Firmaoplysninger, auch Firmakartoteket genannt, finden Sie unter Firma/Firmaoplysninger.
Unter Firmaoplysninger werden die eigenen Daten des Unternehmens verwaltet.
Video - Firmaoplysninger
Sehen Sie sich die folgenden Videos zur Einrichtung von Firmaoplysninger an:
Video / Firmaoplysninger und Firmenlogo
Beschreibung der Schaltflächen
Nachfolgend werden die Schaltflächen auf dem Menüband beschrieben
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Firma speichern | Speichert die Einstellungen |
| Abbruch | Änderungen verwerfen |
| Bilder | Hier kann ein Logo hinzugefügt werden, das in der Symbolleiste und auf Rechnungen angezeigt wird (Firmenlogo)
Klicken Sie auf 'Hinzufügen' und wählen Sie zwischen 'Firmenlogo' oder 'Symbolleiste' Wenn Sie nicht möchten, dass das Bild komprimiert wird, entfernen Sie das Häkchen im Feld 'Komprimieren', bevor Sie nach dem Logo suchen, das Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf „Speichern“
Dokumenttypen 'Firmenlogo' wird auf Dokumenten verwendet, z. B. Rechnungen, Kontoauszügen usw. Dokumenttypen 'Symbolleiste' wird oben rechts im Uniconta-Client verwendet. Dieses Logo sollte länglich sein, um gut angezeigt zu werden. Dokumenttypen 'Symbol' hat eine spezielle Funktion in Bezug auf die Uniconta Assistent App. Wenn ein anderes Logo als das Firmenlogo in der App angezeigt werden soll, kann ein Bild unter dem Symbol eingefügt werden. Beispielsweise kann ein Buchhalter sein eigenes Logo auf den Kunden legen, damit der Kunde sehen kann, dass diese App vom Buchhalter zur Verfügung gestellt wird. Dies wird insbesondere bei Fakturerierungsbenutzern verwendet. |
| Anhänge | Hier können Dateien zu den Firmaoplysninger hinzugefügt werden. Notizen können nur von Partnern hinzugefügt, bearbeitet und angezeigt werden. |
| Aktivieren/Deaktivieren | Hier kann ein Unternehmen aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn ein Unternehmen deaktiviert wird, wird es als ein Unternehmen betrachtet, das nicht mehr verwendet wird. Auf einem deaktivierten Unternehmen kann alles eingesehen werden.
Hinweis! Nur der Eigentümer des Kontos kann das Konto deaktivieren/aktivieren. Ein deaktiviertes Konto wird automatisch aktiviert, wenn eine Buchung im Konto vorgenommen wird. Dies kann ein Buchungsentwurf (Finanzbuchhaltung, Lager, Projekt), eine Rechnung oder eine Gutschrift sein. Ein deaktiviertes Konto kann über die Mail- und Upload-App eingereichte Belege sowie Bankdatensätze empfangen, sofern Autobank aktiv ist. Es wird auf die Preislisten für Univisoren und Standard Abonnements verwiesen. |
| Alle Buchungen löschen | Zum 01.01.2024 trat das neue Buchführungsgesetz in Kraft. Dies bedeutete, dass die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Rechnungslegungsdaten vom Eigentümer des Kontos auf den Anbieter des Rechnungslegungssystems überging. In diesem Fall Uniconta A/S. Dies bedeutet, dass die Funktion "Alle Buchungen löschen" nicht verwendet werden kann, sobald ein Konto fakturiert wurde. Lesen Sie mehr hier. |
| Firma löschen | Löscht das ausgewählte Unternehmen. Nur der Eigentümer des Kontos kann es löschen. Sie müssen bestätigen, dass Sie löschen möchten, indem Sie 'Löschen' schreiben, und das Unternehmen wird gelöscht.
ACHTUNG: Das Konto kann nicht wiederhergestellt werden! |
| Backup | Hier kann ein vollständiges Backup / eine Kopie der Unternehmensdaten intern in Uniconta erstellt werden. ACHTUNG: Verwenden Sie das Backup niemals als fortlaufendes Produktionskonto. 
Wenn Univisor/Admin ein Backup erstellt, werden diese "Eigentümer" des Backup-Kontos. Andernfalls ist der Eigentümer des ursprünglichen Kontos der Eigentümer. |
| Zulässige IP adressen | Wenn ein Unternehmen nur zulassen möchte, dass Benutzer von bestimmten IP-Adressen aus auf Konten zugreifen, können diese hier hinzugefügt werden.
Es können beliebig viele hinzugefügt werden. Das folgende Beispiel zeigt, dass Home deaktiviert ist. D.h. in diesem Beispiel kann man nicht von der "Home" IP-Adresse aus zugreifen, sondern nur von "Office" aus. Hinweis: Ein Benutzer hat Zugriff auf das Konto, kann aber keine Daten sehen, wenn er sich nicht in einer genehmigten IP-Adresse befindet.
Achtung! Diese Funktion darf nur verwendet werden, wenn Sie wissen, dass Sie eine feste IP adresse haben. Sobald hier eine IP adresse aufgeführt ist, kann man sich NUR von dieser IP adresse (und anderen hier aufgeführten Adressen) aus anmelden. |
Beschreibung der Felder
Hinweis! Nicht alle untenstehenden Felder sind für alle Benutzer sichtbar. Ausgewählte Felder sind nur für Partner und Univisoren sichtbar.
| Feldname | Beschreibung |
| USt.-IdNr | Die USt.-IdNr. des Unternehmens. |
| Firmenname | Name |
| Telefon | Telefonnr des Unternehmens |
| DUNS-Nummer | Global standard identifikationsnummer für Unternehmen |
| GLN | GLN/EAN nummer für das Unternehmen, falls vorhanden. |
| EORI | Die EORI-Nummer ist eine EU-Nummer, die Sie erhalten, wenn Sie als Exporteur registriert wurden. |
| Ländercode | Ländercode für das Unternehmen. |
| Währung | Währungscode für das Unternehmen. |
| Konzernwährung | Die Konzernwährung dient der Konsolidierung in derselben Währung über mehrere Konten hinweg. Die Funktion funktioniert nur in Verbindung mit dem Dashboard. Lesen Sie mehr hier. |
| Ust Periode | In diesem Feld können Sie angeben, wie oft Sie die Umsatzsteuer abrechnen.
Version-91 Die Auswahl in diesem Feld wird verwendet, wenn Sie neue Umsatzsteuer abrechnungen unter Finanzbuchhaltung/Berichte/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer abrechnungen erstellen, so dass der nächste Umsatzsteuer abrechnungszeitraum automatisch vorgeschlagen wird. |
| E-mail für Physischer beleg | Eindeutige E-Mail für Belege, die Buchungen zugeordnet werden können. Bei Verwendung dieser E-Mail werden Belege an Finanzbuchhaltung/Physische Belege (Posteingang) gesendet. Diese E-Mail kann nicht geändert werden. |
| E-Mail, weitergeleitet an den Posteingang | Wenn Sie die physischen Belege an einer bestimmten Firmen-E-Mail-Adresse erhalten und diese automatisch an die oben im Feld E-Mail für physische Belege angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten, zeigen einige Weiterleitungsprogramme immer noch die ursprüngliche An-Adresse als Empfänger an und nicht die E-Mail-Adresse, an die weitergeleitet wird. Wenn dies der Fall ist, kann Uniconta nicht sehen, welches Konto den physischen Beleg erhalten soll, es sei denn, Sie haben in diesem Feld die E-Mail-Adresse eingegeben, von der die Weiterleitung erfolgt. |
| Firma-ID | Jedes Konto in Uniconta hat eine eindeutige Unternehmenskennung. In diesem Feld können Sie die Unternehmenskennung für das aktuelle Konto sehen. |
| Backup/Kopie von | Hier können Sie sehen, von welchem Konto das aktuelle Konto eine Kopie ist, falls es als Backup eines anderen Kontos erstellt wurde. |
| Eigentümer | Hier können Sie die ID-Nummer des Benutzers sehen, der als Eigentümer des Kontos registriert ist. Lesen Sie, wie der Eigentümer gewechselt werden soll hier. |
| Eigentümer Name | Hier können Sie den Namen des Eigentümers des Kontos sehen. Lesen Sie, wie der Eigentümer gewechselt werden soll hier. |
| Partner | Hier können Sie den Namen des Partners sehen, der dem Konto zugeordnet ist. |
| Erstellt | Hier können Sie sehen, wann das Konto erstellt wurde |
| Buchungen | |
| Art |
Buchhalter
| Feldname | Beschreibung |
| Buchhalter | Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld und wählen Sie hier Ihren Buchhalter aus. Alle Mitarbeiter des Buchhalters haben dann Zugriff auf das Konto. Lesen Sie mehr hier.
Wenn Sie nur ausgewählten Mitarbeitern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zugriff auf Ihr Konto gewähren möchten, lassen Sie dieses Feld leer und erstellen Sie den Buchhalterzugriff stattdessen wie hier beschrieben. Hinweis! Die Auswahl des Buchhalters kann nur von dem Benutzer vorgenommen werden, der als Eigentümer des Kontos eingetragen ist. Siehe Feld Eigentümer. Ein Buchhalterbenutzer kann sich jederzeit als Buchhalter auf einem Konto entfernen. Lesen Sie hier, wie es geht |
| Buchhalter2 | Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld und wählen Sie hier Ihren Buchhalter aus. Alle Mitarbeiter von Buchhalter2 haben dann Zugriff auf das Konto. Lesen Sie mehr hier.
Wenn Sie nur ausgewählten Mitarbeitern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zugriff auf Ihr Konto gewähren möchten, lassen Sie dieses Feld leer und erstellen Sie den Buchhalterzugriff stattdessen wie hier beschrieben. Hinweis! Die Auswahl von Buchhalter2 kann nur von dem Benutzer vorgenommen werden, der als Eigentümer des Kontos eingetragen ist. Siehe Feld Eigentümer. Hinweis! Buchhalter und Buchhalter2 haben die gleichen Rechte. Ein Buchhalterbenutzer kann sich jederzeit als Buchhalter auf einem Konto entfernen. Lesen Sie hier, wie es geht |
| Partner zugriff |
Wenn die Markierung deaktiviert ist, können keine externen Benutzer die Daten des Unternehmens sehen. Weder Ihr Partner noch die Mitarbeiter von Uniconta.
Hinweis! Die Auswahl des Buchhalters kann nur von dem Benutzer vorgenommen werden, der als Eigentümer des Kontos eingetragen ist. Siehe Feld Eigentümer. |
| KlientID | Wird verwendet, um eine eindeutige Kontonummer in der Suchliste anzugeben. Dies kann z.B. für die Kundennummer für Buchhalter/Buchhalter oder als Namensgebung verwendet werden, wenn ein Kunde mehrere Unternehmen mit fast dem gleichen Namen hat.
|
Adresse
| Feldname | Beschreibung |
| Adresse | Die Firmenadresse. Postleitzahl und Ort müssen beide im selben Feld ausgefüllt werden - entweder Adresse 2 oder Adresse 3. |
Bankkonten
| Feldname | Beschreibung |
| Bankkonto | Hier kann das Bankkonto des Unternehmens eingegeben werden. Es können auch verschiedene Bankkonten für die einzelnen Kunden-Layoutgruppen angegeben werden. Lesen Sie mehr hier. Lesen Sie mehr über die Bankabstimmung hier. Lesen Sie mehr über die Kreditorenbetahlungsfunktion hier. |
| Bankname | Name der Bank des Unternehmens. |
| SWIFT | SWIFT |
| IBAN | IBAN nummer |
| Mobile Pay | Wenn hier die MobilePay-Nummer eingegeben wird, wird auf Kontoauszügen, Zins- und Mahnschreiben ein Link zur Zahlung über MobilePay angezeigt. |
Bankgiro
| Feldname | Beschreibung |
| FIK Kode | Lesen Sie mehr über die Einrichtung von Bankgiro-Codes hier. |
Optionen
| Feldname | Beschreibung |
| Protokoll kartoteks-Änderungen | Wenn dies markiert ist, wird das Datum der letzten Änderung in den Stammdatenkartotheken protokolliert. Die Informationen werden im Zusammenhang mit der Entwicklung und Integration in Uniconta verwendet. Änderungen können in einer Änderungstabelle gelesen werden. Ein Partner kann helfen, einen Bericht zu erstellen. Lesen Sie mehr über diese Funktion hier. Hinweis! Wenn das Feld Änderungsprotokoll unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren markiert ist, wird dieses Feld auch automatisch markiert. |
| Negative Soll/Haben zulassen | Wenn dies gesetzt ist, kann mit Vorzeichen in Soll/Haben registriert werden. Z.B. Minus in Soll. Wird viel in Deutschland verwendet |
| Benyt "Antal" i Finansposterne | Wenn dies gesetzt ist, kann im Entwurf eine Menge eingegeben werden, die zusammen mit den Finanzbuchungen gespeichert wird. Lesen Sie mehr hier... |
| Automatischer Ausgleich | Hier wird ausgewählt, ob Uniconta versuchen soll, Datensätze in Kunden/Lieferanten automatisch auszugleichen. Es kann zwischen den folgenden 3 Optionen gewählt werden.
Matcher = Ausgleich bei Übereinstimmung. D.h. eine genaue Übereinstimmung von Betrag und/oder Rechnungsnummer. Denken Sie daran, im Feld Faktura im Buchungsentwurf eine Nummer hinzuzufügen, falls möglich. Dies hilft Uniconta, die Buchungen bei automatischem Ausgleich korrekt auszugleichen. |
| Lagerwert neu berechnen pro Lagerort/Lagerplatz | Wenn dies gesetzt ist, werden die Einstandspreise im Lager nach demselben Lagerort/Lagerplatz berechnet. Dadurch kann ein Artikel in einem Lager an einem Lagerort gelagert werden, und wenn er dann vom selben Lagerort verkauft wird, erhält er auch denselben Einstandspreis. Lesen Sie hier, wann die Neuberechnung von Lagerorten und Lagerplatz verwendet werden sollte. |
| E-mail sperren | Wenn dies gesetzt ist, können KEINE E-Mails vom Konto gesendet werden. Wird hauptsächlich zum Testen verwendet.
Hinweis: OIOUBL-Rechnungen werden auch für den Versand von Auftrag/Sofortrechnung gesperrt. Wenn das Kontrollkästchen 'E-mail sperren' aktiviert ist und ein Benutzer z.B. versucht, eine Verkaufsrechnung zu versenden, wird eine Fehlermeldung mit 'Operatør spærret' angezeigt. |
| Istversteuerung | Wenn Sie hier ein Häkchen gesetzt haben, können Sie die Istversteuerung im Konto verwenden. Z.B. in Deutschland kann man mit der Umsatzsteuer abrechnen, bis die Zahlung erfolgt, wenn ein Unternehmen, das fakturiert, bestimmte gesetzliche Anforderungen erfüllt. |
| Tillad indgående moms på salgsfakturaer | Wenn das Feld markiert ist, ist es zulässig, Vorsteuer-Codes auf einer Verkaufsrechnung auszuwählen, so dass Abrechnungsbelege gebucht werden können. |
| Moms operationen verwenden | In Dänemark verwenden wir, dass die Umsatzsteuer operationen auf dem Umsatzsteuercode sitzen, so dass dänische Unternehmen dieses Feld nicht markieren müssen.
Wenn Sie dieses Feld markiert haben, können Sie dies überschreiben, indem Sie die Operation im Entwurf eingeben, so dass sie auf die Buchungen gelangt. Dies wird in Dänemark nicht verwendet, nur in anderen Ländern, z.B. in Spanien, wo es sonst mehr als 300 Umsatzsteuercodes gäbe. Auf einer Finanzbuchung gibt es einen Umsatzsteuercode und eine Umsatzsteueroperaration. Wenn die Operation leer ist, wird die Operation aus dem Umsatzsteuercode-Kartothek entnommen. |
| Nicht ausgeschüttete gewinne pro Dimension | Uniconta bildet keine Dimensionen auf "nicht ausgeschüttete gewinne" als Standard, aber wenn dieses Feld markiert ist, wird ein nicht ausgeschüttete gewinne pro Dimension gebildet.
Die Einstellung ist nur für einzelne Systemkonten, wo wir vor Version 92 Eröffnungsbilanz-Datensätze pro Dimension erstellt haben. Dies ist auf eine enorme Anzahl von Dimensionen in einigen Unternehmen zurückzuführen, die den Betrieb des Unternehmens verlangsamen würden. Einige dieser Systemkonten sind Umsatzsteuer, Bank, Öredifferenzen und Wechselkursdifferenzen. |
| Tillad eksterne link til vedhæftninger | Wenn hier ein Häkchen gesetzt wird, erhalten Sie bei jedem zugeordneten Dokument einen Code, der verwendet werden kann, um in einem Browser auf das Dokument zu verlinken.
Lesen Sie mehr über vedhæftninger her... |
| genehmigungserinnerungen | In diesem Feld kann ein kleines Auswahlfeld geöffnet werden, in dem markiert werden kann, an welchen Wochentagen Erinnerungs-E-Mails an Genehmigende gesendet werden sollen.
Die Erinnerungen werden ca. um 7 Uhr morgens versendet. |
| e-mail an genehmigende personen senden | Dieses Feld wird markiert, wenn Sie separate Genehmigungs-E-Mails bezüglich der zu genehmigenden Belege versenden möchten.
Wenn das Feld nicht markiert ist, werden nur "Follow-up-E-Mails" an den Tagen versendet, die im Feld genehmigungserinnerungen ausgewählt sind. Hinweis! E-Mails werden nur versendet, wenn im Mitarbeiter-Kartothek eine E-Mail-Adresse für den einzelnen Mitarbeiter angegeben ist und angegeben ist, dass der Mitarbeiter E-Mails im Zusammenhang mit der Genehmigung von Belegen erhalten möchte. Lesen Sie mehr über die Einrichtung der Belegfreigabe hier. |
Firmaoplysninger
| Feldname | Beschreibung |
| Direktør | Geben Sie den Namen des Direktørens ein |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Geben Sie den Namen des Aufsichtsratsvorsitzenden ein |
| Steuernummer | |
| Handelsregister | |
| Gläubiger-ID | |
| WWW | Die Webseite des Unternehmens. Uniconta verwendet dieses Feld auch, um E-Mails an den physischen Posteingang zu identifizieren. |
| Startseite | |
| Fax | |
| Branchencode | Wählen Sie ggf. einen Branchencode aus. Uniconta aktualisiert diesen Code, falls er nicht gesetzt ist. |