Projektdatei – Uniconta

Under Projekt/Projekt finder du projektkartoteket, og her oprettes eller ændres projekternes stamdata.
Det er også muligt at se projektets status i feltet Fase samt øvrige oplysninger der refererer til projektet.
Hvis du vælger knappen Tilføj kan du oprette nye projekter, og med knappen Rediger kan stamdataene ses og ændres på projektet.

Projektoversigt

Et muligt Layout i oversigten kunne være.

Felterne på projektkortet/projektoversigten er beskrevet nedenfor.

Projektkort

Beskrivelse af felter

Feltnavn	Beskrivelse
Projektnummer	Ved oprettelse af nye projekter kan der indtastes et projektnummer manuelt. Hvis der vælges en projektgruppe i feltet Gruppe , og der på denne projektgruppe er tilknyttet en nummerserie, kan systemet også automatisk foreslå et projektnummer. Projektnummeret tildeles i så fald først, når du har udfyldt de ønskede informationer på projektet og vælger knappen Gem på båndet.
Navn	Indtast et navn på projektet. Navnet kan f.eks. være en kort beskrivelse af opgaven der skal udføres for kunden.
Oprettet	Dato for oprettelse af projekt.
Gruppe	Vælg en projektgruppe. Hvis feltet ikke er udfyldt ved oprettelse af projektet, så vil systemet automatisk tilknytte projektet til projektgruppen, der er markeret som standardgruppe. Læs mere her...
Konto	Vælg den debitor, som projektet vedrører. Feltet skal altid udfyldes. Hvis der er tale om et internt projekt til opsamling af f.eks. ferie, sygdom osv. anbefales det, at oprette en debitor med jeres egne oplysninger og vælge dette på projektet. TIP! Hvis der er tale om et projekt, skal der faktureres til flere forskellige debitorer, f.eks. hvis hvert projekt er et kursus, du afholder med flere deltagere, så kan du også vælge debitoren med jeres egne oplysninger på projektet. Faktura-forslagene/ordrerne dannes så manuelt som aconto-fakturaer med forskellige debitorer tilknyttet, men med henvisning til dette projekt.
Hovedprojekt	Hvis du ønsker at arbejde med projekthierarkier, så udfyldes feltet Hovedprojekt på alle dine underprojekter, med projektnummeret på det projekt, der er dit hovedprojekt. Hvis du udfylder feltet Hovedprojekt, skal du huske at tage stilling til feltet Fakturametode.
Fakturametode	Feltet Fakturametode benyttes primært i forbindelse med projekthierarkier til at definere, hvordan faktureringen skal ske på underprojekterne. I feltet vælges mellem Projekt, Hovedprojekt og ikke-fakturerbar. Hvis der på et underprojekt, dvs. et projekt hvor feltet Hovedprojekt er udfyldt med nummeret på hovedprojektet, vælger Projekt, så vil underprojektet skulle faktureres som et "selvstændigt" projekt. Hvis der i stedet vælges Hovedprojekt, så vil omkostningerne på underprojektet automatisk blive medtaget på fakturaforslag, der dannes på hovedprojektet. Hvis der vælges ikke-fakturerbar, så vil projektet blive opfattet som ikke-fakturerbar.
Projekttype	Vælg evt. en projekttype. Projekttyper benyttes f.eks. til at opdele projekterne afhængig af type. Læs mere her...
Installation	I feltet Installation kan der vælges mellem de leveringsadresser, der er oprettet på den debitor der er valgt på projektet. Leveringsadresser oprettes og vedligeholdes via Debitorkartoteket. Læs mere her .Bemærk! Vælges der en leveringsadresse i feltet, så vises denne IKKE som arbejdsadresse i arbejdsadresse-felterne. Dvs. at der kan arbejdes med 3 forskellige adresser i forbindelse med projekterne; Kundens adresse, kundens leveringsadresse samt en arbejdsstedsadresse. Installationsadresserne kan udskrives på diverse udskrifter lavet via rapportgeneratoren.
Kontaktperson	De eksisterende kontaktpersoner kan vælges eller oprettes ved at trykke på "+". Læs mere om kontaktpersoner her.
Ordrer
Fase	Den er ingen automatisk styring af faser, men feltet kan benyttes til at vælge hvilken fase, projektet befinder sig i. Hvis fasen 'Igangværende' vælger, så udfyldes feltet Startdato automatisk på projektet. I timekladderne er det kun projekter, der ikke er blokeret, og som har fasen Oprettet, Godkendt eller Igangværende der bliver vist, når der vælges projekter på linjerne i timekladden. I Uniconta Assistant (App til telefon/tablets) er det kun projekter, der har fasen Igangværende der vises. Vær opmærksom på, at funktionen "Mine projekter" har også indflydelse på, hvilke projekter, der kan vælges i app og i tidsregistrering. Læs mere herom under beskrivelsen af felterne Ansvarlig og Indkøber .
Færdiggørelse	Indtast evt. en færdiggørelsesprocent. Feltet er kun til intern information og bruges ikke af systemet.
Fastpris	Indtast evt. en aftalt fastpris. Feltet er kun til intern information og bruges ikke af systemet.
Salgspris	Indtast evt. en aftalt salgspris pr tid. Indtastes en pris her, så vil denne overstyre salgspriserne, der er defineret under medarbejdersatser mm Dvs. salgsprisen i kladden vil være lig med salgsprisen i dette felt.
Slutrabat %	Indtast evt. en slutrabatprocent. Feltet overføres til fakturaforslag. Bemærk! Må ikke benyttes ved fakturaforslag, hvor projektartstypen er Indtægter. OBS.: Version-91 Forsøges dette vises denne meddelelse.
Prisliste	Her kan en kundeprisliste. Læs mere her . Udfyldes feltet vil alle varer, der er omfattet af prislisten, bliver beregnet udfra denne. I Projektkladden vil et indkomst varenummer eller et varenummer hentet fra en lønart udløse prislisten. I Timekladden vil en Lønart med et påført varenummer udløse prislisten. OBS.: Vær opmærksom på at det altid er dags dato, der bruges til prisopslag. Ikke den dato, der tastes. Valg af en Prisliste her overstyrer valg af Prisliste på debitoren. Begge Prisliste valg overstyrer Salgsprisændringer sad op under Tillægsgrupper/Omkostningsavance. Læs mere her... Her er hierarkiet for prisliste og DG. Scenarie 1: Hvis kun tillægsgruppen er sat på projektet. Hvis der skal lægge en fast procent til kostpris, så skal Salgspris skal være 0 på varen. Kostprisen tages fra indkøbslinjen. Scenarie 2: Hvis Prisliste og Tillægsgruppe er udfyldt på Projekt. Så benyttes Prislisten. Kostprisen tages fra indkøbslinjen. Scenarie 3: Hvis Prisliste er udfyldt på Debitor og Tillægsgruppe på Projekt er udfyldt. Så benyttes Prislisten fra Debitor. Kostprisen tages fra indkøbslinjen. Scenarie 4: Hvis Prisliste er udfyldt på Debitor samt på Projekt og Tillægsgruppe på Projekt er udfyldt. Så benyttes Prislisten på Projekt. Kostprisen tages fra indkøbslinjen. Tillægsgrupper overstyres altid af Prislister.
Betaling	Indtast evt. en betalingsbetingelse. Feltet overføres til fakturaforslag. Er feltet ikke udfyldt her på projektet, henter betalingsbetingelsen fra debitorens stamoplysninger i stedet for.
Moms	Feltet bruges ikke. Er kun til eventuel intern oplysning. Moms fra Debitorens stamoplysninger anvendes, når der laves fakturaforslag.
Valutakode	Feltet bruges kun når der benyttes Igangværende arbejde. I det tilfælde skal valutakoden være lig med Debitorens. Valutakoden fra Debitorens stamoplysninger benyttes, når der laves fakturaforslag.
Blokeret	Feltet markeres for eksempel, når projektet er afsluttet, så det forhindrer, at der kan bogføres yderligere posteringer på projektet. Hvis projektet er blokeret vises det ikke ved opslag følgende steder: Bogførings- og projektkladde i projektfeltet, tilbud, salgsordre og indkøbsordre i projektfeltet.
Startdato	Indtast evt. en dato for hvornår projektet skal starte. Hvis fasen på projektet sættes til "Igangværende", så udfyldes automatisk med dags dato.
Slutdato	Indtast evt. en dato for hvornår projektet er afsluttet.
Leveringsadresse
Arbejdsadresse 1, 2, r, Postnummer, Bynavn og Land	Indtast evt. en arbejdsadresse. Se også beskrivelsen af feltet Installation.
Beskrivelse
Beskrivelse	Indtast en beskrivelse af arbejdet der skal udføres på projektet. Feltet kan benyttes på diverse udskrifter lavet i rapportgeneratoren.
Reference
Deres ref, Vores ref og Rekvisition	Indtast evt. Deres ref., Vores ref. og/eller kundens rekvisitionsnummer (ordrenummer). Værdien i felterne overføres til fakturaforslag.
E-mail og Mobiltelefon	Indtast evt. en e-mailadresse samt et mobiltelefonnummer. Felterne er kun til praktisk information.

Ansvarlig	Her kan den ansvarlige for projektet vælges. Uniconta App: Hvis funktionen "Mine projekter" benyttes, så kan man i timeregistrerings-app'en vælge de projekter, hvorpå man er angivet som ansvarlig, indkøber og/eller listet som medarbejder under knappen Medarbejder i projektoversigten. Timeregistrering: Hvis funktionen "Mine projekter" benyttes, så kan man i timekladderne kun vælge de projekter, hvorpå man er angivet som ansvarlig, indkøber og/eller listet som medarbejder under knappen Medarbejder i projektoversigten.
Indkøber	Her kan der vælges den hovedansvarlige indkøber til projektet. Se beskrivelsen i feltet Ansvarlig.
Tillægsgruppe	Hvis der ved køb af f.eks. skaffevarer eller bogføring af omkostninger til projektet, hvor der ikke kan nævnes, at der kan tilføjes en procentsats til kostprisen ved udregningen af den forventede salgspris. Hvis dette ønskes, skal der i dette felt vælges en tillægsgruppe. Læs mere om tillægsgrupper her
Indtægter Salg Omkostninger	Disse felter opdateres automatisk af systemet med summen af omsætning, acontofaktureret mm De samme felter kan du vælge at få vist på projektoversigten. Under Projekt/Rapporter/Igangværende arbejde kan du se saldi på projekterne pr. en given dato.
Omsætning	I feltet vises summen af salgsværdierne på alle projektposteringer bogført med typen 'Indtægter' på det aktuelle projekt.
Aconto	I feltet vises summen af salgsværdierne på alle projektposteringer bogført med typen 'Aconto' på det aktuelle projekt.
Ikke faktureret	I feltet vises summen af salgsværdierne på alle projektposteringer, hvor feltet Faktureret ikke er markedsført, på det aktuelle projekt.
Salgsværdi og Kostværdi	I felterne vises summen af henholdsvis salgsværdierne og kostværdierne på alle projektposteringer bogført med typer forskellige fra 'Indtægter' og 'Aconto' på det aktuelle projekt.
DB og DG-%	I feltet vises henholdsvis dækningsbidraget samt dækningsgraden. DB er udregnet som Salgsværdi - Kostværdi (fra felterne ovenfor). DG er udregnet som Dækningsbidrag/Salgsværdi * 100. Bemærk! Disse felter viser DB og DG ud fra de forventede salgspriser, og ikke DB og DG på baggrund af, hvad der reelt er faktureret. Hvis du ønsker en sådan DB og DG udregning, så kan der oprettes egne beregnede felter hertil. Læs mere om beregnede filtrerede her .
Arbejdsløn (Kost), Fremmed arbejde (Kost) osv.	I disse felter vises summen af kostværdierne på alle projektposteringer bogført med de forskellige typer (Arbejdsløn, Fremmed arbejde osv.) på det aktuelle projekt. Feltet Kostværdi viser de samlede omkostninger på projektet, dvs. summen af de øvrige omkostningsfelter ovenfor.
Kundeinformation	For Univisorer. Det er muligt at hente felterne fra debitor "Kunde information" via "Andre felter" i Layout. Læs mere her .

Slet projekt

Et projekt kan slettes, hvis følgende er opfyldt.

Et projekt kan nedlægges, hvis:
Der er ikke posteringer på, der ikke er faktureret.
Der ikke er igangværende arbejdes posteringer i finans på projektet.
Der må ikke have været bevægelser på projektet dette år samt forrige regnskabsår.

Sletning dokumenteres i "Klient/Server" sporing

Beskrivelse af knapper

Nedenfor er der link til beskrivelse af udvalgte knapper

Knap	Beskrivelse
Posteringer	Læs mere her.
Projektsaldi/Art	Læs mere her.
Kalenderplanlægning	Vises kun hvis Kalenderplanlægning er slået til. Læs mere her.
Budget	Her kan der vælges mellem følgende funktioner: Budget Opret budget (Realiseret) Opret budget (Opgaver) Opdater priser
Omkostningsavance	Læs mere her.
Opgaver	Læs mere her.
Opfølgning	Vises kun hvis CRM er slået til. Læs mere her.
PivotTabel	Læs mere her.
Kontakter	Kontakter tilknyttet projektet. Læs mere her.
Reservationer	Reservationer. Læs mere her.
Tilbud	Viser de tilbud, der relaterer sig til projektet. Data kan ikke overføres til projekt. Der kan kopieres tilbudslinjer til en Projektfaktura.
Indkøbsordre	Indkøbsordrer viser linjer fra alle de indkøbsordrer, der relaterer sig til projektet. Fra linjerne kan der så "hoppes" til indkøbsordre hovedet. Det er laves således fordi en indkøbsordre kan indeholde indkøb til flere projekter samt linjer helt uden projektreference.
Fakturaer	Bogførte fakturaer: Læs mere her . OBS.: En række af nedenstående menupunkter kan fjerne under Præferencer. Læs mere her. Ratefakturering: Læs mere her . Hurtig faktura: Salgordre: Læs mere her . Opret acontoforslag: Læs mere her . Udskriv faktura: Læs mere her . Opret Fakturaforslag: Læs mere her . Opret Nulfaktura: Læs mere her .

Forskellige links

Projektarter: Læs mere her .
Opfølgning: Læs mere her .
Kodning mod projekt: Læs mere her .