Kaufaufträge

Sie können physische Anhänge anzeigen, anhängen, importieren, entfernen oder per Drag&Drop auf den Eintrag ziehen und dort ablegen.

Um zu sehen, ob ein physisches Dokument mit einer Bestellung verknüpft ist, können Sie das Feld 'Bezug auf physisches Dokument' unter der Schaltfläche Layout/Andere Felder hinzufügen. Mehr über Layouts erfahren Sie oben bei der Beschreibung der Schaltfläche Layout.

Dateien, die per Drag & Drop in Uniconta gezogen werden, werden sowohl mit dem Kauf verknüpft als auch in den physischen Anhängen (Posteingang) gespeichert.

Öffnet den Bildschirm Einkaufszeilen, in dem Sie Einkaufszeilen mit den Waren/Dienstleistungen usw. eingeben können, die Sie bei Ihrem Lieferanten bestellen wollen/bestellt haben.

Über diese Schaltfläche können Sie auch bereits eingegebene Zeilen anzeigen und bearbeiten.

Bestellanforderungen und Bestellungen

Drucken/Versenden von Bestellanforderungen oder Bestellungen per E-Mail. Beim Drucken/Versenden von Bestellanforderungen oder Bestellungen können Sie das Feld Aktualisieren Lager ankreuzen. Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, wird das Feld Bestandskontrolle auf den Einkaufszeilen auf Bestellt gesetzt, und in der Bestandsliste können Sie bei den einzelnen Artikeln sehen, dass die Artikel bestellt wurden.

Unter Unternehmen/Wartung/Einstellungen können Sie bei der Eingabe der Einkaufszeilen wählen, dass Bestandsverwaltung = bereits bestellt ist.

Bestellformular und Rechnung

Senden Sie einen Wareneingang in Form eines Lieferscheins oder senden Sie die Kaufrechnung, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.

Wenn Sie die Eingangsrechnung buchen, können Sie das Datum der Eingangsrechnung und die Rechnungsnummer in die angezeigte Eingabeaufforderung eingeben:

Wenn Sie eine Einkaufsrechnung versenden möchten, müssen Sie das Feld "E-Mail an den Lieferanten" auf der Debitorenkarte ausfüllen.

Wählen Sie diese Schaltfläche, um Kontaktpersonen für den beim Kauf ausgewählten Lieferanten anzuzeigen/anzulegen. Lesen Sie hier mehr über Kontakte.

Sie können dann einen der erstellten Kontakte im Feld Ansprechpartner auf der Bestellung selbst auswählen, indem Sie in der Bestellübersicht die Schaltfläche Bearbeiten wählen.

Hängen Sie eine Notiz oder ein Dokument an die Bestellung an. Lesen Sie hier mehr über diese Funktionen.

Wenn Sie ein Dokument anhängen und das Feld Anforderung ankreuzen, wird das Dokument zusammen mit der Anforderung in die E-Mail an den Lieferanten aufgenommen.

Wählen Sie diese Schaltfläche, um eine neue Bestellung als Kopie der ausgewählten Bestellung zu erstellen oder einen Kundenauftrag oder ein Angebot auf der Grundlage der ausgewählten Bestellung zu erstellen.

Sie können das Zeichen auch umkehren, um eine Einkaufsgutschrift zu erstellen.

Version-89 Kopieren Sie eine Bestellung in eine bestehende Bestellung/Kauf.

Hier wird die Bestellnummer angezeigt. Die Nummer wird automatisch vergeben, wenn die Bestellung erstellt wird.

Unter Lieferant/Wartung/Nummernserie können Sie die Nummer anzeigen/eingeben, die bei der nächsten Erstellung einer Bestellung verwendet werden soll.

Wählen Sie hier bei Bedarf einen festen Text aus. Wenn hier ein fester Text ausgewählt wird, werden die Finanzbuchungen mit diesem festen Text + Kreditorenname + Rechnungsnummer gestempelt.

Lesen Sie hier mehr über feste Texte.

Dieses Feld ist standardmäßig markiert. Das bedeutet, dass die Bestellung automatisch gelöscht wird, wenn die Einkaufsrechnung gebucht wird.

Wenn Sie dieselbe Bestellung immer wieder buchen möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Dieses Feld ist standardmäßig markiert. Das bedeutet, dass die Bestellzeilen automatisch gelöscht werden, wenn sie auf eine Einkaufsrechnung gebucht werden.

Wenn Sie dieselbe Bestellzeile immer wieder buchen möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Die Rechnungsnummer muss eingegeben werden, bevor Sie die Bestellung in Rechnung stellen können. Die Rechnungsnummer kann hier oder in dem entsprechenden Feld eingegeben werden, das erscheint, wenn Sie die Einkaufsrechnung buchen.

Hinweis! Uniconta hat in einigen Verzeichnissen zwei Felder für die Rechnungsnummer. Ein numerisches und ein alphanumerisches. Wenn Sie eine Rechnungsnummer sowohl mit Zahlen als auch mit Buchstaben eingeben, wird die gesamte Nummer im alphanumerischen Feld gespeichert. Im numerischen Feld wird die gleiche Nummer ohne Buchstaben und Zeichen gespeichert. Beide Felder werden in den Kreditorenbuchungen und im Kreditorenrechnungsarchiv gespeichert. Für Finanz-, Inventar- und Projekteinträge ist nur das numerische Feld verfügbar.

Wenn Sie die Waren von einem Lieferanten erhalten haben, die Einkaufsrechnung aber von einem anderen, können Sie in diesem Feld den Lieferanten auswählen, von dem Sie die Einkaufsrechnung erhalten haben. Wählen Sie im Feld Konto den Lieferanten, von dem Sie die Waren erhalten haben.

Wenn Sie sowohl Waren als auch eine Einkaufsrechnung von demselben Lieferanten erhalten haben, muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden.

Wenn Sie die Bestellübersicht und die Bildschirme der Bestellzeilen mit der Funktion Float nebeneinander platziert haben und die Schaltfläche Synchronisieren wählen, zeigt das Bild der Bestellzeilen automatisch die Bestellzeilen an, die zu der Bestellung gehören, die Sie in der Bestellübersicht ausgewählt haben. Wenn Sie stattdessen die Schaltfläche Sperren wählen, ändert sich das Bild der Bestellzeilen nicht, auch wenn Sie in der Bestellübersicht zu einer anderen Bestellung wechseln.

Lesen Sie hier mehr über die Float-Funktion.

In diesem Feld können Sie nachsehen, welche Ihrer Artikelnummern mit der Artikelnummer des Lieferanten übereinstimmt.

Dieses Feld kann nur verwendet werden, wenn die Funktion Artikelnamen-Gruppen verwendet wird. Lesen Sie mehr darüber hier.