Es ist möglich, ein oder mehrere Budgets/Kalkulationen für ein Projekt zu erstellen. Diese können später unter Projektsaldi/Art mit den realisierten Zahlen verglichen werden.
Sie finden das Budget im Menü unter Projekt/Projekt
Budget
Erstellen Sie das Budget, indem Sie die Schaltfläche Budget im Menüband auswählen.
Budget
hinzufügen. Hinweis: Setzen Sie eine Markierung in Aktuell für das Budget, mit dem die realisierten Zahlen verglichen werden sollen.
Projekt: Budgetpositionen
In den Budgetpositionen können Artikelnummern, Mitarbeiter, Gehaltsarten und Dimensionen verwendet werden. Gleichzeitig gibt es eine Übersicht über den Deckungsbeitrag und den Deckungsgrad für die jeweilige Position und für das gesamte Budget.
Wenn im Budget Stücklisten verwendet wurden, können diese zur Verwendung in der Warenwirtschaft aufgeklappt werden. Lesen Sie mehr hier.
Zeitraum hinzufügen
Hier können den gefilterten Einträgen "Tage, Monate oder Jahre" zum Datum hinzugefügt werden.
Dies wird zur Fortschreibung von Budgetpositionen verwendet, z. B. wenn alle angezeigten Positionen um +365 Tage geändert werden sollen, um die Positionen in das nächste Budgetjahr zu übertragen.
Die Anzahl der Tage/Monate/Jahre wird dem Datum für jede Zeile hinzugefügt.
Kalkulation
Lesen Sie mehr über die Kalkulation hier.
Artikeldisposition
Lesen Sie mehr hier.
Allgemein bei der Erstellung des Budgets
Lesen Sie hier mehr über die Massenerstellung von Projektbudgets.
Budget erstellen (realisiert)
Durch die Verwendung dieses Menüpunkts werden alle realisierten Einträge eines Projekts von einer Periode in dieselbe Budgetperiode im selben Projekt im Folgejahr übertragen.
Die Übertragung erfolgt für alle angezeigten/gefilterten Projekte.
| Periode | Geben Sie den Zeitraum für das zu erstellende Budget an
Die obige Einrichtung findet alle Projekttransaktionen für den Zeitraum vom 09.03.2023 bis zum 09.03.2023 und erstellt diese als Budgetbuchungen im Zeitraum vom 09.03.2024 bis zum 09.03.2024 |
| Von Datum | Das Von-Datum, auf das gerollt wird |
| Bis Datum | Das Bis-Datum, auf das gerollt wird. Hinweis: Bei der monatlichen Kopie müssen ganze Monate ausgewählt werden. Dies ist hauptsächlich im Februar bei Schaltjahren ein Problem. Wenn in ein Schaltjahr kopiert werden soll, muss das "Bis Datum" der 29.02.åååå sein. |
| Optionen | |
| Budgetgruppe | Es ist erforderlich, dass die Budgetgruppe ausgefüllt ist. Lesen Sie mehr über Budgetgruppen hier. |
| Budgetmethode |
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| Name | Hier kann das Budget benannt werden. |
| Arbeitsbereich | Hier kann gegebenenfalls der Arbeitsbereich für das Budget ausgewählt werden. |
| Budget löschen? | Sollte immer aktiviert sein |
| Bereich | |
| Mitarbeiter | Budget für einen bestimmten Mitarbeiter erstellen. |
| Projektkategorie | Budget für eine bestimmte Projektkategorie erstellen. |
| Lohnkosten | |
| Arbeitsbereiche | |
| Inkl. Projektaufgaben | Wenn Sie Aufgaben im Budget haben möchten, setzen Sie ein Häkchen. Hinweis: Wenn es bereits Budgetpositionen in der Budgetgruppe gibt, können diese gelöscht werden, wenn Sie ein "Häkchen" in "Budget löschen?" setzen Hinweis: Wenn es "Aufgaben" in den Projektpositionen gibt, wird nichts übertragen, wenn kein "Häkchen" in "Inkl. Projektaufgaben" gesetzt ist |
Budget erstellen (Aufgaben)
Es ist auch möglich, von Aufgaben in den einzelnen Projekten auszurollen
Die obige Einrichtung findet alle Projekttransaktionen in den angezeigten/gefilterten Projekten in der Übersicht.
| Optionen | |
| Budgetgruppe | Angabe der Budgetgruppe, der die Budgetbuchungen zugeordnet werden sollen. |
| Arbeitsbereich | Angabe des Arbeitsbereichs, von dem Sie die Aufgaben wünschen |
| Prinzip | Summe Es wird eine Budgetposition mit allen Stunden erstellt, die auf das Startdatum gelegt werdenVerteilt Teilt die Aufgabe in x-Anzahl Budgetpositionen nach Anzahl der Stunden pro Tag auf (angegeben im Feld Stunden). Wenn Sie die Aufgabe beispielsweise auf 50 Stunden geschätzt haben und 8 Stunden pro Tag im Dialog angeben, werden 6 Tage mit 8 Stunden und ein einzelner Tag mit 2 Stunden erstellt. Alle Budgetpositionen werden mit dem Startdatum erstellt und können dann im Budgetteil verschoben werden.Normale Stunden Teilt die Aufgabe in x-Anzahl Budgetpositionen nach Anzahl der normalen Stunden des Mitarbeiters pro Tag auf. Wenn Sie die Aufgabe beispielsweise auf 50 Stunden geschätzt haben. Die normale Zeit beträgt 6 Stunden pro Tag, sodass 8 Tage mit 6 Stunden und ein einzelner Tag mit 2 Stunden erstellt werden. Alle Budgetpositionen werden mit dem Startdatum erstellt und können dann im Budgetteil verschoben werden. |
| Std | Geben Sie den Verteilungsschlüssel für die Anzahl der Stunden pro Tag an. |
| Budget löschen? | Wenn dies aktiviert ist, werden Budgetbuchungen, die die Kriterien im Dialog erfüllen, vor der Erstellung neuer Budgetbuchungen gelöscht. |
| Bereich | Möglichkeit, einzugrenzen, welche Aufgaben dem Budget zugrunde liegen sollen. |
| Mitarbeiter | |
| Gehaltsarten |
Prozess
Anschließend wird die Aufgabentabelle für alle Aufgaben durchlaufen, die die Dialogeingrenzung erfüllen (ausgewählte Projekte und ausgewählter Arbeitsbereich, ggf. auch Gehaltsart). Es ist erforderlich, dass der Arbeitsbereich ausgefüllt ist. Die Budgetpositionen können nur erstellt werden, wenn die Aufgaben für den Arbeitsbereich 2020 erstellt wurden. Diese Funktion kopiert keine Aufgaben, dies geschieht von Aufgaben oder Projekt aus.
Preise aktualisieren (Budget)
Die Funktion aktualisiert die Kosten und Einzelpreise nach dem Standardprinzip, das auch im Timekladden und Projektkladden verwendet wird.
- Projekt
Allgemein bzgl. der Aktualisierung von Preisen
Es werden nur Preise für aktive Projekte aktualisiert. Ein aktives Projekt ist definiert als:
- Gesperrt = false
- Phase = (Erstellt, Angebot, Angenommen und In Bearbeitung)
Die folgenden Felder sind in der Dialogbox obligatorisch
- Der Zeitraum
- Budgetgruppe
Die folgenden Felder MÜSSEN in der Eingabeaufforderung ausgefüllt werden:
- Der Zeitraum
- Budgetgruppe
Lesen Sie mehr hier.
Aktuelle Budgetgruppe festlegen
In der Planung und im Planungskalender sowie im Bericht Projektsaldi / Art wird immer das "Aktuelle" Projektbudget verwendet. Es ist daher möglich, hier die aktive Budgetgruppe durch eine Aktion in eine andere zu ändern.
Ankerbudget sperren
Hier wird eine Kopie des Budgets erstellt, die dann mit einem neuen "Budgetkopf" gespeichert wird. Ein Ankerbudget kann dann z. B. als Vergleich in der Planung verwendet werden und um einen Rechnungsvorschlag im Projekt zu erstellen, der mit der ursprünglichen Kalkulation identisch ist.