen einrichten |
Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, erscheinen drei zusätzliche Felder im Inventarisierungsdatensatz: Gewicht, Volumen und Karton.
Wenn diese Felder für jeden Artikel ausgefüllt werden, werden das Gesamtgewicht, das Volumen und die Anzahl der Kartons auch für Kundenaufträge berechnet. |
| Zählliste: Varianten laden |
Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie möchten, dass Varianten in der Zählliste erscheinen. |
| Lieferdatum aktualisieren |
Wenn "Lieferdatum aktualisieren" eingestellt ist, wird das Lieferdatum für Produktionen auf der Grundlage des in das Feld eingegebenen Datums abzüglich der auf der Warenkarte unter "Lagerbestand" als Lieferzeit angegebenen Zeit berechnet. |
| Zusätzliche Produktgruppen |
Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie drei zusätzliche Gruppenauswahlen für den Artikel verwenden möchten.
Sie erhalten eine Statistikgruppe, eine Markengruppe und eine Artengruppe. Melden Sie sich bei Uniconta an und ab, damit die Korrekturen wirksam werden. |
| Letzte Bewegung |
Wenn dieses Feld markiert ist, wird der Datumsstempel der letzten Bewegung eines Inventarartikels unterhalb dieses Feldes angezeigt. |
| Gruppe Etikettierung |
Hier können Sie die Markengruppe in etwas anderes umbenennen. Melden Sie sich bei Uniconta an und ab, damit die Änderungen wirksam werden. |
| Spezies Gruppe |
Hier können Sie die Spezies-Gruppe in etwas anderes umbenennen. Melden Sie sich bei Uniconta an und ab, damit die Korrekturen wirksam werden. |
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Das Projekt
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| Maße aus dem Projekt verwenden |
Kreuzen Sie das Kästchen an, wenn Sie die Maße aus der Projektkarte auf den Buchungen verwenden möchten.
Wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist, wird das Maß auf dem Mitarbeiter verwendet.
Wenn Sie möchten, dass nur Maße aus dem Projekt für die Rechnungsstellung verwendet werden, können Sie dies unter Projekt/Wartung/Nummernreihen einrichten. Lesen Sie mehr darüber hier. |
| Anwenden von 'Rechnung berechnen' |
Wenn diese Option nicht markiert ist, wird der Punkt Projekt/Rechnungen/Rechnungsstellung ausgeblendet. Lesen Sie hier mehr. |
| Null-Rechnung" anwenden |
Wenn Sie die Markierung der Elemente aufheben, werden sie ausgeblendet:
Projekt/Rechnungen/Schaltfläche Rechnungen/Nullrechnung erstellen
Projekt/Berichte/Arbeit in Arbeit/Schaltfläche Nullrechnung erstellen Lesen Sie hier mehr. |
| Verwenden Sie 'Rechnung bestellen'. |
Wenn diese Option nicht markiert ist, wird die Schaltfläche Projekt/Rechnungen/Rechnungen/Kundenauftrag ausgeblendet. Lesen Sie hier mehr |
| Verwenden Sie 'Schnellrechnung'. |
Wenn diese Option nicht markiert ist, wird der Punkt Projekt/Rechnungen/geänderte Rechnung ausgeblendet. Lesen Sie hier mehr |
| Verwenden Sie 'Rechnung drucken'. |
Wenn diese Option nicht markiert ist, werden die Punkte Projekt/Rechnungen/Rechnung drucken und Projekt/Kladder/Massenaktualisierung ausgeblendet. Die Punkte "Rechnungen generieren" und "Rechnungen erstellen" Lesen Sie hier mehr |
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Obligatorische Aconto-Artikelnummer |
"Rechnungen auf Rechnung".
Wenn Erzwungene Aconto-Artikelnummer ausgewählt ist, muss das Feld Artikelnummer für Projekttypen vom Typ Aconto ausgefüllt werden.
Wenn Aconto-Artikelnummer erzwingen ausgewählt ist, wird die "Aconto-Artikelnummer" aus der "Aconto-Projektart" automatisch zu den Rechnungsvorschlagszeilen auf "Aconto-Rechnungsvorschlag" und "Kundenauftrag" hinzugefügt.
Wenn die Option Obligatorische Aconto-Artikelnummer ausgewählt ist, wird beim Buchen einer Aconto-Rechnung geprüft, ob in den Zeilen Artikelnummern eingegeben wurden und ob diese Artikelnummern mit einer der Artikelnummern übereinstimmen, die für Projekttypen vom Typ Aconto eingegeben wurden.
Bitte beachten Sie, dass Uniconta die Aconto-Artikelnummer immer auf die Zeilen setzt. Es ist also nicht notwendig, die Aconto-Artikelnummer erneut einzugeben, wenn es nur eine Aconto-Artikelnummer gibt. Wenn Sie die Aconto-Positionsnummer gesetzt haben und die Zeile löschen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen.
- Löschen Sie die Artikel-Nummer.
- Edelstein
- Löschen Sie die Zeile
- Edelstein
"Rechnungsvorschlag und Null-Rechnung", wenn die Rechnungsposten im Rechnungsvorschlag enthalten sind
Wenn "Obligatorische Aconto-Positionsnummer" ausgewählt wurde und es Aconto-Positionen in den Buchungsgrundlagen für Rechnungsvorschlag oder Nullrechnung gibt, muss die Summe der Aconto-Zeilen auf dem Fatura-Vorschlag gleich der Summe der Aconto-Zeilen in der Buchungsgrundlage sein. Wenn Sie die Aconto-Zeilen entfernen möchten, müssen Sie dies über die Buchungsbasis tun. |
| Monatliche Planung verwenden |
Wenn dieser Parameter aktiviert ist, können die Mitarbeiter direkt auf Projekten pro Monat planen.
Beachten Sie, dass die Monatsplanung, wenn Sie sie über diesen Bildschirm verwenden, nicht mit der Wochen- oder Tagesplanung kombiniert werden kann, da die Daten pro Projekt, Mitarbeiter, Lohnart und Monat zusammengefasst gespeichert werden. |
EasyTrade
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| e-Rechnung Anhang |
Dieser Parameter bestimmt, wie die elektronische Rechnung angehängt/eingebettet wird.
Standard ist Url (so hat es immer funktioniert)
Url: fügt einen externen Link zur PDF-Rechnung ein
Pdf: Bettet die Original-PDF-Rechnung ein
None: Es wird nichts eingebettet |
| Deaktivieren Sie die elektronische Rechnungsstellung über NemHandel |
Wenn dieser Parameter gesetzt ist, werden keine elektronischen Rechnungen vom Uniconta-Server versendet. Das bedeutet, dass Sie selbst für den Transport der Dokumente verantwortlich sind. |
Unter Kundenaufträge und Bestellungen können Sie einstellen, ob die Erstellung eines Kundenauftrags/einer Bestellung Auswirkungen auf das Lager haben soll.
HINWEIS: Wenn in der Bestandsverwaltung unter Kundenaufträge und/oder Bestellungen "Nichts" ausgewählt wird, verwendet Uniconta die Bestandsverwaltung nicht für die ausgewählte Funktion, auch wenn die Registrierung über den Bestandsentwurf erfolgt.