Præferencer bruges til at vælge standardopsætninger i Uniconta i forhold til opsætning af lagerstyring - beholdningsstyring.
Unter Salgs- og indkøbsordrer kann der opsættes hvorvidt en oprettelse af salgsordre/indkøbsordre skal have indflydelse på lageret.
OBS.: Vælges "Intet" i lagerstyring under Salgsordrer og/eller Indkøbsordrer, så benytter Uniconta ikke lagerstyring på den valgte funktion, selvom registreringen sker via lagerkladden.
Filzbeskrivelser
| Feltnavn | Beskrivelse |
Salgsordrer |
|
| Lagerstyring | Hier kann man 'Intet', 'Reserveret' eller 'Bevægelse' wählen.
Valget i dette felt afgør, hvilken værdi der automatisk sættes i feltet Lagerstyring på nye ordrelinjer. Feltet Lagerstyring kan dog altid overstyres manuelt på den enkelte ordrelinje.
|
| Sæt 'antal' til en | Sæt flueben her, hvis 'antal' i ordrelinjer skal altid sættes til '1'. Hvis antal ikke sættes til 1, så bliver antal 0. |
| Rediger Leveret | Wenn Sie im Leveret-Filz eine Bestellung aufgeben möchten, können Sie sich an Rediger Leveret wenden. |
| Kontroller EAN | Sæt flueben her, for at kontrollere EAN nummeret, med et modulus tjek. Man kann godt oprette forskellige varer med sammen EAN nummer. |
| Viser beholdnings-oplysninger for varen |
Sæt flueben her, hvis du vil at ordrelinjer viser beholdningsoplysninger for varen. Version-94: Nu vises beholdningsoplysninger alle steder med dette checkmærke (Salg, indkøb, tilbud). |
| 'Lever nu' bestemmer antal der leveres | Wenn Sie einen Flueben auf den Filz legen, müssen Sie den Hebel betätigen. Står der ingenting eller '0' på ordrelinjen, så leveres der intet. Wenn der Flueben gesättigt ist, kann man aktiv nach einer bestimmten Ordnung suchen, während der Flueben gehebelt wird. |
| Vis linjer på faktura, som ikke leveres | Wenn man einen Flueben auf den Filz legt, sieht man die Linien, die die Faktoren beeinflussen. Dvs. varelinjer der f.eks. er i restordre kan på den måde gøres synlig for kunden på fakturaer. |
| Vis linjer på følgeseddel, som ikke leveres | Wenn man einen Flueben auf den Filz legt, sieht man die Linien, die den Flueben aushebeln. Dvs. varelinjer der f.eks. er i restordre kan på den måde gøres synlig for kunden på følgesedler. |
| Opdater ordrelinjer ved ændringer i kostpriser |
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben und die Preise nach der Bestellung geändert werden, werden die neuen Preise automatisch aktualisiert. Bei Abonnenten, die eine Bestellung aufgeben, können Sie diese in alle laufenden Bestellungen bis zum nächsten Preis einfügen. OBS: Wenn Sie die Preise aktualisieren möchten, können Sie unter Lager/Vedligeholdelse/Efterberegning af kostpriser 'efterberegne kostpriser' auswählen . Læs mere her. Wenn Sie Ihre Bestellungen aktualisieren möchten, können Sie sich die Liste ansehen und die Daten abrufen. |
| Godkend Salgsordre. | Sætter denne markering skal en salgsordre godkendes før den kan faktureres. På salgsordren bliver det sat hvem og hvornår salgsordren er godkendt. |
Indkøbsordrer |
|
| Lagerstyring |
Hier kann man 'Intet', 'Bestilt' eller 'Modtaget' wählen.
|
| Sæt 'antal' til en | Sæt flueben her, hvis der som standard skal stå 1 i feltet Antal på nye indkøbsordrelinjer. |
| Redigieren von Modtaget | Sæt flueben her, hvis du vil have mulighed for at kunne redigere i feltet Modtaget på indkøbsordrelinjerne. |
| 'Modtag nu' bestemmer antal der modtages | Hvis dette felt markeres, så er det antallet i feltet Modtag nu der bestemmer, hvad der modtages/købsfaktureres. Indtastes 0 i feltet, så modtages intet. Dvs. hvis dette felt er markeret, så skal der aktivt tages stilling til på hver indkøbslinje, hvad der skal modtages. Bemærk! Denne funktion kan ikke bruges, hvis der står 'Intet' i feltet Lagerstyring. |
| Godkend indkøbsordrer | Sæt flueben her, hvis du ønsker at indkøbsordrer skal godkendes, før de kan faktureres. På Indkøbsordren bliver det sat hvem og hvornår ordren er godkendt. Hvis dette felt er markeret, så vises der tre ekstra felter på indkøbsordrerne: Godkender, Godkendt, Godkendt den, så det kan ses hvem der skal godkende indkøbsordren, om den er blevet godkendt, og i givet fald hvornår den er godkendt. |
Dokumentenscanner |
|
| Automatisk opret kreditorer | Denne parameter styrer ved brugen af Uniconta scan og Paperflow, om kreditorer bliver oprettet automatisk i Uniconta. Geben Sie nur Paperflow ein. Wählen Sie einfach Uniconta Scan. Fjernes fluebenet styrer man selv hvilke kreditorer, der skal oprettes. Findes kreditor (match via cvr-nr.) benyttes denne stadigvæk i Indbakken. Parameteren afgør dermed om kreditorer bliver oprettet manuelt eller automatisk ifm. læs fra Paperflow. |
| Automatisches Scannen | Mit diesem Parameter können Sie festlegen, dass Dokumentenscans automatisch durchgeführt werden, wenn Sie in der Datenbank gespeichert sind (indbakke). |
| Betalingsoplysninger scannen |
Hvis der er hak i Automatisk opret kreditorer og i Scan betalingsoplysninger
Hvis der er hak i Automatisk opret kreditorer men IKKE i Scan betalingsoplysninger
Hvis der IKKE er hak i Automatisk opret kreditorer
Hvis der IKKE er hak i Automatisk opret kreditorer, og IKKE hak i Scan betalingsoplysninger
NB! Betalingsoplysninger vedrører følgende felter på kreditorkortet: Betalingmåde, SWIFT og Betalings-ID |
| Automatischer Abgleich von Bankkontodaten | Parameteren styrer hvorvidt systemet skal matche bilag og bankposter automatisk. |
Lager |
|
| Konto på lagertransaktioner |
Hier kann man sehen, ob das Filzkonto bei Lagertransaktionen mit dem Debitorenkonto oder dem Hebelkonto aktualisiert werden kann. Leveringskontoen er den debitor, som du sælger/leverer til, men som har en henvisning til en fakturakonto, dvs. det er en anden debitor der skal betale fakturaen. Eller leveringskontoen er den Kreditor, som du køber/får leveret fra, men hvor fakturaen sendes til en anden Kreditor. Dieser Wert ist auch ein Hinweis darauf, dass das Geld in der Statistik für Fakturakontos oder Leveringskontos frei verfügbar ist. Hvis du vælger leveringskonto her, så vil du på leveringskontoen i debitorkartoteket kunne se vareposterne fra salget under knappen Lagertransaktioner. Hvis du vælger faktureringskonto her, så er det på faktureringskontoen, at du kan se lagertransaktionerne. |
| Negativ Lagerbier | Såfremt Uniconta skal acceptere negativt lager skal Negativt Lager være slået til (Default). Vær opmærksom på at negativt lager ikke altid understøttes: Dette gælder bl.a. ved brug at placeringer, varianter og i nogle situationer på batch og serienummer. Læs mere her. Udfold af stykliste bliver først tjekket for om varen er på lager, ved simulering eller fakturering, hvis negativt lager ikke er tilladt. Produktion er også omfatter af valgte i dette felt. Der kan ikke produceres, hvis varen ikke er på lager, hvis der ikke accepteres negativt lager. Læs mere om lagermodulet her. Læs også her Projektkladden understøtter ikke negativt lager. Læs om projektkladden her.kører man ikke med negativt lager, kan man stadig gå i negativ lager, hvis man returnerer varer til leverandør via indkøbsordre eller faktura. |
| Kontroller lagersted | Har man slået lagersted til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra, kan man sætte hak for at tjekke på at lagersteder ikke går i negativ antal. |
| Skal varen automatisk opdateres med sidste kostpris | Sæt flueben her, hvis du vil at varen bliver automatisk opdateret i Lager modulet med den sidste kostpris. |
| Opdater indkøbspris |
Ved markering i feltet Opdater indkøbspris, vil opdatering af købsfaktura med Indkøbsfaktura eller Indkøbsordre opdatere feltet Indkøbspris på varekortet. OBS. denne funktion virker kun, hvis der er sat flueben i ovenstående felt 'Skal varen automatisk opdateres med sidste kostpris'. |
| Die Vergrößerung von Filzen | Markeres dette felt, så vises der tre ekstra felter på lagerkartoteket: Vægt, Rumfang und Karton. Udfyldes disse felter på de enkelte varer, så udregnes også samlet vægt, rumfang og antal kartonner på salgsordrer. |
| Optællingsliste: Indlæs varianter | Marker feltet, hvis du ønsker at varianter skal vises på optællingslisten. |
| Opdater Leveringsdato | Wenn "Opdater Leveringsdato" unter "Lager niveau" eingestellt ist, wird der Leveringsdato unter "Lager niveau" auf den Daten, die in den Filz eingearbeitet sind, reduziert und der Leveringsdato unter "Lager niveau" eingestellt. |
| Supplerende varegrupper | Sæt hak her, hvis du ønsker at gøre brug af tre ekstra gruppe valg på varen. Man får en Statistikgruppe, en Mærkegruppe og en Artsgruppe. Log ud og ind af Uniconta, for at rettelserne slår igennem. |
| Letzte Bewegung | Sættes flueben her, vises datostempel for sidste bevægelse på en lagervare under dette felt. |
| Mærkegruppe | Hier kann man die Mærkegruppe anrufen, um etwas zu erledigen. Log ud og ind af Uniconta, for at rettelserne slår igennem. |
| Kunstgruppe | Hier kann man die Artsgruppe besuchen, um sich etwas zu sichern. Log ud og ind af Uniconta, for at rettelserne slår igennem. |
Projekt |
|
| Benyt dimensioner fra projekt | Marker feltet, hvis du ønsker at bruge dimensionerne fra projektkortet på posteringerne. Markeres feltet ikke, så bruges dimensionen på medarbejderen. Ønskes dimensioner fra projekt kun brugt ved fakturering, så kan det sætte op under Projekt/Vedligeholdelse/Nummerserier. Hier können Sie alles nachlesen. |
| Anvend 'Ratefaktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/Ratefakturering. Læs nur sie. |
| Anvend 'Nul-Faktura' | Fjernes markeringen skjules punkterne: Projekt/Fakturaer/knappen Fakturaer/Opret Nul-faktura Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder/knappen Opret nul-faktura Læs mere her. |
| Anvend 'Ordrefaktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/knappen Fakturaer/Salgsordre. Læs mere her |
| Anvend 'Hurtigfaktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/Hurtigfaktura. Læs mere her |
| Anvend 'Udskriv faktura' | Fjernes markeringen skjules punktet Projekt/Fakturaer/Udskriv faktura, samt Projekt/Kladder/Masseopdater. Punkterne "Generer fakturaer" og "Opret fakturaer" Læs mere her |
| Tvungen Aconto varenummer |
"Aconto fakturaer". Hvis der er valg Tvungen Aconto-varenummer, så er det et krav at feltet Varenummer er udfyldt på Projektarter af typen Aconto. Hvis der er valgt Tvungen Aconto-varenummer, så sættes "Aconto-varenummeret" fra "Aconto-Projektarten" automatisk på fakturaforslagslinjer på "Aconto-fakturaforslag" og "Salgsordre" Hvis der er valgt Tvungen Aconto-varenummer, så tjekkes der ved bogføring af en aconto-faktura for, at der er angivet varenumre på linjerne og at disse varenumre er lig med ét af de varenumre der er angivet på Projektarter af typen Aconto. Vær opmærksom på at Uniconta altid vil sætte Aconto varenummeret på linjerne, så det er ikke nødvendigt at taste Aconto varenummeret mere, såfremt der kun er et Aconto varenummer. Har man sat Aconto varenummeret og vil slette linjen, så skal det gøres således.
"FakturaForslag og Nulfaktura", hvor der er medtaget Acontoposter i fakturaforslaget Hvis der er valgt "Tvungen Aconto-varenummer", og der er aconto-poster i posteringsgrundlagene til Fakturaforslag eller Nulfaktura, så skal summen af aconto-linjer på Faturaforslaget være lig med summen af aconto-linjer i posteringsgrundlaget. Ønskes Acontolinjerne fjernet, så skal dette ske via posteringsgrundlaget. |
| Brug månedlig planlægning |
Aktiveres denne parametre er det for medarbejdere muligt, at planlægge direct på projekter pr. måned. Bemærk at benytter man månedsplanlægning via dette skærmbillede, kan det ikke kombineres med uge eller dagsplanlægning, da data bliver gemt summeret pr. projekt, medarbejder, lønart og måned. |
NemHandel |
|
| e-faktura vedhæft | Denne parameter bestemmer, hvordan e-fakturaen skal vedhæftes/indlejres. Default er Url (det er sådan det altid har virket) Url: indsætter et eksternt link til Pdf-fakturaen Pdf: Indlejre den originale Pdf-faktura Ingen: Der indlejres ikke noget |
| Deaktiver e-faktura via NemHandel | Wenn dieser Parameter gesetzt ist, wird die E-Mail vom Server von Uniconta versendet. Dvs. man skal selv stå for transporten af dokumenterne. |
