Bestellungen

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Die Bestellübersicht finden Sie unter Lieferant/Bestellungen.
Hinweis! Der Menüpunkt Bestellungen ist nur sichtbar, wenn Sie das Feld Einkauf unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert haben.

In der Bestellübersicht können Sie Bestellungen erstellen, Anfragen und Wareneingangsbelege drucken sowie Eingangsrechnungen buchen, d. h. Ihre Einkäufe im Auge behalten, sodass Sie sehen können, was Sie bei wem bestellt haben.

Videos zum Thema Einkauf

Physischen Beleg der Bestellung zuordnen

Wenn Sie im Posteingang mehrere Einkaufsrechnungen haben, die zu derselben Bestellung gehören, ist es im Prompt, der bei der Buchung der Einkaufsrechnung angezeigt wird, möglich, zwischen diesen physischen Belegen im Dropdown-Feld rechts neben dem Feld Physische Belege.
 Wenn Sie die Schaltfläche mit dem Pfeil rechts neben dem Feld Physische Belege wählen, können Sie die physischen Belege aus dem Posteingang auswählen, auf denen Sie denselben Lieferanten wie auf der Bestellung ausgewählt haben, und die gleichzeitig dieselbe Bestellnummer im Posteingang wie auf der Bestellung haben oder wenn das Feld Bestellnummer im Posteingang leer ist.

Wenn Sie keinen physischen Beleg auswählen, wählt das System automatisch den ersten physischen Beleg im Posteingang aus, auf dem die Bestellnummer mit dem Einkauf übereinstimmt, den Sie gerade buchen.

Wenn die Eingangsrechnung gebucht wird, wird der ausgewählte Beleg aus dem Posteingang an die Buchung angehängt und aus der Posteingangsübersicht entfernt.

Beschreibung der Schaltflächen (Einkaufsübersicht)

Beschreibung der Schaltflächen auf dem Band

Schaltfläche Beschreibung
Bestellung erstellen Eine neue Bestellung hinzufügen/erstellen
Bearbeiten Alle Informationen zu einer bereits erstellten Bestellung bearbeiten oder anzeigen
Aktualisieren Klicken Sie auf die Schaltfläche, um alle Informationen und Korrekturen zu aktualisieren.
Filtern Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Filter für die Anzeige einzurichten. Lesen Sie hier mehr über Filter
Layout Hier haben Sie die Möglichkeit, Felder einzufügen, Layouts zu speichern usw. Lesen Sie hier mehr über die Funktionen unter Layout.
Physischer Beleg Physische Belege anzeigen, zuordnen, importieren, entfernen oder per Drag Drop zu/von der Buchung verschieben.

Um festzustellen, ob ein physischer Beleg mit einer Bestellung verknüpft ist, kann das Feld 'Physischer Beleg' unter der Schaltfläche Layout/Sonstige Felder hinzugefügt werden. Lesen Sie mehr über Layouts oben unter der Beschreibung der Schaltfläche Layout.

Dateien, die über die Drag Drop-Funktion in Uniconta gezogen werden, werden sowohl dem Einkauf zugeordnet als auch in Physische Belege (Posteingang) gespeichert.
Bestellzeilen Öffnet das Fenster mit den Einkaufszeilen, sodass Sie Einkaufszeilen mit den Artikeln/Leistungen usw. eingeben können, die Sie bei Ihrem Lieferanten bestellen möchten/bestellt haben.

Sie können bereits eingegebene Zeilen auch mit dieser Schaltfläche anzeigen und bearbeiten.
Dokument aktualisieren Anfragen und Bestellungen

Anfragen oder Bestellungen drucken/per E-Mail versenden.
Wenn Anfragen oder Bestellungen gedruckt/versendet werden, können Sie das Feld Artikel aktualisieren aktivieren. Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird das Feld Lagerverwaltung in den Einkaufszeilen auf Bestellt gesetzt, und im Artikelstamm können Sie bei den einzelnen Artikeln sehen, dass die Artikel bestellt sind.

Unter Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen können Sie wählen, dass die Lagerverwaltung = Bestellt bereits bei der Eingabe der Einkaufszeilen ist.

 

Wareneingangsbeleg und Rechnung

Erfassen Sie einen Wareneingang in Form eines Wareneingangsbelegs oder buchen Sie die Eingangsrechnung, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.

Bei der Buchung der Eingangsrechnung können Sie das Eingangsrechnungsdatum sowie die Rechnungsnummer in der angezeigten Eingabeaufforderung eingeben:

Wenn Sie eine Einkaufsrechnung versenden möchten, müssen Sie das Feld "E-Mail für Lieferant" auf der Debitorenkarte ausfüllen.
Kontakte Wählen Sie diese Schaltfläche, um Kontakte für den im Einkauf ausgewählten Lieferanten anzuzeigen/zu erstellen. Lesen Sie hier mehr über Kontakte.

Sie können anschließend einen der erstellten Kontakte im Feld Kontakt in der Bestellung selbst auswählen, indem Sie in der Bestellübersicht auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
Anhänge Fügen Sie der Bestellung eine Notiz oder ein Dokument hinzu. Lesen Sie hier mehr über diese Funktionen.

Wenn Sie ein Dokument anhängen und das Feld Anfrage aktivieren, wird das Dokument zusammen mit der Anfrage in der E-Mail an den Lieferanten gesendet.
Lieferant bearbeiten Wählen Sie diese Schaltfläche, um die Lieferantenkarte des im Einkauf ausgewählten Lieferanten zu öffnen, sodass Sie Informationen zum Lieferanten korrigieren/hinzufügen können.
Bestellung/Verkaufsauftrag kopieren Wählen Sie diese Schaltfläche, um eine neue Bestellung als Kopie der ausgewählten Bestellung zu erstellen oder einen Verkaufsauftrag oder ein Angebot auf der Grundlage der ausgewählten Bestellung zu erstellen.

Sie können auch das Vorzeichen umkehren und so eine Gutschrift erstellen.

Version-89 Auftrag in einen bestehenden Auftrag/Einkauf kopieren.
Einkauf sonst. Zuschläge Wählen Sie diese Schaltfläche, um der Bestellung Einkaufszuschläge zuzuordnen, z. B. im Zusammenhang mit Zoll/Fracht und Ähnlichem, die auf die Artikel in den Einkaufszeilen verteilt werden sollen. Lesen Sie hier mehr über diese Funktion.
Genehmigen Wenn Sie unter Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen ausgewählt haben, dass Bestellungen genehmigt werden müssen, kann die Bestellung durch Auswahl dieser Schaltfläche genehmigt werden. Wenn die Bestellung genehmigt wird, wird das Feld Angenommen mit einem Häkchen versehen und das Feld Angenommen wird mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit in der Bestellung selbst ausgefüllt.
Alle Felder Wählen Sie diese Schaltfläche, um die Werte in allen Feldern der Bestellung anzuzeigen, auch in den Feldern, die Sie nicht auf dem Bildschirm anzeigen möchten.

Beschreibung der Felder (Bestellung)

Beschreibung der Felder in der Bestellung

 

Konten Beschreibung
Konto Wählen Sie den Kreditor/Lieferanten aus, bei dem die Artikel/Leistungen bestellt werden sollen/wurden
+ Schaltfläche Wählen Sie diese Option, um einen neuen Lieferanten zu erstellen, wenn der gewünschte Lieferant noch nicht erstellt wurde
Kontobezeichnung Wird automatisch anhand des ausgewählten Kreditors ausgefüllt.
Saldo Hier wird der aktuelle Saldo des Kreditors angezeigt
Überfälliger Saldo Hier wird der aktuelle überfällige Saldo des Kreditors angezeigt
Kreditlimit Hier wird das vereinbarte Kreditlimit angezeigt, das auf der Kreditorenkarte des Kreditors eingegeben wurde.
Kontakt Hier können Sie unter den erstellten Kontakten des Kreditors auswählen. Neue Kontakte können über die Bestellübersicht mit der Schaltfläche Kontakte erstellt werden.

 

Referenz Beschreibung
Erstellt Wird automatisch mit dem Erstellungsdatum und der Uhrzeit der Bestellung versehen. Wird bei der Erstellung nicht angezeigt, sondern bei der Bearbeitung.
Ihre Referenz Geben Sie ggf. die Referenz des Lieferanten ein
Unsere Referenz Geben Sie ggf. eine eigene Referenz ein
Anfrage Geben Sie ggf. die Anfragenummer ein
Auftrag Wenn Sie die Bestellung als Kopie eines Verkaufsauftrags erstellt haben, wird hier die Verkaufsauftragsnummer angezeigt. Sie können dies selbst ausfüllen, wenn Sie den Einkauf manuell erstellt haben.
Zollnummer Geben Sie ggf. eine Zollnummer ein
Kommentare Geben Sie ggf. einen Kommentar zur Bestellung ein. Kommentare können z. B. auf Anfragen usw. angezeigt werden.

 

Aufträge Beschreibung
Gruppe Wählen Sie ggf. eine Einkäufergruppe aus. Lesen Sie hier mehr über Einkäufergruppen.
Bestellnummer Hier wird die Bestellnummer angezeigt. Die Nummer wird bei der Erstellung der Bestellung automatisch vergeben.

Unter Kreditor/Einrichtung/Nummernserie können Sie die Nummer anzeigen/eingeben, die beim nächsten Erstellen einer Bestellung verwendet werden soll.
Lieferdatum Geben Sie ggf. ein gewünschtes Lieferdatum ein/wählen Sie es aus.
Lieferdatum bestätigt Aktivieren Sie dieses Feld, wenn das Lieferdatum bestätigt wurde. Dies ist ein Informationsfeld.
Rechnungsrabatt % Geben Sie ggf. einen mit dem Lieferanten vereinbarten Rechnungsrabattprozentsatz ein.
Zahlungsformat
Zahlung Wird automatisch mit der Zahlungsbedingung ausgefüllt, die auf der Kreditorenkarte des Kreditors angegeben ist, aber sie kann hier geändert werden, wenn für diese Bestellung eine andere Zahlungsbedingung gelten soll. Lesen Sie hier mehr über Zahlungsbedingungen.
Fälligkeitsdatum Geben Sie manuell ein Fälligkeitsdatum ein, wenn Sie das Fälligkeitsdatum der Zahlungsbedingung überschreiben möchten. Beachten Sie, dass das Fälligkeitsdatum nach der Teilfakturierung gelöscht wird.
Lieferung Wählen Sie ggf. eine Versandart aus. Lesen Sie hier mehr über diese Funktion.
Lieferbedingungen Wählen Sie ggf. eine Lieferbedingung aus. Lesen Sie hier mehr über diese Funktion.
Mitarbeiter Wählen Sie ggf. einen Mitarbeiter aus, der für den Einkauf zuständig ist. Wenn das Uniconta-Login des einzelnen Mitarbeiters mit einem Mitarbeiter in der Mitarbeiterkarte verknüpft ist, wird dieses Feld automatisch mit dem Mitarbeiter ausgefüllt, wenn eine neue Bestellung gespeichert wird. Lesen Sie hier mehr über Mitarbeiter.
Ausgleich Wenn die Zahlung für die Bestellung bereits gebucht wurde, können Sie hier die Belegnummer der Zahlung eingeben, sodass die Zahlung und die Eingangsrechnung bei der Buchung der Eingangsrechnung automatisch ausgeglichen werden.
Buchungskürzel Wählen Sie ggf. hier einen festen Text aus. Wenn hier ein fester Text ausgewählt wird, werden die Finanzbuchungen mit diesem festen Text + dem Namen des Kreditors + der Rechnungsnummer versehen.

Lesen Sie hier mehr über feste Texte.
Währungscode Wird automatisch mit der Währung ausgefüllt, die für den Lieferanten ausgewählt wurde, kann aber überschrieben werden, wenn für genau diesen Einkauf eine andere Währung verwendet werden soll.
NB! Es wird nicht empfohlen, Währungen auf dem einzelnen Kreditor zu mischen.
Wechselkurs Einkäufe in Fremdwährung werden mit dem Kurs gebucht, der in der Wechselkurseinstellung unter Firma/Einrichtung/Währung definiert ist, es sei denn, hier wurde ein Kurs eingegeben, dann wird stattdessen dieser verwendet. Lesen Sie hier mehr über Währungen.
Auftrag nach Rechnung löschen Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass die Bestellung automatisch gelöscht wird, wenn die Eingangsrechnung gebucht wurde.

Wenn Sie dieselbe Bestellung immer wieder buchen möchten, deaktivieren Sie dieses Feld.
Fakturierte Zeilen löschen Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass die Bestellzeilen automatisch gelöscht werden, wenn sie auf einer Eingangsrechnung gebucht wurden.

Wenn Sie dieselbe Bestellzeile immer wieder buchen möchten, deaktivieren Sie dieses Feld.
USt Wählen Sie ggf. den Mehrwertsteuercode aus, der für die Bestellung verwendet werden soll. Wenn dies nicht ausgefüllt wird, wird der auf dem Kreditor oder den Kreditor- oder Lagergruppen angegebene verwendet.

 

Größe Beschreibung
Gewicht Hier wird das Gesamtgewicht des Auftrags angezeigt. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Größen einrichten unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen aktiviert ist.
Nettogewicht
Volumen Hier wird das Gesamtvolumen des Auftrags angezeigt. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Größen einrichten unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen aktiviert ist.
Pakete Hier wird die Gesamtzahl der Kartons für den Auftrag angezeigt. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Größen einrichten unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen aktiviert ist.

 

Lieferadresse Beschreibung
Die Lieferadressfelder Die Lieferadressfelder werden automatisch mit den entsprechenden Feldern aus der Kreditorenkarte ausgefüllt. Wenn Sie für den aktuellen Einkauf eine andere Lieferadresse wünschen, können Sie diese hier manuell überschreiben/eingeben.
Kontakt, Telefon und E-Mail
Anfrage gedruckt am Wird automatisch ausgefüllt, wenn eine Anfrage gedruckt wird.
Ausgedruckt Wird automatisch ausgefüllt, wenn eine Kommissionierliste gedruckt wird.
Lieferadresse Version-94 Hier kann man zwischen den Adressen wählen, die unter Kreditor/Lieferadressen erstellt wurden, und den Adressen, die unter Lieferadresscode zum Projekt erstellt wurden. Sie können für die Lieferung an die Adresse eines Projekts oder an eine Adresse verwendet werden, die auf dem Kreditor erstellt wurde.
Unternehmensadresse Hier können Sie die Adressen auswählen, die unter Firma/Unternehmensadressen erstellt wurden, um an einen anderen Ort als die Hauptadresse zu liefern.

 

Dimensionen Beschreibung
By Hier wird ein Feld für jede Dimension angezeigt, die Sie in der Buchhaltung erstellt haben, sodass Sie in den Feldern zwischen den verschiedenen Dimensionswerten wählen können. Lesen Sie hier mehr über Dimensionen.
Afdeling

 

Rechnung Beschreibung
Rechnungsdatum Geben Sie ggf. das Eingangsrechnungsdatum hier ein. Das Datum kann auch in das Feld eingegeben werden, das angezeigt wird, wenn Sie die Eingangsrechnung buchen.

Hinweis! Wenn Sie das Datum hier eingeben, kann das Datum im Popup-Fenster nicht mehr geändert werden. Es ist dann das Datum, das Sie hier eingegeben haben.
Rechnungsnummer Die Rechnungsnummer muss ausgefüllt werden, bevor der Auftrag fakturiert werden kann. Die Rechnungsnummer kann hier oder in dem entsprechenden Feld eingegeben werden, das angezeigt wird, wenn Sie die Eingangsrechnung buchen.

Hinweis! Uniconta hat in einigen Karteien zwei Felder für die Rechnungsnummer. Ein numerisches und ein alphanumerisches. Wenn eine Eingangsrechnungsnummer mit Zahlen und Buchstaben eingegeben wird, wird die gesamte Nummer im alphanumerischen Feld gespeichert. Im numerischen Feld wird dieselbe Nummer nur ohne Buchstaben und Zeichen gespeichert.
Auf den Kreditorenbuchungen und im Kreditorenrechnungsarchiv werden beide Felder gespeichert. Auf den Finanz-, Lager- und Projektbuchungen gibt es nur das numerische Feld.
Rechnungsbetrag Geben Sie ggf. den endgültigen Rechnungsbetrag inkl. Mehrwertsteuer ein. Uniconta führt dann eine Kontrolle durch, ob die Summe der eingegebenen Einkaufszeilen dem gesamten Rechnungsbetrag in diesem Feld entspricht.
Erfasster USt-Betrag Geben Sie ggf. den tatsächlichen Mehrwertsteuerbetrag ein, wenn er stark von dem auf der Grundlage der Einkaufszeilen berechneten Mehrwertsteuerbetrag abweicht.
Zahlungsmethode Wird automatisch mit dem Wert aus dem entsprechenden Feld auf dem Kreditor in der Kreditorenkarte ausgefüllt, aber wenn diese Bestellung auf andere Weise bezahlt werden soll, kann dies hier in der Bestellung geändert werden. Lesen Sie hier mehr über Kreditorenzahlungen.
IBAN Wird automatisch mit dem Wert aus dem Feld Zahlungs-ID auf dem Kreditor in der Kreditorenkarte bei der Buchung der Eingangsrechnung ausgefüllt, wenn dieses Feld leer gelassen wird. Wenn diese Bestellung auf andere Weise bezahlt werden soll, kann eine andere Zahlungs-ID in diesem Feld hier in der Bestellung eingegeben werden.
Skontodatum Das Skontodatum wird automatisch vom System berechnet und auf dem Kreditorenposten vermerkt, wenn ein Skontoprozentsatz usw. in der im Feld Zahlung ausgewählten Zahlungsbedingung definiert ist.
In diesem Feld können Sie manuell ein Skontodatum eingeben, um das zu überschreiben, das berechnet würde.
Skonto (Betrag) Der Skontobetrag wird automatisch vom System berechnet und auf dem Kreditorenposten vermerkt, wenn ein Skontoprozentsatz usw. in der im Feld Zahlung ausgewählten Zahlungsbedingung definiert ist.
In diesem Feld können Sie manuell einen Skontobetrag eingeben, um den zu überschreiben, der berechnet würde.
Kostenkonto Wenn Sie die Kosten aus dem Einkauf auf ein bestimmtes Konto buchen möchten, kann dieses hier angegeben werden. Wenn das Feld nicht ausgefüllt wird, wird der Einkauf auf das Kostenkonto gebucht, das auf dem Kreditor ausgewählt und/oder unter der Kreditor-/Artikelgruppenkonfiguration definiert ist.
Buchungstext Bei der Fakturierung einer Bestellung lautet der Buchungstext standardmäßig „Lieferantenname, Rechnung: #“. Im Feld Buchungstext kann ein anderer Text eingegeben werden, wenn dieser Standardtext nicht gewünscht wird.
Rech.- an Konto Wenn die Artikel von einem Kreditor empfangen wurden, die Eingangsrechnung jedoch von einem anderen stammt, können Sie in diesem Feld den Kreditor auswählen, von dem Sie die Eingangsrechnung erhalten haben. Im Feld Konto wählen Sie den Lieferanten aus, von dem Sie die Artikel erhalten haben.

Wenn Sie sowohl Artikel als auch die Eingangsrechnung vom selben Lieferanten erhalten haben, muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden.
Preisliste Das Feld wird automatisch mit der Preisliste ausgefüllt, die auf dem Kreditor in der Kreditorenkarte ausgewählt ist, aber Sie können diese Auswahl in diesem Feld für den aktuellen Einkauf überschreiben. Lesen Sie hier mehr über Lieferantenpreislisten.
Layoutgruppe Wenn hier eine Layoutgruppe ausgewählt wird, wird diese verwendet, um zu definieren, welche Layouts beim Senden von Anforderungen usw. verwendet werden sollen. Wenn keine ausgewählt wird, wird die des Kreditors verwendet. Wenn auf der Kreditorenkarte keine ausgewählt ist, wird die Standardlayoutgruppe verwendet. Lesen Sie hier mehr über Layoutgruppen hier.

 

Projekt Beschreibung
Projekt Wenn das Projektmodul verwendet wird, können Sie hier das Projekt auswählen, das mit diesem Einkauf belastet werden soll. Das Projekt kann auch in den einzelnen Bestellzeilen ausgefüllt werden, wenn der Einkauf auf mehrere Projekte verteilt werden soll.
Kategorie Wenn das Projektmodul verwendet wird und ein Projekt für den Einkauf ausgewählt wurde, muss auch die Kategorie ausgefüllt werden.
Aufgabe Wenn das Projektmodul verwendet wird,
Arbeitsbereich Wenn das Projektmodul verwendet wird,

 

Genehmigung Beschreibung
Genehmigende Person Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der die Bestellung genehmigen soll.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Bestellungen genehmigen unter Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist.
Genehmigt Wenn die Bestellung durch Auswahl der Schaltfläche Akzeptieren in der Bestellübersicht genehmigt wurde, wird dieses Feld ausgefüllt. Das Feld kann auch hier ausgefüllt werden.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Bestellungen genehmigen unter Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist.
Genehmigt am Wenn die Bestellung durch Auswahl der Schaltfläche Akzeptieren in der Bestellübersicht oder durch Markieren des Felds Angenommen oben genehmigt wurde, wird dieses Feld mit dem Datum und der Uhrzeit der Genehmigung ausgefüllt, wenn die Bestellung gespeichert wird.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Bestellungen genehmigen unter Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist.

Beschreibung der Schaltflächen (Bestellzeilen)

In den Bestellzeilen werden Zeilen mit den Waren/Dienstleistungen eingegeben, die beim Kreditor bestellt/gekauft werden sollen.

Beschreibung der Schaltflächen im Menüband

Schaltfläche Beschreibung
Datensatz hinzufügen Fügt eine neue Zeile hinzu, von der aus eine neue Ware in der Zeile ausgewählt werden kann. Sie können im Warenfeld mit der Eingabe des Warennamens oder der Artikelnummer beginnen, und es erscheint eine Liste mit ähnlichen Artikelnummern oder Warennamen.
Hinweis: Die "Aktive Spaltensuche" muss in Ihrem Profil aktiviert sein.
Artikel hinzufügen Erstellt automatisch Auftragszeilen aus der eingegebenen Anzahl in der Artikelliste, die angezeigt wird, wenn diese Schaltfläche ausgewählt wird. Lesen Sie hier mehr über diese Funktion hier.
Varianten hinzufügen Erstellt automatisch Auftragszeilen aus der eingegebenen Anzahl in der Variantenübersicht, die angezeigt wird, wenn diese Schaltfläche ausgewählt wird. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Feld Artikelvarianten unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren markiert ist, und die Schaltfläche hat nur eine Funktion, wenn sie ausgewählt wird, wenn sich der Cursor auf Zeilen mit Artikelnummern befindet, die die Variantensteuerung verwenden.
Lesen Sie hier mehr über Varianten hier.
Datensatz kopieren Kopiert die markierte Bestellzeile in die Zeile darunter
Datensatz löschen Löscht die markierte Bestellzeile
Rediger ordre Zeigt den Bestellkopf an, sodass Sie Informationen in der Bestellung selbst sehen/korrigieren können.
Gem Speichert die Bestellzeilen, hält die Seite aber offen
Aktualisieren Aktualisiert die Bestellzeilen, sodass die neuesten Informationen in den Feldern angezeigt werden.
Foto anzeigen Wenn der Ware im Artikelstamm ein Bild der Ware zugeordnet ist, kann das Bild durch Auswahl dieser Schaltfläche angezeigt werden. Lesen Sie hier mehr über Bilder auf Waren unter der Beschreibung des Felds Foto im Artikel hier.
Vorlagen Laden, Speichern als oder Löschen von Vorlagen mithilfe dieser Schaltfläche. Lesen Sie hier mehr über Vorlagen hier.
Layout Hinzufügen von Feldern, Speichern von Layouts usw. mithilfe dieser Schaltfläche. Lesen Sie hier mehr über Layouts hier.
Verfügbar Zeigt den Warenbestand aus dem Artikelstamm für die Ware in der markierten Bestellzeile an.
Bedarfsprofil Bietet die Möglichkeit, den Bedarf für die ausgewählte Ware anzuzeigen.
Stapel-/Seriennummern Wird verwendet, um Batch-/Seriennummern mit der aktuellen Bestellzeile zu verknüpfen. Sehen Sie sich das Video zur Verwendung von Lieferschein-empfangenen Waren in einer Produktions- oder Verkaufsbestellung an.[video width="700" mp4="https://www.uniconta.com/wp-content/uploads/2017/06/Produktionsstyklister-og-Indkobsordre.mp4"][/video]
Artikelreferenz Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie die Rechnungszeilen für die Ware in der aktuellen Bestellzeile anzeigen.
Darüber hinaus können Sie Auftrags-, Angebots-, Bestell- sowie Produktionszeilen anzeigen lassen.
Rechnung erstellen Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Eingangsrechnung buchen möchten.
Im Feld Ergänzung Bestellungen können Sie andere Bestellungen für denselben Kreditor auswählen, sodass Sie mehrere Bestellungen auf derselben Eingangsrechnung buchen lassen können.Hinweis! Es ist nicht möglich, Bestellungen mit unterschiedlichen Währungscodes zusammenzufassen.
Dokument aktualisieren Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie eine Anforderung oder Bestellung an den Lieferanten drucken/senden oder einen Wareneingang (Lieferschein) oder eine Eingangsrechnung buchen.
Stückliste auflösen Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Stücklisten-Artikelnummer ausfüllen möchten, die in der aktuellen Bestellzeile ausgewählt wurde.
Markierung Hier besteht die Möglichkeit, die Markierung in 'Auftragszeilen' oder 'Rechnungszeilen' anzuzeigen oder 'Rechnungszeilen markieren'.
Zwischensumme einfügen Fügt eine Zwischensummenzeile unter der Zeile ein, auf der Sie sich befinden, wenn die Schaltfläche ausgewählt wird. Die Zeile kann bei Bedarf mithilfe der Schaltfläche Datensatz löschen wieder gelöscht werden.
Betrag Hier wird die Summe des Werts in der Spalte Gesamtbetrag für alle Bestellzeilen in der aktuellen Bestellung angezeigt.
Alle Felder Hier werden die Werte in allen Feldern in den Bestellzeilen angezeigt, unabhängig davon, ob Sie die Felder in Ihrer Ansicht ausgeblendet haben oder nicht.
Synchronisieren/ Sperren Wenn Sie die Bestellübersicht und die Bestellzeilen-Bildschirme mithilfe der Funktion Float nebeneinander platziert haben und die Schaltfläche Synchronisieren auswählen, zeigt das Bild mit den Bestellzeilen automatisch die Bestellzeilen an, die zu der Bestellung gehören, die Sie in der Bestellübersicht markiert haben. Wenn Sie stattdessen die Schaltfläche Sperren auswählen, ändert sich das Bestellzeilen-Bild nicht, selbst wenn Sie zu einer anderen Bestellung in der Bestellübersicht wechseln.

Lesen Sie hier mehr über die Funktion Float.

Beschreibung der Felder (Bestellzeilen)

Beschreibung ausgewählter Felder in den Bestellzeilen

Feldname Beschreibung
Rabatt in % und Rabatt Es gibt zwei Möglichkeiten für Rabatte in den Bestellzeilen, nämlich Rabatt in % und Rabatt.
Rabatt in % bietet die Möglichkeit, einen Rabatt in Prozent hinzuzufügen.Rabatt bietet die Möglichkeit, einen Rabattbetrag in der Zeile hinzuzufügen.Beide Rabatte können gleichzeitig verwendet werden.Es können ein Konto und ein Gegenkonto in der Kreditorengruppe erstellt werden, um den im Zusammenhang mit der Fakturierung erhaltenen Rabatt zu buchen. Lesen Sie mehr hier.
Verkaufspreis Wenn für ein Projekt eingekauft wird, d. h. Projektnummer und Kategorie entweder im Bestellkopf oder in der Bestellzeile ausgefüllt sind, können Sie den erwarteten Verkaufspreis eingeben, den der Kunde im Projekt für die Ware zahlen soll.
Der im Feld Verkaufspreis in der Bestellzeile angegebene Preis wird im Feld Verkaufspreis in der Projektbuchung gespeichert.
Externe Artikelnummer Dieses Feld wird für die Suche nach der Artikelnummer bei Ihnen verwendet, die der Artikelnummer des Lieferanten entspricht.

Das Feld kann nur verwendet werden, wenn die Funktion Artikelnamensgruppen verwendet wird. Lesen Sie hier mehr darüber hier.
Fakturieren Standardmäßig ist Fakturierbar aktiviert. Wenn Sie eine Teilfakturierung wünschen, entfernen Sie das Häkchen in den Zeilen, die Sie nicht fakturieren möchten.
Jetzt liefern Bestimmt die Anzahl, die über eine Lieferscheinaktualisierung empfangen wird. Lesen Sie hier mehr über die Einrichtung von Voreinstellungen für die Lagerverwaltung hier...
Geliefert Zeigt die Anzahl an, die über eine Lieferscheinaktualisierung empfangen wurde. Lesen Sie hier mehr über die Einrichtung von Voreinstellungen für die Lagerverwaltung hier...
Restbetrag Zeigt die verbleibende Anzahl in der Bestellung nach einer Lieferscheinaktualisierung an.
Fakturiert Zeigt die fakturierte Anzahl an. Bei der Aktualisierung eines Lieferscheins kann die empfangene Anzahl fakturiert werden.
Lagerverwaltung Zeigt an, welche Art von Lagerverwaltung für die einzelne Zeile verwendet wird. Lesen Sie hier mehr über die Lagerverwaltung hier...
Blockiert ignorieren
Zeile löschen Wenn Sie eine Dauerbestellung verwenden und Zeilen und Bestellungen nach der Fakturierung nicht löschen, können Sie festlegen, dass eine oder mehrere Zeilen in der Bestellung gelöscht werden sollen, indem Sie das Feld aktivieren.
Kostenkonto Wenn Sie ein anderes Kostenkonto als das eingerichtete Konto wünschen, können Sie die Kontierung manuell überschreiben, indem Sie das Kostenkonto mit einer Kontonummer ausfüllen.
Datum Ist das Datum, das im Bestellkopf eingegeben wurde. Dieses Datum kann in der Zeile überschrieben werden. Dieses Datum wird für das Bedarfsprofil verwendet.
Lieferdatum Hier kann ein Lieferdatum pro Bestellzeile notiert werden.