Benutzer erstellen (Univisor) – Uniconta

Erstellen Sie einen Univisor-Benutzer (neuer Mitarbeiter bei univisor)

Hinweis! Diese Funktion erstellt einen Univisor-Benutzer ('Buchhalter') und NICHT einen Standardbenutzer. Daher sollte diese Methode nur verwendet werden, um Mitarbeiter des Buchhalters (Univisor) hinzuzufügen, die ZUGRIFF AUF ALLE KONTEN haben sollen und die unter Firmendetails das Unternehmen Univisor ausgewählt haben.

Melden Sie sich bei Uniconta mit Ihrem Benutzer an (univisor user)
Wählen Sie ein zufälliges Konto, wenn Sie nicht automatisch in Ihr Standardkonto fallen
Wählen Sie Administrator / Alle Benutzer
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen und wählen Sie Buchhalter hinzufügen
Geben Sie den Namen des Mitarbeiters, die gewünschte Anmelde-ID, das gewünschte Passwort usw. ein.
Benutzertyp muss 'Standard' sein, Status muss 'Offen' sein
Wenn Sie das Häkchen bei 'E-Mail senden' lassen, erhält der Benutzer sein Login und sein Passwort an die eingegebene E-Mail.
Wählen Sie die Schaltfläche Speichern
Der Univisor-Benutzer wird nun auf dem geerbten Univisor-Vertrag angelegt.

Wählen Sie die Firma (unten), auf die der Benutzer Zugriff haben soll, indem Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Feldes klicken oder geben Sie den Firmennamen ein. In der Regel handelt es sich dabei um die eigenen Konten der Buchhaltungsfirma, wenn Uniconta Time verwendet wird. Wenn die eigenen Konten der Buchhaltungsfirma noch nicht erstellt wurden, ist das Feld normalerweise leer. Diese Firma wird als Standardkonto für den Benutzer festgelegt.

Wenn Sie sich für die eigenen Konten der Buchhaltungsfirma entscheiden, müssen Sie möglicherweise Benutzerrechte einrichten. Lesen Sie hier mehr...

Denken Sie daran, dass ein Univisor-Benutzer (mit der Rolle: 'Buchhalter') Zugriff auf ALLE Konten hat, die unter 'Unternehmensinformationen' Univisor ausgewählt haben. Wenn Sie dies nicht wünschen, kann der Eigentümer der einzelnen Konten den Zugriff für die einzelnen Univisor/Buchhalter-Login-Kennungen einschränken. Lesen Sie hier mehr über die Optionen ...

Lesen Sie mehr über die Gewährung des Univisor-Zugangs unter 'Unternehmensinformationen' hier...

Es ist auch möglich, ein Konto zu erstellen, auf das nicht alle Univisoren 'Accountant' Benutzer Zugriff haben. Lesen Sie hier mehr.

Erstellen Sie einen Server-Benutzer (im Besitz von univisor)

Ein Univisor kann einen Server-Benutzer besitzen. Ein Server-Benutzer wird für Integrationen in andere Produkte, wie z.B. Webshops, verwendet. Lesen Sie hier mehr über Server-Benutzer:

Um einen Serverbenutzer zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: https://www.uniconta.com/da/support/tillaegsloesninger-og-brugere/

Wählen Sie Administrator / Alle Benutzer
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen und wählen Sie Buchhalter hinzufügen
Geben Sie den Spitznamen (Namen) des Serverbenutzers, die Anmelde-ID und ein Kennwort usw. ein.
Benutzertyp muss 'Server' sein, Status muss 'Offen' sein
Wenn Sie das Häkchen bei 'E-Mail senden' lassen, erhält der Benutzer sein Login und sein Passwort an die eingegebene E-Mail.
Markieren Sie Mehrere aktive Anmeldungen unter der gleichen Anmelde-ID
Wählen Sie die Schaltfläche Speichern
Der Server-Benutzer ist nun mit der geerbten Univisor-Vereinbarung eingerichtet und hat Zugriff auf alle Konten

Erstellen Sie einen Benutzer für die Rechnungsstellung

Geben Sie dem Endbenutzer einen 'Rechnungsbenutzer'-Zugang. Das Abonnement bleibt bei Univisoren.

HINWEIS: Univisor muss Zugriff auf die Konten haben, mit denen der Abrechnungsbenutzer verknüpft werden soll.

Lesen Sie hier mehr über den Abrechnungsbenutzer ...

Wenn ein Univisor ein Konto (und das Abonnement) besitzt und einem Benutzer Zugriff auf Rechnungen, die Genehmigung von Dokumenten und die Ansicht von Vorgängen geben möchte, kann der Univisor einen Benutzer für die Rechnungsstellung für seinen Kunden erstellen.

Wählen Sie Administrator / Alle Benutzer
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen und wählen Sie Abrechnungsbenutzer hinzufügen
Geben Sie den Namen des Rechnungsbenutzers, die gewünschte Anmelde-ID, das gewünschte Passwort usw. ein.
Benutzertyp muss 'Standard' sein, Status muss 'Offen' sein
Wenn Sie das Häkchen bei 'E-Mail senden' lassen, erhält der Benutzer sein Login und Passwort per E-Mail.
Wählen Sie unter 'Unternehmen' das Unternehmen aus, auf das der Benutzer Zugriff haben soll.
Die Benutzerrechte sollten immer auf 'Voll' eingestellt sein.
Wählen Sie die Schaltfläche Speichern
Der Benutzer für die Rechnungsstellung wird nun in der ausgewählten Firma angelegt.

Die Rechnung über den Rechnungsbenutzer wird an Univisoren gesendet.

Ändern Sie einen Standardbenutzer in einen Abrechnungsbenutzer

Wenn Sie einen Standardbenutzer in einen Benutzer für die Rechnungsstellung ändern möchten, z.B. wenn ein Univisor die Konten übernimmt und der Kunde nur Zugriff auf die Rechnungsstellung wünscht und bereits einen Standardbenutzer hat.

Hinweis! Dies kann nur verwendet werden, wenn der Univisor Eigentümer der Konten ist!

Wählen Sie Unternehmen/Benutzerrechte/Benutzer verwalten
Wählen Sie den Benutzer aus, der in einen Benutzer für die Rechnungsstellung geändert werden soll. Dieser Benutzer sollte die Rolle "Standard" haben.
Wählen Sie im Menü Benutzerrechte und setzen Sie alle Rechte auf 'Voll'. Wenn Sie diese Rechte ändern, können wir nicht garantieren, dass ein Abrechnungsbenutzer ordnungsgemäß funktioniert.
Wählen Sie Menü-Layout aus dem Menü und wählen Sie 'Rechnung' im Feld Feste Profile.
Klicken Sie auf Speichern und der Standardbenutzer wird nun in einen Benutzer für die Rechnungsstellung geändert.

Unten sehen Sie ein Konto mit Buchhalter als Eigentümer und zwei Benutzern, die Rechnungen schreiben.

Erstellen Sie einen Viewer-Benutzer

Kiggebruger - IESBA-Ethikkodex

Am 15. Dezember 2024 trat eine Reihe von Änderungen am IESBA Code of Ethics in Kraft. Die Änderungen beziehen sich auf die Nutzung von Technologie durch zugelassene Wirtschaftsprüfer, einschließlich der Buchhaltungssoftware, die sie im Auftrag ihrer Kunden verwenden.

Wir haben dieses Problem jetzt gelöst, so dass es die Regeln zur Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers erfüllt. Auf einem Kundenkonto kann jetzt ein Viewer-Benutzer angelegt werden, der Buchhaltungsdaten einsehen und in einer Sicherungsdatei lesen kann. Dies ist eine Kopie des Rechnungsbenutzers, so dass dieser Benutzer nur von einem Univisor zugewiesen werden kann.

Einen Standardbenutzer erstellen

Ein Standardbenutzer ist ein Benutzer, der KEIN Mitarbeiter von Univisoren ist und daher KEINEN Zugriff auf alle Univisoren-Konten haben sollte. Ein Standardbenutzer könnte zum Beispiel ein Mitarbeiter eines Kunden von Univisoren sein.

HINWEIS: Univisor muss Zugriff auf die Konten haben, denen der Benutzer zugewiesen werden muss.

Wählen Sie Administrator / Alle Benutzer
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hinzufügen und wählen Sie Standardbenutzer hinzufügen
Geben Sie den Standardbenutzernamen, die gewünschte Anmelde-ID, das gewünschte Passwort usw. ein.
Benutzertyp muss 'Standard' sein, Status muss 'Offen' sein
Wenn Sie das Häkchen bei 'E-Mail senden' lassen, erhält der Benutzer sein Login und Passwort per E-Mail.
Wählen Sie unter 'Unternehmen' das Unternehmen aus, auf das der Benutzer Zugriff haben soll.
Wählen Sie die Schaltfläche Speichern
Der Standardbenutzer wird nun in der ausgewählten Firma angelegt.

Der Kunde wird an den Wiederverkäufer übertragen, mit dem Sie eine Partnerschaft haben und der bei der Einrichtung Ihres Buchhalters ausgewählt wurde. Ein Standardbenutzer erscheint nicht in 'Alle Benutzer' unter 'Verwaltung', da dieser Benutzer beim Wiederverkäufer verfügbar wird.

Lesen Sie mehr über die Einrichtung von Prüfern unter Prüfer bearbeiten...

Erstellen eines Server-Benutzers auf den Konten eines Kunden

Ein Serverbenutzer ist ein Standardbenutzer mit dem Benutzertyp=Server. Erstellen Sie einen Benutzer wie in Standardbenutzer erstellen beschrieben, mit der Änderung, dass der Benutzertyp "Server" sein muss.

Geben Sie Standardbenutzern Zugriff auf Buchhaltungskonten

Wenn der Benutzer bereits in Uniconta angelegt ist, können Sie dem Benutzer wie folgt Zugriff auf ein Konto zuweisen:

Öffnen Sie die Konten in Uniconta
Wählen Sie Unternehmen/Benutzerrechte/Benutzer verwalten
Wählen Sie die Schaltfläche Benutzer hinzufügen
Markieren Sie das Kästchen 'Vorhanden' und geben Sie die Uniconta-Login-ID des Benutzers ein.
Wählen Sie im Feld Benutzerrechte , welche Rechte der Benutzer haben soll. (Diese können auch nachträglich geändert werden)
Wählen Sie die Schaltfläche OK
Tippen Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren , wenn Sie den Benutzer nicht in der Liste Benutzer verwalten sehen.

Univisor-Benutzerzugriff sperren

Wählen Sie Administrator/Alle Benutzer
Wählen Sie den Benutzer in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer bearbeiten
Im Feld Status können Sie wählen, ob Sie den Benutzer sperren oder löschen möchten. Wenn der Status eines Benutzers auf 'Gesperrt' gesetzt ist, kann er sich nicht bei Uniconta anmelden.

Univisor-Benutzer löschen

Sollte ein Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft keinen Zugang mehr zu Uniconta haben, sollte einer seiner Kollegen Folgendes tun:

Wählen Sie Administrator/Alle Benutzer
Suchen Sie den fraglichen Benutzer und setzen Sie den Cursor auf diesen Benutzer
Wählen Sie die Schaltfläche Benutzer bearbeiten
Ändern Sie den Wert im Feld Status in 'Gelöscht'.
Wählen Sie die Schaltfläche Speichern

Hinweis! Der Benutzer ist zwar noch in der Liste aller Benutzer zu sehen, aber der Status lautet 'Gelöscht' und der Benutzer kann sich nicht mehr bei Uniconta anmelden.

Wenn Sie den Status nicht in 'Gelöscht' ändern dürfen, kann es daran liegen, dass der Benutzer der Eigentümer eines oder mehrerer Konten ist. Wenn dies der Fall ist, müssen diese Konten auf einen anderen Eigentümer übertragen werden, bevor der Benutzer auf 'Gelöscht' gesetzt werden kann.

Über die Schaltfläche Mitgliedsunternehmen im Menü können Sie eine Liste der Unternehmen sehen, die dieser Benutzer besitzt oder auf die er Zugriff hat. In der Liste der Mitgliedsunternehmen können Sie die Nummer des Eigentümers der Konten sehen und prüfen, ob es Konten gibt, die dem aktuellen Benutzer gehören. Wenn der Benutzer der Eigentümer ist, muss er das Eigentum an den Konten auf einen aktuellen Mitarbeiter übertragen.

Lesen Sie hier, wie Sie den Besitzer eines Kontos ändern können: Konten auf einen anderen Benutzer übertragen